Le vendite di birra negli Stati Uniti sono scese del 4.4% nelle quattro settimane terminate il 15 agosto.

Le vendite di birra negli Stati Uniti sono rimaste sotto pressione nelle quattro settimane terminate il 15 agosto, secondo l’ultimo rapporto Full View: U.S. Beer Pulse di NielsenIQ, poiché la domanda dei consumatori più debole e la riduzione della distribuzione hanno continuato a pesare sulla categoria durante la stagione di vendita di fine estate.

NielsenIQ ha affermato che le vendite in dollari della birra sono diminuite del 4.4% rispetto a un anno fa, mentre il volume in casse è sceso del 5.5%. Il rapporto copre il totale delle vendite di birra nei canali retail statunitensi, esclusi flavored malt beverages e hard seltzer. Anche le vendite settimanali in dollari sono arretrate, scendendo a $913.6 million da $922.2 million della settimana precedente, con un calo dello 0.9%.

I dati indicano una categoria che non beneficia più in misura altrettanto forte delle occasioni stagionali di consumo estivo. NielsenIQ ha detto che la debole domanda dei consumatori è stata la causa principale del calo, rappresentando il 71% della diminuzione, mentre il minor numero di punti di distribuzione ha contribuito per un altro 24%. Ciò significa che gran parte della debolezza è arrivata da acquirenti che comprano meno, con una quota minore ma comunque significativa legata alla riduzione della presenza a scaffale e della disponibilità.

Il calo generalizzato si è concentrato nei più grandi segmenti tradizionali della birra. Domestic premium ha registrato alcuni dei ribassi più marcati, con vendite in dollari e volumi entrambe in calo dell’8.0% rispetto a un anno prima. Anche la birra artigianale è rimasta debole, con vendite in dollari in diminuzione del 7.1% e volumi giù dell’8.8%. Le importazioni hanno fatto meglio di quei segmenti ma sono comunque diminuite, con vendite in dollari in calo del 3.3% e volume in casse giù del 4.4%.

Il rapporto ha mostrato una crescita limitata solo in alcune aree più piccole del mercato. Domestic super premium è risultata leggermente positiva, in aumento dello 0.4% sia nelle vendite in dollari sia nei volumi. È cresciuto anche il sidro, con vendite in dollari in aumento del 2.7% e volumi dell’1.3%. La birra analcolica è rimasta l’area più forte, con vendite in dollari e volumi entrambi in aumento dell’8.9%. NielsenIQ ha attribuito questa forza al continuo interesse dei consumatori attenti alla salute e al benessere.

Le classifiche dei produttori mostrano che i maggiori fornitori continuavano nel complesso a perdere terreno, anche se alcune aziende più piccole o più specializzate si espandevano. Anheuser-Busch è rimasta il maggiore produttore per vendite in dollari, ma i suoi ricavi sono scesi del 4.2% e ha perso 2.5 million cases rispetto a un anno prima. Constellation ha mantenuto il secondo posto, con vendite in dollari in calo del 2.2% e volume in casse inferiore di 799,000 cases. Molson Coors Beverage Co. si è classificata terza e ha registrato un calo del 7.1% nelle vendite in dollari, insieme a una perdita di 2.4 million cases. Heineken USA è stata quarta, con vendite in dollari in calo dell’8.7% e volume in casse giù di 411,800 cases.

New Belgium Brewing si è distinta tra i primi cinque produttori. Era quinta per dollari ed è stata l’unica azienda del gruppo a registrare una crescita, con vendite in dollari in aumento del 5.8% e volume in casse in crescita di 53,400 cases. Nella classifica di NielsenIQ dei produttori per crescita in dollari, New Belgium è stata in testa, seguita da Sapporo Breweries Ltd., dove le vendite in dollari sono aumentate del 18.8% e il volume in casse di 22,400 cases. Athletic Brewing Co., che opera nel segmento analcolico, ha registrato una crescita del 3.9% in dollari e ha aggiunto 12,100 cases. Asahi Beer USA ha mostrato il tasso di crescita in dollari più alto del gruppo, al 37.8%, pur su una base più piccola, con un aumento di 6,500 cases. Anche Diageo è entrata nella classifica della crescita con un aumento dell’1.5% nelle vendite in dollari, nonostante il volume in casse sia diminuito di 5,300.

A livello di marchio, Modelo è rimasto il principale marchio di birra per vendite in dollari, nonostante un calo del 3.0% su base annua e una perdita di 622,300 cases. Budweiser è stata seconda e ha registrato uno dei cali più marcati tra i principali marchi, con vendite in dollari giù del 9.8% e volumi inferiori di 1.8 million cases. Michelob si è classificato terzo ed è stato l’unico marchio tra i primi cinque per dollari a crescere, con vendite in aumento del 3.6% e volume in casse in aumento di 399,000. Corona è stata quarta, con vendite in dollari in calo del 5.7% e volumi giù di 543,800 cases, mentre Coors è stata quinta, con un calo delle vendite del 4.9% e una diminuzione di 745,500 cases.

Michelob ha guidato anche la classifica NielsenIQ dei principali marchi per crescita in dollari. Pacifico ha seguito con vendite in dollari in aumento del 17.6% e volume in casse superiore di 280,900 cases. Victoria ha registrato una crescita del 15.3% in dollari e ha guadagnato 72,600 cases. New Belgium, indicata come marchio, è salita del 6.7% nelle vendite in dollari e ha aggiunto 44,900 cases. Angry Orchard, marchio di sidro, ha chiuso il gruppo con vendite in dollari in aumento dell’8.3% e volume in casse in crescita di 23,700 cases.

Gli ultimi dati suggeriscono che il mercato statunitense della birra stia diventando più segmentato. Molti dei grandi segmenti consolidati hanno continuato a perdere vendite e volumi anche durante l’estate, quando di solito la birra registra una domanda più forte. Allo stesso tempo, la crescita è rimasta concentrata in un insieme più ristretto di prodotti, soprattutto birra analcolica, alcuni marchi legati alle importazioni e alcune proposte premium o di sidro.

Il rapporto indica che il solo prezzo non è stato sufficiente a compensare il traffico più debole e i consumi inferiori nel core business. In diversi segmenti le vendite in dollari sono scese meno dei volumi, il che può suggerire un certo sostegno del mix o dei prezzi, ma la direzione complessiva è rimasta negativa. Questo andamento era visibile in domestic premium, craft e import, dove le perdite in casse hanno superato o eguagliato i cali delle vendite in dollari.

Per i maggiori birrifici, la pressione è particolarmente evidente nei dati sui volumi. Anheuser-Busch e Molson Coors insieme hanno perso quasi 4.9 million cases nel periodo di quattro settimane rispetto a un anno prima, mentre la sola Budweiser è scesa di 1.8 million cases. Anche Modelo, pur rimanendo il marchio numero uno per dollari, ha registrato un calo sia dei ricavi sia dei volumi.

Per contro, i numeri positivi più forti sono arrivati da marchi e aziende legati ad aree del mercato che continuano ad attirare nuovi acquirenti o a risentire di abitudini di consumo in cambiamento. Il progresso di Athletic Brewing rispecchiava l’aumento più ampio della birra analcolica, e l’andamento di Pacifico, Victoria e Michelob indicava un interesse ancora forte dei consumatori per alcune etichette premium e vicine al segmento import. I dati NielsenIQ per il periodo terminato il 15 agosto mostrano che queste sacche di crescita non erano abbastanza ampie da invertire il calo complessivo della birra totale.