全球烈酒市场价值达到 8110 亿美元

根据 Vinetur 于 2025 年 5 月 7 日发布的最新报告《2024 年全球蒸馏酒和利口酒市场分析》：趋势、贸易、消费、生产和竞争格局 "的最新报告，2024 年全球蒸馏酒和利口酒市场正在经历重新调整和转型。继 2023 年全球酒精饮料销量略微萎缩 1%、价值小幅增长 2%之后，2024 年的初步数据表明，全球酒精饮料市场将继续放缓。除国家烈性酒外，主要市场的全球消费量预计将再缩减 1%，使全球消费量从 2019 年起比大流行前的水平低 2%。

2023 年，HS 编码 2208 下的全球蒸馏酒贸易额达到 429 亿美元，比 2022 年增长 1.79%。英国、法国和墨西哥仍是主要出口国，主要受苏格兰威士忌、干邑和龙舌兰酒等产品的推动。美国、中国和新加坡是进口大国，其中美国进口了价值 108 亿美元的烈酒。贸易战和关税重启的威胁是 2025 年挥之不去的担忧，这可能会影响未来的贸易流动。

消费格局反映了复杂的动态。据估计，2023 年烈酒市场零售总额为 8112.61 亿美元，零售量为 381.08 亿升。2024 年，主要国际市场的销量略有下降，降幅不到 1%，继续保持低迷趋势。高端化曾经是增长的主要动力，但随着消费者更加注重价值，高端化似乎正在停滞不前。不过，龙舌兰酒、烈性酒即饮鸡尾酒（RTDs）和手工烈性酒继续保持强劲增长。无酒精和低酒精（NoLo）饮料作为更广泛的健康和保健趋势的一部分，也正在获得增长势头。

2024/2025 年，全球烈性酒制造业产值达 1289 亿美元，但投入成本的上升给利润率带来了压力。欧洲，尤其是 2023 年产值达 140 亿欧元的英国，仍然是美国、中国和印度的重要枢纽。可持续发展倡议和技术创新日益受到生产商的重视，因为他们正努力适应环境和经济压力。

到 2025 年，全球烈酒生产企业数量将增至 16703 家，与 2020 年相比，复合年增长率（CAGR）为 6.7%。尽管数量有所增加，特别是在手工酿造领域，但市场仍由跨国公司主导。在向龙舌兰酒、RTDs 和 NoLo 产品等高增长细分市场战略转移的推动下，该行业的并购（M&A）活动在 2024 年出现反弹。

未来预测显示，全球饮料酒总量（TBA）将会温和复苏，预计在 2023 年至 2028 年期间，全球饮料酒总量和价值的复合年增长率将达到 1%。预计印度、中国和美国将是这一价值增长的主要驱动力。然而，该行业也面临着持续的挑战，包括经济不确定性、地缘政治不稳定性和不断变化的消费习惯。

报告对全球贸易进行了详细分析，指出尽管面临外部压力，全球烈酒出口仍稳步增长。美国烈酒出口主要由美国威士忌带动，2024 年达到创纪录的 24 亿美元。在进口方面，香港表现突出，2023 年同比增长 55%，凸显了转口枢纽在全球贸易中的重要性。

近年来，在溢价和生产成本增加的支撑下，平均出口价格不断上涨。然而，超高端市场的放缓给价格带来了一定的下行压力。例如，尽管 2024 年苏格兰威士忌的出口额下降了 3.7%，但出口量却增长了 3.9%，这表明出口产品正转向低价产品或更广泛的产品组合。

按价值计算，英国、法国和墨西哥仍是最大的出口国，苏格兰威士忌、干邑白兰地和龙舌兰酒等产品分别成为其贸易顺差的支柱。相反，美国和中国是最大的净进口国，反映出国内对进口烈酒的强劲需求。关税政策仍然是影响贸易流动的一个重要因素，欧盟在 2018 年至 2021 年期间对美国威士忌出口征收关税的影响，以及近期暂停征收关税后的复苏就证明了这一点。

在消费方面，尽管从价值上看烈酒市场仍然具有弹性，但销量趋势却呈现出缓慢下降或停滞的态势。消费者的消费行为正在发生变化，尤其是年轻的饮酒者开始追求节制和更健康的生活方式。这导致对无酒精替代品的需求不断增长，预计在 2024 年至 2028 年期间，无酒精替代品的年复合增长率将达到 4%，其中无酒精烈酒预计将引领该品类的增长。

高端化趋势曾经是价值增长的主要驱动力，但现在正变得支离破碎。虽然龙舌兰酒和手工精酿烈酒等一些品类继续保持良好表现，但传统的超高端品类正面临逆风。消费者越来越追求价值--不一定是更低的价格，而是更高的质量价格比--而且如果他们发现有更好的产品，也愿意更换品牌。

龙舌兰酒和烈酒类即食饮料是最突出的品类。2024 年上半年，美国烈酒类即饮饮料的销量增长了 11%。同期，龙舌兰酒的销售额增长了 2.9%，是唯一实现销量增长的主要烈酒品类。手工烈酒，尤其是手工威士忌和杜松子酒，在消费者对真实性、本地生产和创新口味的兴趣推动下，也显示出强劲的发展势头。

生产依然强劲，但面临的挑战也在增加。主要原材料和能源的通胀压力增加了成本。供应链仍然容易受到干扰，气候变化开始影响谷物和龙舌兰等农业投入。生产商正在加大对可持续实践和技术创新的投资，包括更高效的蒸馏工艺以及用于质量控制和供应链管理的数字工具。

行业的竞争结构正在发生变化。虽然小型蒸馏厂的数量在不断增加，但全球产量和产值仍主要集中在少数几家跨国公司手中。帝亚吉欧和保乐力加继续引领国际销售，而像贵州茅台这样的中国巨头则通过庞大的国内白酒市场占据收入主导地位。

2024 年的并购活动反映了主要企业的战略重点，并购主要集中在龙舌兰酒、RTDs 和 NoLo 饮料等高增长领域。值得关注的交易包括帝亚吉欧对 DeLeón Tequila 的全资收购，以及通过 Ritual Zero Proof 进军无酒精烈酒领域。私募股权投资的兴趣也在激增，2024 年，41.5% 的饮料行业并购目标与烈酒有关。

展望未来，全球烈酒市场预计将经历温和但稳定的增长。到 2028 年，美国、中国和印度将推动大部分产值的增长。然而，企业必须应对一系列挑战，包括经济波动、消费者偏好转变、监管变化以及与气候相关的生产风险。