GLP-1薬がビール販売に打撃も、ハイネケンが英国のパブに警告

市場調査会社Circanaのデータによると、GLP-1減量薬の使用者がいる米国の世帯は、2年間の追跡後、使用者のいない世帯に比べてビールへの月間支出が約13.5％少なかった。ハイネケンは、同様の傾向がビール販売に打撃を与える可能性があるとして、英国のパブやバーに警告し始めている。

ロイターは金曜日、ハイネケンが今月、英国のホスピタリティー業界の顧客に送ったプレゼンテーションを入手したと報じた。オランダのビール大手は資料の中で、オゼンピックやウゴービなどのGLP-1薬の利用拡大により、ビールやサイダーの販売が落ち込む可能性があると説明した。利用者は早く満腹感を覚え、飲酒量が減り、少量の飲み物を選ぶ傾向があるためだという。来店客数や客単価の減少リスクを抑えるため、ハーフパイントの提供や低アルコール・ノンアルコール商品の拡充、少量料理との組み合わせを勧めている。

ハイネケンはロイターへの声明で、この資料は消費者行動の変化を説明するため、英国のホスピタリティー業界と定期的に行っている取り組みの一環だと述べた。同社は、GLP-1薬の使用者の間で飲酒習慣に変化が見られるとしており、2027年もこうした動向を注視するという。また、使用者が必ずしも完全に酒を断つわけではなく、少量の提供や低アルコール飲料、より高価格帯の商品を選ぶ傾向が強まっていると付け加えた。

ハイネケンは世界有数のビール会社であり、英国のパブ業界にも幅広く関わっているため、今回の警告は重要だ。ドイツのホップ専門企業BarthHaasがまとめた年次世界ランキングによると、ハイネケンは2025年、販売量で世界第2位のビールメーカーとなり、販売量は前年比2.1％減の2億3,565万ヘクトリットルだった。同社は英国で2,000軒を超えるパブも所有している。英国市場については、売上高で同社最大の地域である欧州の中でも、比較的明るい材料だと位置づけている。

ハイネケンの懸念は、酒類メーカーにとって厳しい時期に浮上した。消費者が健康や家計を理由に支出を抑える中、ビール、ワイン、蒸留酒の各社は主要市場の複数で需要の弱まりに直面している。GLP-1薬の普及は新たな圧力となる。こうした薬はすでに食品、アパレル、消費財への支出を変化させているためだ。ロイターが引用したJPMorganの調査では、昨年、米国でオゼンピックやウゴービなどの薬を使用した人は約1,000万人に上ると推計されている。

Circanaの数値は、これまでに示された支出動向の中でも特に明確なものだ。同社は2024年から2026年にかけて米国の世帯を追跡し、薬を2年間使用した後、GLP-1薬の使用者がいる世帯は、いない世帯に比べてアルコール全体への月間支出が約7％少なかったと明らかにした。ビールの減少幅は酒類全体を上回り、13.5％減と、酒類全体のカテゴリーより6.5ポイント大きかった。調査対象には、家庭内で飲むために購入した酒類と、家庭外で消費するために購入した酒類の両方が含まれる。

この数値の解釈には注意が必要だ。Circanaのデータは観察に基づくもので、GLP-1薬だけがアルコール購入の減少を引き起こしたと証明するものではない。基礎となるデータベースは公開されておらず、ロイターが確認したハイネケンの資料も非公開だ。また、米国の世帯支出データと英国のパブ市場の数値は、国も酒類ビジネスの対象分野も異なるため、合算したり、単一の影響指標として扱ったりすべきではない。

英国では、パブやバー、レストランにおいてビールは依然として大きな市場を占める一方、アルコールフリー商品は市場のごく一部にとどまっている。ハイネケンUKの報告書によると、2026年2月までの1年間に、これらの業態でビールは売上高約140億ポンドを生み出した。低アルコール・ノンアルコールビールの売上高は3億ポンド未満で、端数を丸めた数値で計算すると、この販売経路におけるビール全体の価値の約2％に当たる。この差が、顧客が少量サイズを注文したり、アルコールを避けたりする動きが広がる前に、提供側に対応を促すハイネケンの姿勢を説明している。

他の酒類メーカーは、公の場ではより慎重な姿勢を示している。ディアジオとカールスバーグは投資家に対し、GLP-1薬の利用が拡大し続けたとしても、その影響は対応可能な範囲にとどまるとの見方を示した。カールスバーグはロイターに、現時点で得られている証拠は、これらの薬がビール消費の動向を左右する決定的な要因だという見方を裏付けていないとも述べた。アンハイザー・ブッシュ・インベブはロイターの取材にコメントを控えた。

それでも、研究者や市場調査から新たな兆候が現れている。Circana、NIQ、英国を拠点とするホスピタリティー調査会社KAMは、いずれも欧州や英国でGLP-1薬の使用者がアルコール消費を減らしている兆候を報告している。ロイターがGLP-1薬の使用者11人に聞き取りを行ったところ、10人が飲酒を減らしたと答えた。酒を飲むと体調が悪くなる場合や、単純に飲みたいと思わなくなった場合があり、減酒幅が大きい人もいた。

薬が食欲抑制を超えた形で欲求に影響する可能性についても、科学者らが研究を進めている。コロラド大学アンシュッツ校の教授、ジョセフ・シャクトは、アルコール使用障害のある人を対象に、GLP-1治療の効果を検証するランダム化比較試験を主導した。シャクト氏はロイターに、このグループでは渇望と消費量の低下が試験で一貫して示されていると語った。この研究から、一般の人々にも同じ効果が同様に当てはまるとは限らない。しかし、薬の利用拡大に伴ってアルコール需要が減る可能性があるとの業界の懸念を強める一因となっている。