EUが次期農業予算を交渉するなか、飲料業界にとっては一つの点がすでに明らかだ。ワインはEUの農業制度の中核に位置する一方、ビールと蒸留酒は、その背後にある作物や農村への間接支援に主に依存している。
現行の共通農業政策（CAP）は2023年から2027年を対象としており、2023年1月1日以来、各国の戦略計画を通じて適用されている。これはEUの2021-2027予算の下で約3,866億ユーロが充てられており、その内訳は、直接支払いと市場対策のための欧州農業保証基金に2,911億ユーロ、NextGenerationEU資金を含む欧州農業農村開発基金に955億ユーロである。この政策は、農家所得支援、エコスキーム、一部の生産連動型支援、部門別プログラム、市場管理、農村投資を組み合わせている。各加盟国がCAPを自国の計画で実施するため、すでに一部の措置へのアクセスは国によって異なる。
酒類生産者にとって、この枠組みは単一の政策として機能しているわけではない。最も直接的に対象となっているのは、圧倒的にワインである。ワインには、専用の部門別介入、確保された予算、ブドウ畑の栽培能力に関する規則がある。醸造業者や蒸留業者がCAPの影響を受けるのは主に、大麦、穀物、ホップ、テンサイ、その他の農業投入財への支援に加え、農村開発、持続可能性プログラム、イノベーション資金を通じてである。
ワイン向けプログラムは、その最も明確な例だ。EU法は、Regulation 2021/2115のAnnex VIIに列挙された加盟国におけるワイン介入のため、毎年10億6100万ユーロを確保している。イタリアは年3億2390万ユーロ、フランスは2億6960万ユーロ、スペインは2億210万ユーロを受け取る。3か国でEUの年間ワイン予算のおよそ75%を占める。ドイツには別途、ホップ向けに年218万8,000ユーロの特定部門配分があり、これはビール供給網に対するCAP予算の最も直接的な結びつきである。
ワイン支援は、基本的な所得補償をはるかに超える。ブドウ畑の再編・再植栽、ワイナリーへの投資、グリーンハーベスト、作物保険、EU域外市場での販促、ワインツーリズム、副産物の蒸留などに充てることができる。現行法はさらに、ワイン支出の少なくとも5%を環境、気候、持続可能性、またはエネルギー効率の目標に振り向けるよう求めている。
2026年3月以降、Regulation (EU) 2026/471に基づく別のワイン改革が、こうした手段を拡大した。この改革により、一部の気候・持続可能性投資に対して最大80%の助成が可能になり、ワインツーリズム支援が拡充され、害虫対策が強化され、輸出販促プログラムの存続期間が延長され、脱アルコールおよび低アルコールのワイン製品に関する規則が明確化された。また、栽培者がブドウ樹を恒久的に撤去するための助成を受けられる新たな構造的措置も創設された。EU分は直接撤去費用の最大70%に加え、失われる所得の見積もりまでをカバーでき、各国の上乗せも可能だ。一般に、この措置を利用する栽培者は、新規植栽許可に一時的な制限を受ける。
市場の背景は、ブリュッセルと各国政府がその方向に動いた理由を説明している。国際ブドウ・ワイン機構（OIV）は、EUの2025年のワイン生産量を1億3,600万ヘクトリットルと推計しており、これは世界生産の約60%で、2024年比1.3%減だ。イタリアは4,440万ヘクトリットル、フランスは3,610万ヘクトリットル、スペインは2,870万ヘクトリットルを生産した。OIVはまた、世界のワイン消費量が2025年に2.7%減の約2億800万ヘクトリットルとなり、世界のブドウ畑面積は引き続き縮小したと推計している。これは、欧州のワイン問題が天候や短い収穫期だけの問題ではないことを示している。需要の弱さもまた要因だ。
ビールには、異なる一連の圧力がかかっている。Brewers of Europeによると、EUのビール生産は2019年の約3億6,740万ヘクトリットルから2024年にはおよそ3億4,500万ヘクトリットルへ減少し、2025年にはさらに2.9%落ち込んだ。同団体は、欧州の約1万の醸造所が、約200万人の直接・間接雇用を支え、年間約520億ユーロの付加価値を生み出しているとしている。ワインの数字と同様、これらはCAP支出が生み出した雇用や生産ではなく、CAPが作用する市場を示している。ビールには、ワインのような専用のCAP予算はない。
その代わり、CAPがビールに及ぶのは主に農場を通じてだ。大麦やその他の穀物は、加盟国が自国の計画の下でそれを付与することを選び、EUルールを満たせば、結合支援を受けられる。ホップは、この政策の中でより目立つ位置を占める。ドイツには、現行CAPに明記された年218万8,000ユーロの配分という、EUで唯一のホップ向け特定年間予算枠がある。EUルールでは、この資金を技術支援、研修、有機・統合生産、持続可能性、販促、品質スキーム、トレーサビリティ、気候適応、相互基金、投資に使うことが認められている。これらの措置は醸造チェーンを支えるが、その対象は醸造所そのものではなく、栽培者や生産者組織である。
この間接的な構図は、蒸留酒ではさらに明確だ。この分野は農業原料、農村地域、原産地に結び付いた保護名称に大きく依存しているが、CAPとの結びつきは依然として主に上流にある。spiritsEUROPEは、EU域外向け輸出を2024年に88億4,000万ユーロとし、前年から2%減ったと示している。蒸留酒の製品規則は主にRegulation 2019/787に由来し、2024年に採択された新しい地理的表示の枠組みは、ワイン、蒸留酒、その他の農産物にまたがる産地名の保護を強化している。穀物、ブドウ、テンサイを使う蒸留業者にとって、CAPは投入コスト、農場の強靭性、農村投資に影響しうる。ウイスキー、コニャック、リキュール向けの独立した補助プログラムとして機能しているわけではない。
法的な受益者と経済的な受益者の違いは、議論の重要な論点の一つだ。大麦農家はCAP支援を受け、醸造業者はより安定した麦芽供給の恩恵を受けるかもしれないが、それでその醸造業者がCAPの受給者になるわけではない。同じことは、蒸留に使われる穀物やテンサイにも当てはまる。ビールへのCAP支援総額やウイスキーへのCAP支援総額として厳密に示せるEU全体の数字がないのは、そのためでもある。この政策が追跡するのは農場と対象となる農村プロジェクトであり、すべての作物の最終的な産業用途ではない。物品税と付加価値税も、別のEU税制ルールの下でCAPの外に置かれており、しばしば農業支援よりも価格と需要に大きな影響を及ぼす。
政策の次段階は、その資金の組み立て方を変える可能性がある。2025年7月、欧州委員会は2027年以降の枠組みを提案し、現行CAPの構造を、より広範な国家・地域パートナーシップ計画に組み込む形を示した。現行の欧州農業保証基金と農村開発基金の分割に代えて、この提案では農業を約8,650億ユーロ規模のより大きな基金の中に置く。欧州委員会は、少なくとも2,937億ユーロを農家所得支援に、さらに63億ユーロを危機対応の安全網に充てるよう提案した。草案ではまた、所得支援をより再分配的にし、2万ユーロを超える部分から削減が始まり、農場ごとの上限を10万ユーロとする案も示された。
これらの数字は、現在の3,866億ユーロのCAP予算と直接比較できない。提案制度では、農業政策の中に含まれるものと、より大きな国別枠の中で競合するものが変わるためだ。この会計上の変化は、ワイン、ビール、蒸留酒にとって最重要論点の一つになっている。より広い国家計画により、政府は農業、農村開発、投資をより密接に整合させられる可能性がある。その一方で、農業支出の見え方が薄れ、部門別予算の予見性が低下する可能性もある。
ワインにとって、これは他のどの酒類よりも重要だ。欧州委員会の草案は、投資、販促、イノベーション、気候適応、トレーサビリティ、グリーンハーベスト、持続可能なブドウ畑の再編、副産物の蒸留を含むワイン介入を維持する。また、ホップも引き続き部門別介入制度の中に残る。この提案は、少なくとも20%の損失に直面する農家向けのリスク対策も加えるもので、干ばつ、病害、その他の気候ショックにさらされるブドウ栽培者やホップ栽培者にとって関心の高い点だ。しかし、この草案は、現行のような固定された各国ワイン予算枠を同じ形では再現していない。生産者にとっての主な問題は、販促、再編、危機管理といった手段が存在するかどうかではない。各国計画が策定されたとき、各政府がそれらに実際にどれだけの資金を配分するかだ。
この問題は、2027年以降の提案が2026年初めのワイン改革より前に公表されたため、さらに複雑だ。立法府は今、新たに恒久的なブドウ樹撤去支援、一部の環境投資に対する高い支援率、拡充されたワインツーリズム措置、低アルコール製品に関する更新規則を含む、すでに発効している手段と、以前の草案とを整合させなければならない。そのため、現在のワインパッケージのどの措置も2028年に消えると決めつけるのは時期尚早だが、最終法がなお重要な点で変わる可能性もある。
政策の方向性は、最終予算よりもはっきりしている。現行ルールと次期サイクルの草案の双方にわたり、気候レジリエンス、水管理、デジタルツール、精密農業、リスク管理、品質スキーム、保護された原産地名称、市場の多角化という同じテーマが繰り返し現れている。ブドウ畑にとっては、使用水量の削減、エネルギー性能の向上、土壌保全、生物多様性の改善、より強い輸出潜在力を示せる事業に、より多くの資金が向かうことを意味する。醸造業者や蒸留業者にとっては、供給網の農場側、特に大麦、ホップ、ブドウ、その他の繊細な原料への注視が強まることを意味する。
市場データは、その変化がなぜ重みを増しているのかを示している。ワインは、気候リスクに加えて世界的な需要の弱さにも直面している。ビールは、ノンアルコール分野が伸びる一方で、従来型の販売量が減少している。Brewers of Europeによれば、ノンアルコールビールは2025年に約5.9%拡大し、現在ではEUで消費されるビールのおよそ12本に1本を占める。この成長は、大きな収穫量よりも、製品開発、加工、ブランディングによるところが大きい。蒸留酒は引き続き輸出市場と貿易条件にさらされており、農業依存が最も強いのは、保護された地域名が製品を地元の作物や土地と密接に結び付けている場合だ。
EU機関はなお2027年以降のパッケージを交渉中であり、今最もデリケートな選択は、2028年から2034年にかけて支援を配分する国家・地域計画の設計にある。