Les cocktails prêts à boire font passer les spiritueux américains à 303 millions de caisses, dépassant le vin pour la première fois en 40 ans

L'industrie américaine des spiritueux devrait afficher une croissance modeste de moins de 1% cette année, selon les dernières données de Shanken's Impact Databank Review & Forecast for 2025. Il s'agit de la 30e année consécutive de hausse pour la catégorie et, pour la première fois depuis plus de 40 ans, le volume des spiritueux devrait dépasser celui du vin aux États-Unis.

Le rapport souligne que le principal moteur de cette croissance continue est la montée en puissance des cocktails prêts à boire (RTD) et prêts à servir (RTS). Sans ces boissons pré-mélangées, le marché américain des spiritueux aurait connu sa quatrième année consécutive de baisse des volumes. Le rapport d'Impact Databank, qui s'étend sur 282 pages, montre que si l'industrie a connu de légères baisses dans les États de contrôle jusqu'en septembre, le volume total de spiritueux dans les chaînes NielsenIQ a augmenté de 2,9 % depuis le début de l'année, jusqu'au 11 octobre. Toutefois, si l'on exclut les cocktails pré-mélangés, l'industrie aurait chuté de 2,8 % dans le commerce de détail.

La tequila reste un produit très performant sur le marché, et les spiritueux désalcoolisés attirent l'attention, même s'ils sont encore peu nombreux. Toutefois, ce sont les segments RTD et RTS qui ont l'impact le plus important. Sazerac, la première société américaine de spiritueux en volume, a renforcé sa présence dans cette catégorie, en triplant son volume de cocktails spiritueux pré-mélangés après avoir acquis la ligne Buzzballz l'année dernière.

Spirit of Gallo, qui commercialise High Noon, la marque de spiritueux la plus vendue en volume, a également accru sa présence dans le secteur des boissons prêtes à l'emploi. La société a lancé VMC au niveau national l'année dernière et a introduit Lucky One Lemonade en 2025. Britt West, directeur commercial de Gallo, a indiqué que VMC enregistrait de bons résultats et que Lucky One Lemonade connaissait une forte demande, d'autant plus qu'elle s'inscrit dans la tendance des limonades haut de gamme et dans l'espace sans carbone et à faible teneur en carbone. Sur la côte ouest, le produit RTD Salt Point de Gallo, acquis l'année dernière, prend également de l'ampleur.

D'autres acteurs majeurs élargissent leur offre de boissons gazeuses et de boissons sans alcool. Suntory Global Spirits a ajouté la marque de vodka soda -196, qui connaît une croissance rapide, à sa gamme On the Rocks. La marque Absolut de Pernod Ricard a étendu ses produits RTD et RTS au début de l'année. Diageo a connu une croissance avec sa collection de boissons prêtes à servir Cocktail Collection, ajoutant récemment un Bulleit Whiskey Sour à sa gamme.

Le plus grand gain de volume dans l'espace RTD est la gamme de thés glacés et de limonades non gazeuses Surfside de Stateside Brands. Surfside devrait approcher les 12 millions de caisses aux États-Unis cette année, ce qui en fait le troisième spiritueux en volume, derrière l'eau de Seltz High Noon et la vodka Tito's.

Selon Impact Databank, Sazerac est en tête du marché américain des spiritueux avec 43,2 millions de caisses de 9 litres épuisées en 2024 et une croissance de 3,2 % dans les états de contrôle pour 2025 depuis le début de l'année. Diageo suit avec 40,2 millions de caisses, mais a enregistré une baisse de 2,6 %. Spirit of Gallo occupe la troisième place avec 37,2 millions de caisses et une augmentation de 2,5 %. Les autres entreprises les plus importantes sont Suntory Global Spirits, Heaven Hill Brands, Bacardi USA, Pernod Ricard USA, Proximo Spirits, Fifth Generation Inc. et Brown-Forman. Les dix premières entreprises représentent ensemble 226,1 millions de caisses, tandis que les autres entreprises représentent 77,3 millions de caisses.

Le marché global des spiritueux a atteint 303,4 millions de caisses de 9 litres, avec une légère baisse de 0,9 % depuis le début de l'année jusqu'en septembre. Les données soulignent l'importance de l'innovation dans les catégories RTD et RTS pour maintenir la croissance dans un marché mature. Alors que les préférences des consommateurs continuent d'évoluer vers la commodité et de nouvelles expériences gustatives, les leaders de l'industrie investissent massivement dans ces segments pour capter la demande et compenser les déclins dans les catégories traditionnelles de spiritueux.