Indien senkt Zölle auf australische Weine und öffnet damit die Tür für einen Anstieg der Importe

Der indische Weinmarkt ist im weltweiten Vergleich nach wie vor klein, aber er zeigt deutliche Anzeichen von Wachstum und Wandel. Bis Anfang 2026 wird der Binnenverbrauch auf über 27 Millionen Liter pro Jahr geschätzt, was mehr als 3 Millionen Kisten pro Jahr entspricht. Der Gesamtmarktwert wird nach Angaben führender Branchenquellen und Berichten der Wirtschaftspresse auf 150 bis 200 Millionen Dollar geschätzt. Diese Zahl schließt sowohl inländische als auch importierte Weine ein. Der Pro-Kopf-Verbrauch von Wein in Indien ist nach wie vor gering und liegt bei weniger als einer Flasche pro Person und Jahr, aber die absolute Menge steigt stetig an.

Die Weinimporte des Landes werden anhand von UN Comtrade-Daten verfolgt, die über die World Integrated Trade Solution (WITS) Plattform der Weltbank abgerufen werden. Die wichtigsten Zollcodes für Wein sind HS 220410 (Schaumwein und Champagner), HS 220421 (stiller Wein in Behältern von 2 Litern oder weniger, in der Regel in Flaschen abgefüllt) und HS 220429 (stiller Wein in größeren Behältern, in der Regel lose). In den letzten Jahren entfiel der größte Anteil des Importvolumens auf in Flaschen abgefüllten nicht schäumenden Wein (HS 220421), wobei Australien, Frankreich, Italien, Chile und Spanien die wichtigsten Lieferanten waren. Schaumweine machen mengenmäßig einen geringeren Anteil aus, haben aber einen höheren Stückwert.

Im Jahr 2023 traten in den von Indien gemeldeten Importdaten einige Anomalien auf, insbesondere extrem hohe Stückwerte für bestimmte Sendungen aus Spanien unter den Codes 220421 und 220429. Diese Diskrepanzen deuten auf mögliche Fehlklassifizierungen oder Bewertungsprobleme in der indischen Zollberichterstattung hin. Um dies zu klären, haben die Analysten die indischen Importdaten mit den von den Partnerländern gemeldeten "Spiegel"-Exportdaten abgeglichen. Für die meisten Kategorien und Jahre stimmen die beiden Zahlenreihen weitgehend überein, doch für 2023 liefern die Spiegeldaten eine zuverlässigere Schätzung für stille Weine.

Für 2024 werden Indiens Weineinfuhren auf etwa 9,5 Millionen Liter geschätzt. Die Projektionen bis 2030 gehen von diesem Wert aus und berücksichtigen drei Szenarien: ein Szenario mit geringem Wachstum (8% durchschnittliche jährliche Wachstumsrate), ein Basisszenario (12% CAGR) und ein Szenario mit hohem Wachstum (15% CAGR). Diese Szenarien spiegeln mögliche Änderungen bei den Zöllen, logistische Verbesserungen und die kulturelle Akzeptanz von Wein wider.

Bis 2030 könnte der indische Weinmarkt einen Wert zwischen 406 Millionen Dollar (niedriges Szenario) und 567 Millionen Dollar (hohes Szenario) erreichen. Der jährliche Verbrauch könnte auf 48 Millionen bis 73 Millionen Liter steigen. Die Einfuhren könnten auf 15 bis 22 Millionen Liter pro Jahr ansteigen, wenn die Zollsenkungen wie geplant umgesetzt werden.

Indien hält hohe Zölle auf alkoholische Getränke aufrecht - derzeit bis zu 150 % auf die meisten importierten Weine. Im Rahmen eines Interims-Handelsabkommens mit Australien, das 2022 unterzeichnet wurde, sind die Zölle auf australische Weine über 5 $ pro 750-ml-Flasche jedoch bereits von 150 % auf 100 % gesunken, und weitere Senkungen sind für die nächsten zehn Jahre geplant. Für Weine über 15 $ pro Flasche werden die Zölle innerhalb von zehn Jahren auf bis zu 25 % sinken. Eine ähnliche schrittweise Senkung wird für neuseeländische Weine im Rahmen eines separaten Abkommens erwartet. Im Gegensatz dazu haben die Verhandlungen mit dem Vereinigten Königreich zu keinerlei Zollzugeständnissen für Wein geführt.

Wenn diese Zollsenkungen wie geplant stattfinden - und wenn die Kontingente oder Preisschwellen ausgeweitet werden -, könnten importierte Weine aus Australien und Neuseeland im indischen Premiumsegment wesentlich wettbewerbsfähiger werden. Dies würde wahrscheinlich zu einem Anstieg der Importmengen aus diesen Ländern führen und gleichzeitig die starke Nachfrage nach traditionellen europäischen Anbietern in der Premiumgastronomie und im Einzelhandel aufrechterhalten.

Das regulatorische Umfeld für Wein in Indien ist komplex. Die indische Behörde für Lebensmittelsicherheit und -standards (Food Safety and Standards Authority of India, FSSAI) legt detaillierte Anforderungen für die Kennzeichnung von importierten alkoholischen Getränken fest. Dazu gehören obligatorische Angaben zu Herkunft, Zuckergehalt, Rebsorte, Jahrgang (unter bestimmten Bedingungen), verwendeten Konservierungs- oder Zusatzstoffen sowie zur Einhaltung der Food Safety and Standards (Import) Regulations von 2017. Die FSSAI aktualisiert ihre Vorschriften regelmäßig; Änderungen, die bis mindestens 2025 veröffentlicht werden, erhöhen die Kosten für die Einhaltung der Vorschriften für Importeure zusätzlich.

Zusätzlich zu den Bundeszöllen und -vorschriften erhebt jeder indische Bundesstaat seine eigenen Verbrauchssteuern auf den Verkauf von Alkohol. Es gibt keine einheitliche nationale Steuerstruktur für alkoholische Getränke; die Vorschriften der einzelnen Bundesstaaten können sich auf die Preisgestaltung, die Vertriebskanäle und sogar darauf auswirken, welche Produkte wo verkauft werden dürfen. Auch die Vermarktungsmöglichkeiten sind durch strenge Werbebeschränkungen für Alkohol begrenzt.

Trotz dieser Herausforderungen ist der indische Sektor für alkoholische Getränke insgesamt groß - der Jahresumsatz wird auf etwa 44 Milliarden Dollar geschätzt - und soll laut Euromonitor International bis 2027 auf etwa 55 Milliarden Dollar anwachsen. Wein bleibt eine Nischenkategorie innerhalb dieses breiteren Marktes, wächst aber schneller als viele andere Segmente, da sich die Verbraucherpräferenzen der städtischen Mittelschicht ändern.

Qualitative Belege deuten darauf hin, dass die indischen Verbraucher zunehmend offen sind, neue Weinstile auszuprobieren, da das Einkommen steigt und internationale Reisen immer häufiger werden. Der Markt konzentriert sich nach wie vor auf Großstädte wie Mumbai, Delhi NCR, Bangalore, Pune, Hyderabad, Chennai und Goa, wo moderne Einzelhandelskanäle und Premium-Gastronomie am weitesten entwickelt sind.

Mit Blick auf das Jahr 2030 wird Indiens Pro-Kopf-Weinkonsum selbst bei optimistischen Wachstumsszenarien im weltweiten Vergleich niedrig bleiben - ein Hauptgrund, warum viele Analysten langfristig ein erhebliches Expansionspotenzial sehen. Wenn sich die aktuellen Trends fortsetzen und regulatorische Hindernisse durch Handelsabkommen oder nationale Reformen weiter abgebaut werden, könnte Indien zu einem immer wichtigeren Ziel für globale Weinproduzenten werden, die neue Wachstumsmärkte außerhalb der traditionellen Regionen suchen.

Die nächsten fünf Jahre werden für die Entwicklung des indischen Weinsektors entscheidend sein. Das Tempo des Wandels wird davon abhängen, wie schnell die Zölle für wichtige Lieferanten wie Australien und Neuseeland sinken, wie effizient Importeure mit regulatorischen Anforderungen umgehen können, wie sich die Steuersysteme auf Bundesstaatsebene entwickeln und wie schnell sich der Geschmack der Verbraucher in Richtung importierter Premiumweine neben der wachsenden einheimischen Produktion, angeführt von Marken wie Sula Vineyards, verändert.

Im Moment ist der indische Weinmarkt noch klein, aber dynamisch - mit guten Aussichten auf ein stetiges Wachstum, wenn die politischen Veränderungen mit der sich entwickelnden Verbrauchernachfrage in den großen städtischen Zentren des Landes in Einklang gebracht werden.