スペインのワイン産業、記録上最少のブドウ畑面積で2026年収穫へ

スペインのワイン産業は、国内消費の低迷、輸出の弱さ、そして記録上最少のブドウ畑面積という状況のなかで、2026年のブドウ収穫期に入ろうとしている。9月14日に AgroBank と Agrifood Comunicación が公表した2026年ワイン部門報告書によると、減少した収穫量が在庫抑制には寄与した一方、販売減少により生産者は、供給を新たな需要に合わせることと生産量管理の両方に注力せざるを得ない市場が描かれている。

スペインのワイン消費量は、2025年7月から2026年6月にかけて910万ヘクトリットルとなり、直前の12カ月比で7.2%減少した。この水準は、パンデミック期の2020年3月から2021年2月に記録された史上最低の880万ヘクトリットルをわずかに上回るにすぎない。国内市場はこれで2年連続で1,000万ヘクトリットルを下回っており、業界がいかに海外の買い手に依存しているかを浮き彫りにしている。

一方、輸出も勢いを失っている。2025年6月から2026年5月までのスペインのワイン輸出収入は27億9,400万ユーロで、前年比5.4%減、過去最高の30億8,000万ユーロを大きく下回った。輸出数量は8.6%減の1,753万ヘクトリットルとなり、2021年に始まった減少基調が続いている。

この減少は2026年の最初の4カ月でも続いた。1月から4月までの輸出収入は13億2,600万ユーロ、販売量は8億4,000万リットルで、2025年同期間の14億4,500万ユーロと9億9,700万リットルを下回った。AgroBank と Agrifood Comunicación は、戦争、不確実性、そして一部の国における関税引き上げを、貿易指標の弱さの背景にある要因の可能性として挙げた。

鈍化は複数のカテゴリーに同時に影響している。原産地呼称保護の瓶詰めワインは、1月から4月の期間に売上高が5,506万ユーロ減少し、9.4%減となった一方、数量は1,504万リットル、13%減少した。バルクワインの売上高は3,887万ユーロ減の13%減、数量は1億2,498万リットル減の21.1%減だった。スパークリングワインも減少し、金額は8.4%減、数量は8.8%減となった。

いくつかの分野は逆方向に動いた。瓶詰めの品種別ワインの輸出収入は10.8%増、販売リットルは3.8%増だった。バッグ・イン・ボックスワインは金額で7.1%増、数量で6.9%増となった。セミスパークリングワインは輸出数量が2%増加したが、収入はなお4.1%減少した。こうした傾向は、圧力が特定の製品タイプや価格帯に限られていないことを示している。

スペインを代表するスパークリングワインの一つであるCavaも、2025年は弱い一年となった。販売は2024年の2億1,800万本から2025年には1億9,000万本へと13%減少した。この原産地呼称には約370のワイナリーと約7,000のブドウ栽培農家が含まれ、欧州の輸出市場で特に重要な存在だ。報告書は、大手企業での構造変化や所有構造の変化に加え、外国産品との競争激化を、落ち込みの一因として指摘している。

市場の課題が進むなかで、スペインのブドウ畑面積は縮小を続けている。ワイン醸造用のブドウ畑面積は2025年に90万3170ヘクタールとなり、前年から1%減少して、統計系列で最も低い水準となった。10年前比では5.8%減、2005年比では18.2%減にあたる。縮小は10年間にわたり着実に進んでいる。

もしラ・リオハでブドウ畑の撤去案が前進すれば、総面積はさらに減る可能性がある。これらの案は、生産を抑え、樽で保管されているワイン量を減らす手段として提起された。そうした措置が実現すれば、スペイン全土に広く分布するこの産業がすでに進めている調整をさらに深めることになる。

カスティーリャ・ラ・マンチャは依然として圧倒的に最大のワイン産地で、42万8,778ヘクタール、全国合計の47.5%を占める。以下、カスティーリャ・イ・レオンの8万5,210ヘクタール、エストレマドゥーラの7万3,343ヘクタール、カタルーニャの5万5,194ヘクタール、バレンシア州の5万5,019ヘクタール、ラ・リオハの4万6,856ヘクタールが続く。ブドウ畑は17の全自治州とスペインの4割超の自治体に存在している。

報告書は、細分化が業界の主要な経済的弱点の一つだとしている。スペインには53万2,000超のブドウ栽培経営体がある。その約70%は0.5ヘクタール未満で、10ヘクタールを超えるのは4%にすぎない。これらの経営体の30%は女性が率いている。調査は、収益性向上に必要な変化の一つとして、経営規模の拡大を挙げている。

総ブドウ畑面積が減少する一方で、灌漑の導入は広がっている。灌漑ブドウ畑は現在、全体の40.8%を占め、59.2%は依然として天水栽培だ。カスティーリャ・ラ・マンチャでは、全ブドウ畑のおよそ半数に灌漑設備がある。有機生産も拡大しており、現在16万4,861ヘクタール、全国ブドウ畑面積の18.25%を占める。

赤ブドウ品種は依然として白ブドウよりわずかに大きな比率を占めており、53%に対して47%となっている。テンプラニーリョとアイレンは引き続き主力品種で、それぞれ約20万ヘクタールを占める。生産面では、スペインには2024年時点で3,868のワイナリーがあり、そのうち約600は協同組合だった。また同国には138の品質ラベルがあり、その内訳は原産地呼称保護104件、地理的表示保護34件である。

業界の経済的役割は、ブドウ畑やワイナリーにとどまらない。報告書で引用された推計では、この部門の付加価値は203億3,000万ユーロ、スペインの国内総生産の1.9%に相当し、雇用への影響は約37万人、経済全体の2%にあたる。付加価値のうち11%がブドウ栽培、29%が醸造、60%が販売によるものだ。

報告書はまた、ブドウ畑と小規模自治体の人口動向の関連も指摘している。スペインワイン産業間組織のデータを引用し、人口2,000人未満でブドウ畑を持つ自治体では、この20年で人口が35.8%増えたとしている。対照的に、ブドウ畑のない同規模の自治体は同期間に人口が9.6%減少した。

生産量は依然として近年の標準を下回っている。スペインの2025年のワイン生産量は2,870万ヘクトリットルで、2024年比6.8%減、過去5回の収穫期の平均3,468万ヘクトリットルを下回った。マストを含めると、2025/2026年収穫期の総生産量は6月30日時点で3,295万ヘクトリットルとなり、前回収穫期比10%減だった。

小規模収穫は在庫圧力の軽減に寄与した。2026年6月30日時点で、スペインのワインとマストの在庫は3,344万ヘクトリットルとなり、前年比0.6%減、過去5年平均を10%下回った。白ワインまたは白マストの在庫は1,560万ヘクトリットル、赤・ロゼの在庫は1,780万ヘクトリットルだった。

1,000ヘクトリットル超を保有する生産者のなかでは、カスティーリャ・ラ・マンチャの在庫が1,121万ヘクトリットルで最大だった。以下、カタルーニャの449万ヘクトリットル、ラ・リオハの415万ヘクトリットル、カスティーリャ・イ・レオンの284万ヘクトリットル、アンダルシアの265万ヘクトリットルが続く。

2026年収穫について、カスティーリャ・ラ・マンチャのワイン産業間組織は、スペインのワインとマストの生産量が約3,400万ヘクトリットルになると予測しており、前回収穫期をわずかに上回る見通しだ。カスティーリャ・ラ・マンチャの寄与は約1,900万ヘクトリットルと見込まれ、前年の1,920万ヘクトリットルからやや減る。AgroBank と Agrifood Comunicación は、穏やかな収穫と抑制された在庫が、供給と需要の均衡維持に役立つはずだと述べた。

ただし、その均衡はすべてのカテゴリーで同じではない。需要は白ワイン、よりフレッシュで果実味のあるスタイル、若飲みのワイン、低アルコールワインへとシフトする一方、従来型の樽熟成赤ワインは後退している。この変化はカスティーリャ・ラ・マンチャに追い風となる一方で、クリアンサ、レセルバ、グラン・レセルバの比重が大きいラ・リオハのような地域にはより難しさをもたらす。

このシフトは生産データにも表れている。白ワインは2024年に生産量の57%を占め、2019年の47%から上昇した。赤・ロゼワインは同期間に53%から43%へ低下した。消費者の嗜好がより速く変化しても、植栽の決定によってブドウ畑は長年にわたり特定の品種に結びつくため、生産者はすぐには調整できない。

価格はまちまちのシグナルを示している。スペイン農業・漁業・食料省のデータによると、8月17日から23日の週、白ワインの平均価格は1ヘクトリットル当たり42.97ユーロで、前回収穫期の同週比15.31%減だった。それでも、この価格は過去5回の収穫期平均を5.81%上回っている。

同じ週の赤ワインの平均価格は1ヘクトリットル当たり49.64ユーロで、前年同期比8.79%増、過去5回の収穫期平均を21.14%上回った。2026/2027年収穫期の同週までの平均は1ヘクトリットル当たり50.11ユーロで、前年比11.93%増、過去5回の収穫期平均を22.74%上回っている。こうした上昇は、前の収穫期に特に弱い価格水準だったことを受けたものだ。

気候変動もさらに圧力を加えている。報告書は、干ばつ、極端気象、そして早まる収穫時期を、生産者にとって強まる制約として挙げている。水不足と高温によりよく耐えられる品種を探すことが、植栽判断の重要な要素になりつつあるとしており、温暖化がより北方の地域へのブドウ畑の緩やかな移動を促していることにも言及している。

多様なワイナリーとラベルを抱えるこの業界は消費者に多くの選択肢を与える一方で、スペインの製品を市場で見分けにくくしている面もある。報告書はまた、ワインがより標準化された飲料との競争、特に広告を通じてしばしば消費者に届きやすいビールとの競争に直面していると指摘する。その結果、生産者は需要の縮小だけでなく、スタイル、形態、購買習慣の変化の加速にも対応しようとしている一方で、ブドウ品種に関する長期的な決定は何年も固定されたままになっている。