US-Weinabsatz sank im Juli um 3,9 % – Vertriebskürzungen verschärften den Rückgang

Der US-Weinmarkt setzte seinen Rückgang in den vier Wochen bis zum 18. Juli fort: Laut neuen Daten von NielsenIQ sanken die Dollarumsätze um 3,9 % und das Volumen um 5,6 %, da Hersteller und Händler mit schwächerer Verbrauchernachfrage, geringeren Promotions und wachsendem Vertriebsdruck konfrontiert waren.

Der aktuelle Bericht NIQ Full View: U.S. Wine Pulse zeigt eine Kategorie, die nach Monaten schwacher Ergebnisse weiterhin darum ringt, wieder Schwung zu gewinnen. NielsenIQ zufolge entfielen im jüngsten Vier-Wochen-Zeitraum 23 % des Rückgangs auf eine reduzierte Distribution – ein höherer Anteil als in den jüngsten Auswertungen. Schwächere Promotions trugen 14 % zum Minus bei, während die nachlassende Verbrauchernachfrage mit 63 % weiterhin der größte Faktor blieb.

Die Wochenentwicklung zeigte kaum Veränderung. Die Dollarumsätze erreichten in der zuletzt erfassten Woche 357,6 Millionen US-Dollar und lagen damit 0,8 % unter der Vorwoche. Das deutet darauf hin, dass sich das Tempo des Rückgangs nicht mehr stark verschlechtert, zugleich aber auch auf einen Markt, der noch keinen klaren Weg zurück zum Wachstum gefunden hat.

Stillwein blieb die wichtigste Schwächequelle innerhalb der Kategorie. In den vier Wochen bis zum 18. Juli sanken die Dollarumsätze mit Stillwein um 4,5 %, das Volumen ging um 6,1 % zurück. Schaumwein hielt sich besser: Die Dollarumsätze fielen nur um 0,1 %, das Volumen um 0,8 %. Alkoholfreier Wein stach erneut als stärkstes Segment hervor, mit einem Anstieg der Dollarumsätze um 16,5 % und des Volumens um 12,6 %.

Der Kontrast zwischen traditionellem Wein und alkoholfreien Produkten spiegelt einen breiteren Wandel im Getränkekonsum wider, bei dem Mäßigung und Getränke mit geringerem Alkoholgehalt bei einigen Verbrauchern an Boden gewonnen haben. Die relative Widerstandsfähigkeit von Schaumwein deutet zudem darauf hin, dass Käufer weiterhin bereit sind, in Segmente zu investieren, die mit Feierlichkeiten oder wahrgenommenem Wert verbunden sind, auch wenn der gesamte Weinkauf unter Druck bleibt.

Unter den Herstellern blieb E. & J. Gallo Winery trotz Rückgängen von 2,9 % beim Dollarumsatz und 134.800 Kisten beim Volumen der größte Anbieter. The Wine Group belegte den zweiten Platz, verzeichnete jedoch einen deutlich stärkeren Rückgang: Die Dollarumsätze sanken um 10,8 %, die Kistenverkäufe um 270.800. Deutsch Family rangierte auf Platz drei und gehörte zu den wenigen großen Anbietern mit Wachstum: Die Dollarumsätze stiegen um 3,2 %, das Kistenvolumen um 13.300.

Trinchero Family Estates belegte Platz vier, mit einem Rückgang der Dollarumsätze um 4,7 % und des Kistenvolumens um 45.300. Delicato Family Wines komplettierte die Top fünf der Hersteller nach Dollarumsatz, mit einem Minus von 6,2 % bei den Umsätzen und 46.600 weniger Kisten.

Nach Dollarwachstum statt nach Größe geordnet führte Deutsch Family die Gruppe der im Bericht erfassten großen Anbieter an. Wagner Family Wines folgte mit einem Anstieg der Dollarumsätze um 7,0 % und einem Plus von 3.500 Kisten. Vineyard Brands verzeichnete ein Plus von 6,8 % beim Dollarumsatz und legte um 6.200 Kisten zu. Constellation Brands stieg beim Dollarumsatz um 1,9 % und gewann 7.500 Kisten hinzu, während Kobrand die Dollarumsätze um 3,3 % erhöhte, obwohl das Kistenvolumen um 1.000 zurückging.

Auf Markenebene behauptete Josh Cellars den Spitzenplatz nach Dollarumsatz und legte ebenfalls zu: Die Dollarumsätze stiegen um 7,4 %, das Kistenvolumen um 32.800. Barefoot rangierte auf Platz zwei, verzeichnete jedoch trotz eines vergleichsweise kleinen Kistenrückgangs von 5.100 ein Minus von 4,7 % beim Dollarumsatz, verglichen mit einigen anderen großen Marken. LaMarca belegte Platz drei und erzielte eine der stärksten Leistungen unter den führenden Labels, mit einem Plus von 12,3 % beim Dollarumsatz und 21.900 zusätzlichen Kisten.

Bota Box lag nach Dollarumsatz auf Platz vier, mit einem Umsatzrückgang von 4,3 % und 30.500 weniger Kisten. Sutter Home belegte Platz fünf, mit einem Minus von 5,4 % beim Dollarumsatz und 33.900 weniger Kisten.

Unter den Marken mit dem stärksten Dollarwachstum führte LaMarca die Liste mit 12,3 % an, gefolgt von Josh mit 7,4 %. Whitehaven legte beim Dollarumsatz um 17,2 % zu und gewann 7.100 Kisten hinzu. Avaline verzeichnete einen der stärksten Zuwächse im Bericht, mit einem Anstieg der Dollarumsätze um 41,8 % und 4.500 zusätzlichen Kisten. Bonanza steigerte die Dollarumsätze um 23,6 % und legte um 3.100 Kisten zu.

Die Daten umfassen Gesamtwein ohne weinbasierte Cocktails und stammen aus der NielsenIQ-Einzelhandelsmessung für die vier Wochen bis zum 18. Juli. Die Zahlen weisen auf einen Markt hin, in dem die breite Nachfrage weiterhin schwach bleibt, sich aber in Schaumweinimporten, Premium-Tafelweinmarken und alkoholfreien Angeboten weiterhin einzelne Stärken zeigen.

Für Produzenten und Händler, die in den Spätsommer und Frühherbst gehen, wird die Distribution ein zentrales Thema bleiben, falls sich die aktuellen Trends fortsetzen. Die Aufschlüsselung von NielsenIQ legt nahe, dass Regalpräsenz und Verfügbarkeit zu einem größeren Teil des Problems der Kategorie werden, zu einem Zeitpunkt, an dem die Verbrauchernachfrage ohnehin schwach ist. Diese Kombination setzt viele Mainstream-Stillweinmarken weiteren Verlusten aus, sofern sie ihre Platzierung verbessern, die Preisgestaltung schärfen oder Wachstum über weiterhin expandierende Segmente erzielen können.

Die aktuellen Zahlen zeigen auch, wie ungleich die Entwicklung innerhalb der Kategorie geworden ist. Große Traditionsmarken dominieren weiterhin den Gesamtabsatz, verlieren jedoch in vielen Fällen an Boden, während eine kleinere Gruppe von Marken über Premium-Positionierung, Schaumweinformate oder die Anpassung an veränderte Trinkgewohnheiten Marktanteile gewinnt. In diesem Umfeld fallen selbst moderate Zuwächse deutlicher auf als in Zeiten, in denen die breitere Kategorie noch wuchs.

Für den Handel deutet der Bericht darauf hin, dass Sortimentsentscheidungen in den kommenden Monaten mehr Gewicht als üblich haben könnten. Da weniger Promotions den Absatz stützen und Vertriebskürzungen stärker zu den Rückgängen beitragen, könnten Marken, die ihre Abverkaufsstärke halten, Vorteile bei der Sicherung von Regalfläche haben. Für Weingüter und Importeure, insbesondere im Stillweinsegment, bleibt die Herausforderung, wie sich in einem Markt, der noch keine nachhaltige Erholung gezeigt hat, neue Nachfrage erzeugen lässt.