Il calo degli hard seltzer trascina a -0,9% le vendite USA di cocktail pronti da bere

Le vendite USA di cocktail pronti da bere sono diminuite nelle quattro settimane concluse il 15 agosto, poiché la persistente debolezza delle bevande maltate aromatizzate e degli hard seltzer ha superato la crescita dei prodotti ready-to-drink a base di spirits e vino, secondo un nuovo rapporto di mercato di NielsenIQ.

NIQ ha detto che le vendite in dollari della categoria dei cocktail pronti da bere sono scese dello 0,9% rispetto a un anno prima nell’ultimo periodo di quattro settimane, mentre il volume in casse è calato del 5,2%. Su base settimanale, la categoria ha generato 305,8 milioni di dollari di vendite, in calo del 2,2% rispetto alla settimana precedente.

Il report mostra una categoria che si muove in due direzioni contemporaneamente. I consumatori continuano ad acquistare più cocktail pronti da bere a base di spirits e vino, ma questa crescita non è bastata a compensare i cali più ampi dei prodotti a base di malto e degli seltzer, che restano una parte importante del business dei cocktail pronti da bere negli Stati Uniti.

I cocktail pronti da bere nel report di NIQ comprendono prodotti ready-to-drink e ready-to-serve a base di spirits, cocktail a base di vino, bevande maltate aromatizzate e seltzer. I dati provengono da NielsenIQ Retail Measurement per le quattro settimane concluse il 15 agosto.

I prodotti ready-to-drink a base di spirits hanno registrato i rialzi più forti tra le principali basi alcoliche. NIQ ha detto che le vendite in dollari in quel segmento sono aumentate del 14,9%, mentre il volume è cresciuto del 16,0%. Sono cresciuti anche i cocktail a base di vino, con vendite in dollari in aumento del 7,1% e volume in aumento del 2,4%.

Il principale freno alla categoria è arrivato dalle bevande maltate aromatizzate e dagli seltzer. In quel segmento, le vendite in dollari sono scese dell’8,8% e il volume del 10,9%. I cali sono stati abbastanza marcati da trascinare l’intero mercato dei cocktail pronti da bere in territorio negativo, anche se altre parti del business hanno continuato a crescere.

I numeri indicano un chiaro spostamento in ciò che i consumatori acquistano. La crescita resta concentrata nei prodotti più strettamente legati agli spirits e al vino, mentre le proposte a base di malto continuano a perdere terreno. Questa divaricazione è diventata sempre più importante per produttori e retailer, perché il segmento dei cocktail pronti da bere è stato una delle aree più competitive del beverage alcolico, con le aziende che puntano su praticità, portabilità e varietà di gusto per attirare i consumatori.

Tra i produttori, Mark Anthony Brands è rimasta la principale azienda per vendite in dollari, anche se le sue vendite sono scese del 2,8% e il volume in casse è calato di 357.700 casse nel periodo. Boston Beer si è piazzata al secondo posto, con vendite in dollari in calo del 7,1% e volume in casse giù di 582.500 casse. Anheuser-Busch Inc. era terza e una delle poche grandi aziende fornitrici a segnare crescita, con vendite in dollari in aumento del 9,5% e volume in casse in crescita di 64.600 casse.

Gallo si è classificata quarta tra i produttori per vendite in dollari, con ricavi in calo del 10,7% e volume in casse inferiore di 173.300 casse. Diageo ha mantenuto il quinto posto, con vendite in dollari in calo dello 0,7% e volume in casse giù di 56.600 casse.

La crescita più forte in dollari tra i produttori è arrivata da Stateside Brands, che ha registrato un aumento del 62,2% nelle vendite in dollari e ha aggiunto 367.400 casse. Seguono Anheuser-Busch con una crescita del 9,5% e Sazerac, poco dietro con il 9,2%, che ha aggiunto 40.500 casse. Anche Moet Hennessy USA compariva tra le prime cinque aziende per crescita in dollari, insieme a Suntory Global Spirits, che ha registrato un aumento delle vendite del 7,8% e un incremento di 27.200 casse.

A livello di brand, White Claw è rimasto il nome più grande nei cocktail pronti da bere per vendite in dollari, anche se i ricavi sono scesi dell’1,7% e il volume in casse è diminuito di 160.800 casse. Twisted Tea si è piazzato secondo, con vendite in dollari in calo dell’11,5% e volume inferiore di 413.900 casse. High Noon Cocktail ha mantenuto il terzo posto, ma NIQ ha segnalato un calo del 14,4% delle vendite in dollari e una flessione di 191.100 casse.

BuzzBallz si è classificato quarto per vendite in dollari ed è stato uno dei marchi ancora in crescita, con ricavi in aumento del 14,0% e volume in casse su di 60.300 casse. Smirnoff ha completato la top five, con vendite in dollari in crescita dell’1,2% anche se il volume in casse è sceso di 3.500 casse.

La crescita più forte in dollari tra i brand è arrivata da Surfside Cocktail, salito del 41,3% e con 239.800 casse in più. Cutwater Cocktail ha seguito con una crescita del 25,9% e un aumento di 152.200 casse. Sun Cruiser Cocktail è cresciuto del 54,4% e ha aggiunto 194.500 casse. Anche BuzzBallz figura tra i brand a maggior crescita, e Super Lyte Cocktail si è aggiunto alla lista con un incremento di 128.100 casse.

Il report suggerisce che la sola dimensione non ha garantito la crescita nell’ultimo periodo. Diversi dei marchi e produttori più grandi hanno registrato cali, mentre un certo numero di brand più piccoli o in più rapida ascesa ha guadagnato quote di mercato. Questo andamento riflette spesso un mercato in fase di transizione, con i marchi affermati di hard seltzer e a base di malto sotto pressione mentre i consumatori provano prodotti che puntano di più su un posizionamento da spirits o su un branding in stile cocktail.

Le tendenze dei volumi sono state più deboli delle vendite in dollari in gran parte della categoria, un altro segnale che prezzi e mix stanno contribuendo a sostenere il mercato anche se il movimento delle unità rallenta. Il calo complessivo del 5,2% del volume in casse della categoria è stato molto più marcato dello 0,9% di flessione delle vendite in dollari, e questo divario è emerso in diversi segmenti e brand. Per i fornitori, ciò significa che i ricavi hanno retto meglio delle vendite fisiche, ma mostra anche che passano attraverso i canali retail meno casse.

I retailer che seguono la categoria probabilmente si concentreranno su dove la crescita è ancora concentrata. I prodotti ready-to-drink a base di spirits hanno registrato i guadagni più forti sia in valore sia in volume, mentre i cocktail a base di vino sono rimasti in territorio positivo. La pressione restava concentrata nelle bevande maltate aromatizzate e negli seltzer, dove i cali hanno continuato ad ampliarsi nell’ultimo periodo di quattro settimane.

L’ultima rilevazione di NIQ arriva in un momento in cui gli alcolici ready-to-drink restano una parte importante del mercato bevande USA, ma la composizione di quel mercato sta cambiando. I dati più recenti indicano che i consumatori non si stanno allontanando dai cocktail pronti da bere nel loro complesso allo stesso ritmo in tutti i segmenti. Piuttosto, il calo è trainato soprattutto dal versante a base di malto del business, mentre le proposte a base di spirits e vino continuano ad attirare domanda.