Les droits de douane remodèlent le marché américain de la bière, les coûts augmentent et les petites brasseries sont sous pression

Une recherche récente de l'Université de l'Illinois Urbana-Champaign suggère que les tarifs douaniers imposés sous l'administration du président Trump pourraient avoir des effets significatifs sur le marché américain de la bière, qui pèse 117 milliards de dollars. L'étude, dirigée par Aaron Staples, professeur de gestion agroalimentaire, et cosignée par Michael McCullough de la California Polytechnic State University, a analysé la manière dont l'augmentation des droits de douane pourrait influencer la demande de bière, les parts de marché et le bien-être des consommateurs aux États-Unis.

Les chercheurs se sont concentrés sur les trois principaux segments de l'industrie américaine de la bière : les petites brasseries artisanales, les bières non artisanales produites par des multinationales et les bières importées. Selon Staples, les droits de douane peuvent augmenter les coûts de production de la bière nationale et le prix de la bière importée. Ces coûts plus élevés sont souvent répercutés sur les consommateurs, ce qui peut modifier les habitudes d'achat.

S'appuyant sur des données expérimentales recueillies auprès de plus de 700 buveurs de bière américains, l'étude montre que si les droits de douane peuvent encourager la production nationale de bière, la plupart des bénéfices iront probablement aux grandes multinationales plutôt qu'aux petits brasseurs artisanaux. Le rapport souligne que les petites brasseries peuvent perdre des parts de marché parce qu'elles sont confrontées à des augmentations de prix proportionnelles plus élevées en raison de leurs économies d'échelle limitées et de leurs chaînes d'approvisionnement moins flexibles que celles de leurs concurrents plus importants.

L'étude estime que la hausse des prix de la bière provoquée par les droits de douane pourrait réduire le bien-être des consommateurs de 53,1 à 306,4 millions de dollars, en fonction de la manière dont les droits de douane sont structurés et de l'ampleur de l'augmentation des prix.

Staples a expliqué que même si les droits de douane ne sont pas directement facturés aux consommateurs, leur impact se fait tout de même sentir au niveau du commerce de détail. Depuis 2013, les bières importées sont passées de 14 % à 24 % du marché américain, le Mexique représentant environ 83 % de ces importations. Alors que les bières mexicaines étaient initialement exemptées de certains droits de douane en vertu de l'accord États-Unis-Mexique-Canada (USMCA), un droit de douane de 50 % s'applique désormais au contenu en aluminium des canettes de bière importées. Si ces coûts sont répercutés, les consommateurs américains pourraient voir augmenter les prix des lagers mexicaines les plus populaires.

On craint également que les petites marques internationales cessent de distribuer leurs produits aux États-Unis si les droits de douane les rendent non rentables, ce qui réduirait la variété des produits proposés aux consommateurs. Dans un tel scénario, toute augmentation de la part de marché nationale profiterait probablement aux multinationales disposant de budgets publicitaires importants plutôt qu'aux brasseries artisanales locales.

M. Staples a fait remarquer que certaines multinationales adaptent déjà leurs stratégies commerciales en réponse à ces changements. Elles investissent dans de nouvelles installations de production et commercialisent leurs produits comme étant "fabriqués aux États-Unis" afin de susciter la fierté nationale.

Les tarifs douaniers n'affectent pas seulement les bières importées. De nombreux brasseurs nationaux dépendent du commerce international pour des ingrédients et des matériaux clés tels que le malt, le houblon, l'acier et l'aluminium. Lorsque ces intrants deviennent plus chers en raison des droits de douane, les coûts de production augmentent pour tous les brasseurs. Les grandes entreprises peuvent souvent absorber ou compenser ces coûts grâce à leur taille et à leur pouvoir de négociation, mais les petites brasseries artisanales, dont les marges sont généralement plus étroites, sont plus vulnérables.

Si les petites brasseries éprouvent des difficultés ou ferment leurs portes en raison de la hausse des coûts, cela pourrait avoir des répercussions négatives sur les économies locales où ces entreprises jouent souvent un rôle important. Staples a prévenu que si l'impact des droits de douane n'est pas immédiat - puisque certaines brasseries peuvent dans un premier temps absorber des coûts plus élevés - les effets deviendront évidents lorsque les stocks seront faibles ou qu'il ne sera plus possible d'absorber les coûts. Historiquement, une fois que les prix de la bière augmentent en raison de tels facteurs, il est rare qu'ils diminuent à nouveau.

La question n'est pas réglée, car les débats se poursuivent sur les politiques tarifaires et leur légalité. Staples a décrit la situation comme fluide et incertaine, mais a souligné que les tendances actuelles suggèrent des prix à la consommation plus élevés et un paysage changeant pour les producteurs et les consommateurs sur le marché américain de la bière.

L'étude complète est publiée dans la revue Food Policy sous le titre "Tariffs and U.S. beer demand : How protectionist policies could impact market shares and consumer welfare".