Cocktails prêts à boire : les ventes reculent de 0,8 % début août

Les ventes de cocktails prêts à boire aux États-Unis ont perdu de l’élan début août, rompant avec le rôle récent de la catégorie comme principal moteur de croissance des boissons alcoolisées, selon le dernier rapport de mesure des ventes au détail sur quatre semaines de NielsenIQ.

Au cours des quatre semaines closes le 8 août, les cocktails prêts à boire ont enregistré une baisse de 0,8 % des ventes en dollars et un recul de 5,2 % du volume en caisses, a indiqué NielsenIQ dans son rapport August Prepared Cocktails Pulse. Sur une base hebdomadaire, les ventes en dollars ont atteint 312,8 millions de dollars, en baisse de 0,7 % par rapport à la semaine précédente.

Le rapport souligne une catégorie sous pression après plusieurs années d’expansion rapide. NielsenIQ a indiqué que la demande des consommateurs pour la praticité et le goût reste forte, mais qu’elle se heurte désormais à la saturation des marques et à des comparaisons difficiles avec les niveaux de ventes élevés de l’année précédente. Le résultat, du moins sur la dernière période, a été un ralentissement généralisé que de fortes poches de croissance n’ont pas entièrement compensé.

Les performances ont fortement varié selon la base produit. Les cocktails prêts à boire à base de spiritueux sont restés la partie la plus solide du segment, avec des ventes en dollars en hausse de 16,2 % et un volume en progression de 17,1 % sur les quatre dernières semaines. Les cocktails à base de vin ont également progressé, avec des ventes en hausse de 7,0 % et un volume en hausse de 2,6 %.

Les résultats les plus faibles sont venus des boissons maltées aromatisées (FMB) et des seltzers, qui ont continué de peser sur l’ensemble de la catégorie. NielsenIQ a indiqué que les ventes en dollars des FMB et des seltzers ont reculé de 9,1 %, tandis que le volume a chuté de 11,1 %. Ce recul a été suffisamment important pour effacer les gains des produits à base de spiritueux et de vin, montrant à quel point le marché des cocktails prêts à boire reste encore divisé entre segments en croissance et segments en déclin.

Les données suggèrent que les acheteurs continuent d’acheter des produits prêts à boire et prêts à servir, mais qu’ils se tournent vers des offres à base de spiritueux et, dans une moindre mesure, à base de vin, tout en s’éloignant des produits à base de malt. Ce glissement est visible depuis plusieurs trimestres, mais le dernier rapport montre qu’il devient plus important à mesure que la croissance globale de la catégorie ralentit.

Parmi les fabricants, Mark Anthony Brands est resté le premier acteur en ventes en dollars, même si ses ventes ont reculé de 2,9 % et que son volume en caisses a diminué de 374 500 caisses. Boston Beer s’est classé deuxième et a enregistré une baisse plus marquée, avec des ventes en dollars en repli de 7,7 % et un volume en baisse de 614 600 caisses. Anheuser-Busch Inc. s’est classée troisième et a été l’une des rares grandes entreprises à afficher une croissance, avec des ventes en dollars en hausse de 12,4 % et un volume en progression de 107 400 caisses.

Gallo, quatrième fabricant en termes de ventes en dollars, a vu ses ventes reculer de 9,6 % et son volume baisser de 163 100 caisses. Diageo s’est classée cinquième, avec un recul plus limité de 0,6 % des ventes en dollars et une baisse de 57 000 caisses du volume. La répartition des résultats parmi les plus grands fabricants reflète la fracture plus large du marché, certaines entreprises profitant des produits à base de spiritueux tandis que d’autres restent plus exposées aux marques à base de malt, dont la croissance ralentit ou qui sont en déclin.

Parmi les fabricants à la croissance la plus rapide, Stateside Brands a mené le groupe avec une hausse de 60,9 % des ventes en dollars et un gain de 356 700 caisses. Anheuser-Busch est de nouveau apparue parmi les plus fortes progressions, suivie de Sazerac, qui a affiché une hausse de 8,2 % des ventes en dollars et ajouté 34 400 caisses. NielsenIQ a également identifié Moet Hennessy USA parmi les principaux gains en volume, avec 735 800 caisses ajoutées, même si aucune comparaison en dollars n’était disponible dans le rapport. Suntory Global Spirits figure aussi dans la liste, avec des ventes en dollars en hausse de 6,9 % et un volume en caisses supérieur de 27 300.

White Claw est restée la plus grande marque de cocktails prêts à boire en ventes en dollars, mais elle a enregistré un recul de 1,9 % et a perdu 173 700 caisses. Twisted Tea s’est classée deuxième et a connu un repli plus net, avec des ventes en dollars en baisse de 11,7 % et un volume en baisse de 428 500 caisses. High Noon Cocktail, autre grande marque du segment, s’est classée troisième mais a également reculé, avec des ventes en baisse de 13,3 % et un volume en recul de 183 000 caisses.

BuzzBallz était la quatrième marque en ventes en dollars et l’une des rares leaders à afficher des gains nets. Ses ventes en dollars ont progressé de 13,2 %, et elle a ajouté 57 300 caisses. Smirnoff s’est classée cinquième, avec des ventes en dollars en hausse de 1,0 %, même si son volume en caisses a légèrement reculé de 3 700. Ces résultats montrent que même certaines marques qui parviennent à maintenir ou à accroître leur chiffre d’affaires subissent encore une pression sur les volumes physiques.

La plus forte croissance de marque est venue de noms plus petits ou encore en expansion. Cutwater Cocktail a mené le groupe en croissance des ventes en dollars parmi les marques suivies, avec des ventes en hausse de 33,3 % et un volume en progression de 188 800 caisses. Surfside Cocktail a suivi avec une hausse de 41,2 % des ventes en dollars et un gain de 236 300 caisses. Sun Cruiser Cocktail a progressé de 54,5 % en ventes en dollars et a ajouté 194 300 caisses. BuzzBallz a également figuré parmi les plus fortes progressions, confirmant sa position à la fois de grande marque et de marque en expansion. Super Lyte Cocktail a été citée comme un autre important gagnant en volume, avec une hausse de 121 300 caisses, bien que NielsenIQ n’ait pas fourni de comparaison de croissance en dollars.

La catégorie des cocktails prêts à boire de NielsenIQ comprend les produits prêts à boire et prêts à servir à base de spiritueux, les cocktails à base de vin, les boissons maltées aromatisées et les hard seltzers. Cette définition large explique pourquoi la catégorie peut afficher simultanément des signaux contradictoires. La forte croissance des produits à base de spiritueux continue de soutenir le marché, mais la faiblesse des offres à base de malt reste un frein important à la performance d’ensemble.

Les derniers chiffres suggèrent que la catégorie entre dans une phase plus sélective sur le marché de détail américain. Les consommateurs achètent toujours des cocktails prêts à boire, mais les gains ne se répartissent plus uniformément entre les marques et les bases produit. Les entreprises exposées aux produits à base de spiritueux et aux nouvelles marques en forte croissance continuent de trouver de la demande, tandis que les grands noms historiques davantage liés aux segments en ralentissement font face à un environnement plus difficile.