Globaler Markt für Getränkealkohol wird bis 2024 schrumpfen, da die USA und China den Rückgang anführen

Der weltweite Markt für Getränkealkohol hatte 2024 ein schwieriges Jahr zu bewältigen, in dem das Gesamtvolumen um 1 % zurückging, so die neuen Daten von IWSR. Der Rückgang wurde von den beiden größten Märkten, den Vereinigten Staaten und China, angeführt, wo das Volumen um 3 % bzw. 5 % sank. Trotz dieser Rückgänge haben die Analysten mehrere Wachstumsbereiche und Chancen in verschiedenen Segmenten und Regionen ausgemacht.

In den Vereinigten Staaten bleiben die Handelsbedingungen aufgrund der anhaltenden politischen und wirtschaftlichen Unsicherheit schwierig. Die IWSR-Prognosen zeigen jedoch fünf wichtige wertmäßige Wachstumsmöglichkeiten zwischen 2024 und 2034 auf: Cocktails und Longdrinks, alkoholfreies Bier, Tequila, US-Whiskey und harter Tee. Alkoholfreies Bier hebt sich als besonders leistungsfähig hervor, mit einem Volumenanstieg von 23 % im Jahr 2024 und einer erwarteten jährlichen Wachstumsrate von 18 % bis 2029. Dieses Wachstum ist auf das Interesse der Verbraucher an Wellness, Mäßigung und Innovation sowie auf die zunehmende Verfügbarkeit in Bars und Restaurants zurückzuführen.

Super-Premium-Bier zeigte sich auf dem US-Markt ebenfalls widerstandsfähig und ist die einzige Bierpreisklasse, die 2024 mit einem Volumenanstieg von 2 % wachsen wird. Bis 2029 wird ein jährliches Wachstum von 4 % prognostiziert, auch wenn die gesamte Bierkategorie schrumpft. Agavenspirituosen, insbesondere Tequila, erleben eine Verlagerung hin zur Premiumisierung. Während für die gesamte Kategorie bis 2029 ein bescheidenes Wachstum von 1 % pro Jahr erwartet wird, wird für das Premiumsegment ein jährliches Wachstum von 6 % prognostiziert. Reposado Tequila ist aufgrund seines erschwinglichen Preises und seines milden Geschmacks besonders beliebt geworden.

Ready-to-Drink-Getränke (RTD) sind in den USA weiterhin sehr beliebt. Harter Tee führte die RTD-Kategorie mit einem Volumenanstieg von 31 % im Jahr 2024 an. Es wird erwartet, dass das Segment bis 2029 ein zweistelliges jährliches Wachstum beibehalten wird, da mehr hochwertige Optionen auf Spirituosenbasis auf den Markt kommen.

In China verzeichneten alle wichtigen Getränkealkoholkategorien im Jahr 2024 Rückgänge. Eine Ausnahme bildete jedoch Premium-Bier, das um 1 % wuchs, obwohl das gesamte Biervolumen um 5 % zurückging. Dieser Trend spiegelt eine Verschiebung bei den chinesischen Verbrauchern hin zu höherwertigen Produkten wider. Lokale Brauereien haben darauf reagiert, indem sie Premium-Linien auf den Markt brachten und ausländische Marken im eigenen Land produzierten.

Der chinesische Weinmarkt setzt seinen langfristigen Rückgang fort, ist aber im Premiumbereich vielversprechend. Während das gesamte Weinvolumen bis 2029 um jährlich 2 % schrumpfen dürfte, wird für Premium- und Superpremiumweine ein Wachstum von 1 % bzw. 3 % pro Jahr prognostiziert. Besonders groß ist das Interesse an hochwertigen lokalen Weinen aus Regionen wie Ningxia.

Importierte weiße Spirituosen sind in China auf dem Vormarsch, da sich die Verbraucher von dunklen Spirituosen abwenden und sie bei zwangloseren Gelegenheiten trinken. Der Absatz von Gin stieg im Jahr 2024 um 20 % und der von Wodka um 4 %. Für beide Kategorien wird in den nächsten fünf Jahren mit einem stetigen Wachstum gerechnet.

Der kanadische Markt für Getränkealkohol wird durch politische Entwicklungen umgestaltet. Nach der Ankündigung von Zöllen durch die Regierung von Präsident Trump haben sich die kanadischen Verbraucher von US-Produkten abgewendet. Eine kürzlich durchgeführte IWSR-Umfrage ergab, dass fast sieben von zehn kanadischen Erwachsenen keine US-Alkoholprodukte mehr kaufen, wobei ähnlich viele angaben, dass sie dies in Zukunft wahrscheinlich nicht mehr tun werden. Infolgedessen wird der Absatz von US-Wein in Kanada bis 2025 voraussichtlich um mehr als 80 % zurückgehen, bevor er sich allmählich erholt. Auch bei US-Spirituosen wird in diesem Jahr mit einem starken Rückgang gerechnet, nachdem sie 2024 noch gestiegen waren.

Diese Verschiebung eröffnet Chancen für einheimische Produzenten und Nicht-US-Importe. In Kanada wird in diesem Jahr mit einem Anstieg des Weinvolumens um 9 % gerechnet, während die einheimischen Spirituosen um 6 % zulegen könnten. Ersatzprodukte wie schottischer Whisky und Weine aus Australien und Frankreich könnten ebenfalls von dem Boykott amerikanischer Produkte profitieren.

Spanien ist ein Lichtblick inmitten der globalen Herausforderungen für die Märkte für Getränkealkohol. Premium-Plus-Bier verzeichnete ein beschleunigtes Wachstum dank wohlhabenderer Trinker, zunehmendem Tourismus und veränderter Konsumgewohnheiten, die tagsüber alkoholärmere Varianten bevorzugen. Während das Gesamtbiervolumen im letzten Jahr stagnierte und bis 2029 voraussichtlich stabil bleiben wird, wuchs Premium-Bier im Jahr 2024 um 3 % und wird voraussichtlich weiter wachsen.

Wein ohne Kohlensäure ist ein weiterer starker Leistungsträger in Spanien. Die Kategorie profitierte von den mehr auf Essen ausgerichteten Trinkanlässen und dem Interesse der Verbraucher an preisgünstigen Produkten. Der Absatz von stillem Wein stieg im vergangenen Jahr um 3 % und wird voraussichtlich bis zum Ende des Jahrzehnts jährlich um etwa 1 % zunehmen. Weißwein verzeichnete im Jahr 2024 ein besonders starkes Wachstum von 5 % des Volumens.

Trotz der anhaltenden Herausforderungen in wichtigen Märkten wie den USA und China deuten diese Ergebnisse darauf hin, dass gezielte Innovation und Premiumisierung neue Wachstumschancen in bestimmten Segmenten und Regionen der globalen Getränkealkoholindustrie schaffen können.