Brasiliens Weinimporte erreichen neue Höchststände

Der brasilianische Weinmarkt im Jahr 2026 zeigt Anzeichen sowohl von Wachstum als auch von Komplexität, wobei sich der Binnenverbrauch, die Importe und die Verbraucherpräferenzen alle verändern. Das Land bleibt ein wichtiger Akteur im lateinamerikanischen Weinsektor, aber die Daten erzählen eine nuancierte Geschichte, die davon abhängt, wie "Wein" definiert wird und ob die Zahlen das Angebot auf dem Markt oder die tatsächlichen Einzelhandelsverkäufe widerspiegeln.

Nach Angaben der Internationalen Organisation für Rebe und Wein (OIV) wird der Weinkonsum in Brasilien im Jahr 2024 auf 3,1 Millionen Hektoliter oder rund 310 Millionen Liter geschätzt. Dies ist ein Rückgang gegenüber den Vorjahren und liegt unter dem jüngsten Durchschnitt, was den weltweiten Trend eines geringeren Weinkonsums und einer höheren Preissensibilität widerspiegelt. Die Methodik der OIV basiert auf dem sichtbaren Verbrauch - Produktion plus Importe minus Exporte, bereinigt um die Lagerbestände -, was ungenau sein kann, wenn die Lagerdaten unvollständig sind.

Kommerzielle Quellen innerhalb Brasiliens, wie Ideal BI/Ideal Consulting, berichten von einem größeren Markt, wenn sie sowohl Weine als auch Schaumweine einbeziehen. Für 2024 schätzen sie den Gesamtumsatz auf 19,35 Milliarden R$ und ein Volumen von 455,8 Millionen Litern, wobei sie sowohl inländische als auch importierte Produkte berücksichtigen. Diese Zahlen zeigen ein Wachstum im Vergleich zu 2023 und verdeutlichen, dass importierte Weine einen bedeutenden Anteil am Marktwert haben, auch wenn inländische Tafelweine mengenmäßig dominieren.

Das Importsegment erreichte im Jahr 2024 neue Höchststände. Sektorale Quellen berichten, dass Brasilien 17,7 Millionen Kisten Wein (à 9 Liter) importierte, was etwa 159 Millionen Litern entspricht, mit einem Gesamtwert von rund 518 Millionen US-Dollar FOB. Die Daten des offiziellen brasilianischen Handelssystems (Comex Stat/MDIC) bestätigen, dass Chile sowohl wert- als auch mengenmäßig der größte Lieferant ist, gefolgt von Argentinien, Portugal, Frankreich und Italien. Frankreich zeichnet sich durch einen wesentlich höheren Durchschnittspreis pro Liter aus, was auf eine Konzentration auf Premiumsegmente hindeutet.

Zwischen 2018 und 2024 stiegen die Weinimporte Brasiliens von 12,8 Millionen auf 17,7 Millionen Kisten jährlich. Der Wert der Importe stieg von etwa 469 Millionen US-Dollar im Jahr 2023 auf 518 Millionen US-Dollar im Jahr 2024 - ein Anstieg von etwa 10 %. Dieses Wachstum spiegelt sowohl höhere Mengen als auch einige Preiserhöhungen wider, obwohl Branchenberichte darauf hinweisen, dass Inflation und Währungsabwertung die Gewinnmargen der Importeure gedrückt haben.

Die Struktur des brasilianischen Weinmarktes ist geprägt von einer starken Präsenz importierter edler Weine, was den Wert betrifft. Im Jahr 2024 entfielen 10,91 Milliarden R$ des gesamten Marktwerts von 19,35 Milliarden R$ auf importierte Feinweine. Während inländische Tafelweine nach wie vor den größten Teil der verkauften Menge ausmachen, ist ihr Anteil am Umsatz deutlich geringer als der der importierten Weine.

Auch die Verbraucherpräferenzen ändern sich. Von 2017 bis 2024 stieg der Anteil von Weißweinen von 20 % auf 26 %, Roséweine verdoppelten sich von 4 % auf 8 %, während Rotweine von 76 % auf 67 % zurückgingen. Auch die demografischen Veränderungen sind bemerkenswert: 2024 werden schätzungsweise 53 % der Weinkonsumenten in Brasilien Frauen sein, sechs Prozentpunkte mehr als 2019. Auch die Altersgruppe der 55- bis 64-Jährigen hat ihren Anteil an den Konsumenten erhöht.

Die Einzelhandelskanäle spielen eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung des Marktes. Mehr als 70 % der Weinverkäufe werden über Supermärkte abgewickelt, weshalb Preisstrategien und Werbeaktionen für die Gesamtleistung entscheidend sind. Allerdings klafft oft eine Lücke zwischen dem Angebot (Verkauf) und dem tatsächlichen Verkauf im Einzelhandel (Ausverkauf), was zu einem Anstieg der Lagerbestände führt, wenn die Importe die Verbrauchernachfrage übersteigen.

Mit Blick auf den Zeitraum zwischen 2026 und 2035 hängen die Prognosen stark davon ab, ob Brasilien in der Lage ist, das gestiegene Angebot in ein nachhaltiges Wachstum des Pro-Kopf-Verbrauchs umzuwandeln, anstatt nur die Lagerbestände durch das System zu schleusen. Die Prognosen von IWSR deuten darauf hin, dass Wein weltweit die einzige große Kategorie alkoholischer Getränke sein wird, deren Volumen bis mindestens 2034 zurückgehen wird, mit einer erwarteten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von etwa -1 %. Dieser globale Kontext stellt eine Herausforderung für alle einfachen Wachstumsprognosen für Brasilien dar.

Szenariobasierte Prognosen für den brasilianischen Weinmarkt in den nächsten fünf bis zehn Jahren zeigen unterschiedliche Ergebnisse:

• In einem konservativen Szenario, in dem der globale Gegenwind anhält und der Pro-Kopf-Verbrauch stagniert oder leicht zurückgeht, könnte der Gesamtverbrauch bis 2034 auf etwa 2,8 Mio. Hektoliter sinken, während die Importe aufgrund des internationalen Angebotsdrucks weiter moderat steigen.
• Ein Basisszenario geht von einem stabilen Verbrauch auf dem derzeitigen Niveau aus (etwa 3,1 Millionen Hektoliter), wobei die Einfuhren aufgrund der Ausweitung des Vertriebs stetig zunehmen.
• Ein optimistisches Szenario sieht strukturelle Veränderungen vor - wie häufigere Konsumanlässe und steigende Realeinkommen -, die zu einem höheren Gesamtverbrauch (bis zu 3,6 Millionen Hektoliter) und einem kräftigen Importwachstum führen.

Zu den Schlüsselvariablen, die diese Ergebnisse beeinflussen, gehören die Wechselkurse (die sich auf die Importkosten auswirken), die Verwaltung der Lagerbestände (zur Vermeidung von Überangebotszyklen), der internationale Wettbewerb (vor allem, wenn sich andere wichtige Märkte verlangsamen) und die Entwicklung des Verbrauchergeschmacks (mit einem größeren Interesse an Weiß- und Roséweinen sowie einer stärkeren Beteiligung von Frauen).

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der brasilianische Weinmarkt dynamisch ist, aber mit erheblichen Unsicherheiten zu kämpfen hat, die sowohl mit lokalen Faktoren - wie der Struktur des Einzelhandels und den Verbrauchertrends - als auch mit globalen Kräften wie sich verändernden Nachfragemustern und dem Wettbewerbsdruck aus den Exportländern zusammenhängen. In den nächsten zehn Jahren wird sich zeigen, ob Brasilien seine wachsende Rolle als Importeur in tiefgreifende strukturelle Veränderungen der Weinkultur und der Konsumgewohnheiten umwandeln kann.