Solo 100 empresas españolas dominan el mercado internacional del vino

Miércoles 15 de Mayo de 2019

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De las 3.075 empresas españolas exportadoras de vino registradas en 2018, tan solo 100 (el 3% del total) facturaron más del 70% del total de las exportaciones con una media superior a los 5 millones de euros de venta por empresa

Según el informe elaborado por ICEX España Exportación e Inversiones, analizado por el OEMV, en el año 2018, 3.705 empresas exportaron vino, por un valor de 2.994,5 millones de euros. Con respecto a 2017, se registra una importante reducción en cuanto al número de empresas (-9%), relacionado con la corta cosecha de vino registrada en la campaña 2017/18 y un aumento del 2%, en lo que se refiere a su facturación. En 2017, se superó la barrera de las 4.000 empresas exportadoras de vino, cayendo en 2018 hasta las 3.705 empresas, lo que supone que el pasado año, se reduce el número de bodegas exportadoras en 368.

Esta reducción en el número de empresas exportadoras y aumento en la facturación de las exportaciones españolas de vino, eleva la facturación media por empresa que, en 2018, fue de 808.200 euros (+12%), la cifra más elevada desde el año 2001.

Los datos del informe de ICEX muestran que, el pasado año, de las 3.075 empresas exportadoras de vino, 2.144 (57,9% del total), llevan exportando de forma consecutiva, los últimos cuatro años. Y estas 2.144 empresas facturan el 96% del total, con 2.875,5 millones de euros. En cuanto a las empresas que inician o reinician su actividad exportadora, en 2018 fueron 184 empresas (un 31% menos que en 2017).

En cuanto a la segmentación según la cuantía facturada por la exportación de vino, observamos que muchas empresas exportan una pequeña cantidad del total, mientras que unas pocas suponen una gran mayoría. En el año 2018, el 45% de las empresas exportadoras de vino exportaron menos de 25.000 € cada una, alcanzando ese 45% de empresas tan solo el 0,5% de la facturación total. Por el contrario, el 71,4% del total de las exportaciones en valor fue vendido por el 3% de las empresas exportadoras de vino que, con una media superior a los 5 millones de euros de venta por empresa, sumaron tan solo 105 empresas frente al total de 3.705 empresas. Es decir, existen muchas empresas, la mayoría pequeñas, dedicadas al comercio exterior, pero con las ventas concentradas en muy pocas compañías. Las 25 primeras empresas suponen el 43% de la facturación, las 50 primeras acaparan el 57% y las 1.000 primeras, el 97,9%.

Si nos remontamos al año 2000, desde principios de siglo el aumento ha sido considerable, a pesar de la caída registrada en 2018. Muchas más empresas comercializadoras de vino se han puesto a exportar. Desde ese año, hubo un gran salto en el aumento de empresas exportadoras de vino del año 2001 al 2002, al pasar de 1.305 a 2.099. Desde entonces, el crecimiento ha sido sostenido, destacando también el aumento en el número de empresas exportadoras entre el año 2009 y el 2011, que pasan de 3.013 a 3.602 (+19,5%), coincidiendo con un crecimiento sustancial del valor de las exportaciones de 2011 a 2013. En el año 2012 se registró, por primera vez en este siglo, una reducción del número de empresas exportadoras de vino (-1,4% o pérdida de 52 empresas exportadoras), caída que volvió a repetirse en 2014 (-0,9% o pérdida de 36 empresas exportadoras), para volver a crecer en 2015, 2016 y 2017, alcanzándose en 2017, el mayor número de empresas exportadoras de vino hasta la fecha: 4.073, superándose por primera vez la barrera de las 4.000 empresas. En 2018, y tras la escasa cosecha registrada en la campaña 2017/18 y la consiguiente menor disponibilidad de vino, se registró la mayor reducción en el número de empresas exportadoras de vino de la serie histórica (-9% o 368 empresas menos).

El número de bodegas exportadoras en lo que va de siglo, se ha, por tanto, triplicado. De hecho, ha crecido proporcionalmente más que la propia exportación de vino, lo que lleva aparejado un descenso en la exportación media por bodega que, sin embargo, aumenta en 2018 al caer el número de empresas exportadoras y aumentar la facturación por exportación de vino. Si a principios de este siglo, las cerca de 1.300 bodegas españolas exportadoras vendían en el mercado internacional una media superior al millón de euros por empresa, la entrada de nuevos exportadores ha hecho disminuir esa media hasta poco más del medio millón de euros por empresa en 2010, subiendo desde entonces hacia los 808.200 € de 2018.

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES

En cuanto a la evolución de las empresas exportadoras de vino por continentes y por países, Europa es el continente al que más se exporta vino español, suponiendo este destino el 66,6% de la facturación total (1.993 millones de euros), con 2.166 empresas exportando hacia allí en 2018. Dentro de Europa, la zona Euro supone el 42,5% de las ventas totales, seguida del resto de la UE (17,1% del total) y del resto de Europa (0,5% del total).

Alemania, con 400 millones de euros es el principal destino en valor para las exportaciones españolas de vino, seguida de Francia, con 335 millones de euros, que supera a EE.UU., con 315 millones de euros. A EE.UU., le sigue Reino Unido, con 312,4 millones de euros, último mercado por encima de los 300 millones de euros. Dentro de Europa, superan los 100 millones de euros, Portugal, con 122 millones de euros, Holanda, con 119,4 millones, Bélgica, con casi 108 millones y Suiza, con 117 millones.

Por continentes, a Europa le sigue en importancia como destino de las exportaciones de vino español, América, con 573 millones de euros y 2.088 empresas exportando a este continente. A continuación, Asia, con 301,3 millones de euros de facturación y con China a la cabeza, con casi 147 millones de euros y 1.030 empresas. Sin embargo, destaca la caída registrada por este mercado, al que dejan de exportar en 2018 80 empresas y que pierde un -19% en valor. Tras China, Japón, con casi 85 millones de euros y 867 empresas exportando hacia este mercado. El continente africano supone 97 millones de euros y 313 empresas exportando hacia allí. Por último, Oceanía, con 13,6 millones de euros y 450 empresas.

En lo que llevamos de siglo, aunque la cuota de mercado de la Unión Europea sigue siendo muy elevada, se ha ido reduciendo en los últimos 18 años (-11,6 puntos porcentuales), mientras que ha aumentado de forma destacada la de Asia (+6,3 puntos), Norteamérica (+4,3 puntos) y América Latina (+1,5 puntos porcentuales). Desde el año 2000, el mayor crecimiento se produce en Asia, con 1.451 empresas más exportando en 2018 respecto a principios de siglo. También destaca el aumento en Norteamérica, con 1.277 empresas exportando más, así como en América Latina (+715 empresas).

CASTILLA-LA MANCHA, LA QUE MÁS FACTURA EN EL MUNDO

Los datos que proporciona el ICEX también incluyen información sobre las exportaciones de vino por comunidades autónomas y por provincias. En este caso, Cataluña es la CCAA con mayor número de bodegas exportadoras (1.319) y la segunda que más factura, con 636,5 millones de euros, tras los 723,9 millones de euros de Castilla-La Mancha.

Barcelona es, además, la provincia con mayor número de bodegas (999) y la que más factura, con 570,5 millones de euros. Sin embargo, cambia el ranking según hablemos de cantidad de empresas exportadoras por CCAA, o de lo que facturan las distintas comunidades autónomas. Así, Castilla-La Mancha factura el 24,2% del total (723,9 millones de euros) con el 14% del total de empresas exportadoras (525).

Si lo que tenemos en cuenta es la evolución del valor de las exportaciones en las distintas comunidades, vemos que las que más han aumentado su facturación en 2018 han sido: Extremadura (+25%), Castilla-La Mancha (+10%), Murcia (+9%) y Cataluña (+3%), entre otras.

Finalmente, la relación entre número de empresas exportadoras y ventas, divididas por comunidades autónomas, nos da una imagen clara del tamaño medio en las distintas zonas. Por encima de la media española se encuentran tres comunidades, todas ellas pertenecientes al centro-sur español como son Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia; con Castilla-La Mancha y Extremadura, superando el millón de euros y Murcia muy cerca del millón de exportación media por bodega en 2018. Cerca de la media nacional encontramos a La Rioja, con 680.500 euros. En torno a los 400.000 euros encontramos a Cataluña, Aragón, País Vasco y Comunidad Valenciana. Andalucía, en torno a los 300.000 euros, Castilla y León, con 230.900 euros. Por encima de los 100.000 euros Galicia y por debajo, Baleares, Madrid, Canarias, Asturias y Cantabria.

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