NielsenIQ最新一期《Beer Pulse》报告显示,截至10月24日的四周内,美国零售渠道的啤酒销售仍承压,但随着该品类在月底获得一定季节性提振,降幅有所收窄。
NIQ表示,最新四周内,啤酒总销售额(不含调味麦芽饮料和硬苏打酒)同比下降2.6%,销量下降4.3%。该公司称,消费者需求走弱是下滑的主要原因,占降幅的84%;分销范围缩减则占其余16%。
按周计算,啤酒销售额达到8.496亿美元,较前一周下降0.8%。NIQ称,最新走势较此前有所改善,并指出啤酒受益于10月下旬逐渐增强的季节性势头。
报告显示,行业最大的几个细分市场仍在下滑,不过不同品类的表现有所差异。在主要细分市场中,国内高端啤酒跌幅最大,销售额下降6.6%,销量下降7.7%。精酿啤酒表现也依然疲弱,销售额下降4.6%,销量下降6.1%。
进口啤酒的跌幅收窄最为明显。NIQ表示,进口啤酒销售额下降0.7%,销量下降2.3%,降幅小于其他主要细分市场。国内超高端啤酒的表现也有所改善,销售额增长0.8%,销量微增0.2%,成为该品类中少数恢复增长的细分市场之一。
在啤酒核心细分市场之外,苹果酒和无醇啤酒继续跑赢大盘。苹果酒销售额增长5.3%,箱销量增长3.7%;无醇啤酒销售额增长7.6%,销量增长6.4%。与整个品类的下滑形成对照的是,这些品类实现增长,也进一步表明部分消费者仍在将支出转向啤酒相关的替代产品。
制造商方面,Anheuser-Busch仍按销售额位居首位,但其销售额下降3.1%,箱销量减少220万箱。Constellation位居第二,是少数实现销售额增长的头部制造商之一,销售额增长0.8%,但箱销量仍减少133,300箱。Molson Coors Beverage Co.排名第三,销售额下降4.7%,销量减少160万箱。Heineken USA位居第四,销售额下降7.5%,销量减少373,300箱。New Belgium Brewing位列前五,并在这组制造商中表现最强,销售额增长7.1%,箱销量增加62,000箱。
在大型制造商销售额增长排名中,Constellation同样位居榜首,New Belgium Brewing紧随其后。Sapporo Breweries Ltd.在该榜单中的增幅最大,销售额增长15.3%,箱销量增加18,600箱。Schilling Cider也跻身增长最快的制造商之列,但NIQ未提供其销售额同比数据;其箱销量增加7,100箱。Boston Beer销售额增长0.5%,箱销量则减少9,800箱。
品牌方面,Modelo仍是销售额最高的啤酒品牌。其营收同比持平,箱销量减少212,800箱。Budweiser排名第二,销售额下降8.4%,销量减少180万箱。Michelob位居第三,在最大品牌中表现最强劲,销售额增长3.7%,销量增加307,300箱。Corona排名第四,销售额下降3.3%,销量减少324,700箱。Coors位列第五,销售额下降2.8%,箱销量减少494,500箱。
Pacifico在品牌增长排名中居首,销售额增长22.7%,箱销量增加317,300箱。Michelob位居第二,New Belgium紧随其后,其品牌销售额增长8.1%,箱销量增加57,000箱。Victoria销售额增长17.4%,销量增加78,300箱;Busch以销售额增长1.5%、箱销量增加10,000箱位列前五。
NIQ数据表明,啤酒市场整体仍在萎缩,但降速较年初有所放缓;与主流国内啤酒和精酿啤酒细分市场相比,进口啤酒、国内超高端啤酒、苹果酒和无醇啤酒表现出更强韧性。在头部品牌中,增长仍集中于较小范围内的品牌,包括Pacifico和Michelob;Modelo尽管销售额持平,仍保持领先,而几个老牌国内啤酒品牌则继续失去市场份额。