Le vin en vrac représente désormais plus d'un tiers du commerce mondial, les excédents remodelant l'industrie

Lors de la World Bulk Wine Exhibition (WBWE) qui s'est tenue à Amsterdam le mois dernier, les profonds défis structurels et de production de l'industrie vitivinicole mondiale ont été mis en évidence. L'événement a rassemblé plus de 240 producteurs de 25 pays, chacun ayant des millions de litres de vin à vendre. Toutefois, le principal problème n'était pas l'offre, mais la recherche d'acheteurs prêts à payer les prix dont les producteurs avaient besoin.

L'exposition s'est déroulée dans un contexte de fortes pressions sur le marché. Les effets combinés des droits de douane américains imposés par l'administration Trump, l'effondrement du marché chinois du vin, la baisse de la consommation mondiale de vin et les déséquilibres majeurs de l'offre entre les principaux pays producteurs ont créé un environnement difficile pour les producteurs. Beaucoup ont quitté l'événement avec un sentiment d'incertitude quant à l'avenir.

Barry Dick MW de Fero, un acheteur et négociant chevronné, a qualifié l'ambiance de "dégonflée". Il a fait remarquer que de nombreux producteurs sont aujourd'hui confrontés à un "défi monumental" et reconnaissent que des changements fondamentaux vont remodeler le secteur. Certains producteurs néo-zélandais et australiens présents à la WBWE ont déclaré qu'ils pourraient ne pas produire de vin l'année prochaine, car ils tentent d'écouler les stocks invendus et de stabiliser leurs marchés. Les producteurs argentins cherchaient également à écouler d'importants volumes de Malbec, tandis que les exposants français proposaient des vins AOC déclassés des millésimes précédents comme produits en vrac.

Andrew Porton, directeur des vins chez Lanchester Wines and Wine Fusion, a observé que le salon de cette année était une opportunité pour les acheteurs à la recherche de grandes quantités de vin rouge français à des prix compétitifs. La dynamique du pouvoir a changé : les acheteurs ont désormais plus d'influence et sont en mesure de sélectionner les meilleures offres sur un marché excédentaire.

Florian Ceschi, directeur européen de Ciatti, l'un des principaux courtiers et analystes de vin en vrac, a déclaré que la structure actuelle du marché n'était pas viable pour de nombreux producteurs et cultivateurs. Tant que la production sera supérieure à la demande, les acheteurs continueront à imposer leurs conditions et à maintenir les prix à un niveau bas. Certaines régions françaises demandent maintenant à l'Union européenne d'introduire des mesures de tarification durable afin d'éviter que leur industrie ne subisse d'autres dommages.

Alistair McIntosh, directeur général de New Zealand Wineries, a déclaré que les prix du vrac en provenance de Nouvelle-Zélande allaient probablement baisser à nouveau cette année. Sa société espérait 2,50 dollars néo-zélandais par litre, mais s'attendait à un prix plus proche de 2,20 dollars néo-zélandais, voire moins. Louise Miller, directrice générale de New Zealand Wineries, a ajouté qu'en dépit d'une production de vin de haute qualité, l'entreprise n'était pas en mesure de le vendre aux prix souhaités.

Malgré ces vents contraires, la WBWE reste un événement vital pour les producteurs et les acheteurs. Selon les données de la WBWE, le vin en vrac représente désormais plus d'un tiers des volumes commerciaux mondiaux. Alors que les ventes en bouteille ont diminué en volume et en valeur depuis le début de l'année, les expéditions en vrac ont connu une légère baisse en volume mais une augmentation du prix moyen par litre.

Le viticulteur sud-africain Bruce Jack a souligné que la compréhension des tendances du marché du vrac est essentielle pour toute personne impliquée dans la production ou la vente de vin. Il a comparé cela à "voler avec un radar", permettant aux participants de repérer les tendances émergentes avant qu'elles n'affectent les vins de marque.

Simon Jerrome, acheteur en chef chez C&C Group pour Bibendum et Matthew Clark, a qualifié la WBWE de "salon vital" pour le réseautage et la compréhension des questions d'approvisionnement au niveau mondial. Il a noté une augmentation des opportunités en matière de cépages dans les principaux pays producteurs et a déclaré que les acheteurs utilisaient l'événement pour aligner leurs stratégies avant de négocier des accords majeurs qui établissent des références de prix sur les marchés.

La complexité de la chaîne d'approvisionnement du vin d'aujourd'hui signifie que les décisions ne portent plus seulement sur le prix ou la qualité ; les coûts d'emballage et la logistique jouent un rôle plus important que jamais. M. Ceschi a fait remarquer que moins de contrats sont conclus sur place lors de salons professionnels tels que la WBWE, car les acheteurs ont besoin de temps pour effectuer des tests en laboratoire et des dégustations internes avant de s'engager. Les courtiers proposent aujourd'hui des services plus spécialisés pour aider à résoudre ces problèmes complexes.

M. Porton a déclaré qu'à la WBWE, il ne se concentrait plus sur la recherche de nouveaux contacts, mais sur le renforcement des relations avec les fournisseurs existants. La fiabilité est aujourd'hui plus importante que jamais, car les entreprises recherchent la stabilité en période d'incertitude.

M. Ceschi a souligné que les différences de prix entre les raisins génériques d'Espagne, d'Italie, de France et d'Allemagne se sont considérablement réduites en raison de la surabondance de l'offre en Europe. Cela a permis de maintenir les prix à un niveau bas, même dans des pays comme le Chili où les récoltes ont été moins abondantes que d'habitude.

Une tendance positive est l'amélioration générale de la qualité des vins en vrac. Les acheteurs ont signalé que les vins disponibles cette année étaient plus expressifs et plus complexes que lors des éditions précédentes de la WBWE. On observe également une demande croissante de contrats plus modestes, les importateurs recherchant une certaine flexibilité dans un contexte de baisse des volumes.

Les retards d'expédition et l'augmentation des coûts de fret restent des défis importants pour les exportateurs du monde entier. M. Ceschi s'inquiète du fait que les compagnies maritimes ne s'adaptent pas assez rapidement pour répondre aux besoins de l'industrie.

La situation excédentaire sur les marchés traditionnels pousse les producteurs à explorer de nouvelles opportunités en Afrique, au Moyen-Orient et en Amérique du Sud. Des pays comme le Liban, l'île Maurice et le Panama ont participé pour la première fois à la WBWE cette année. Bien que ces marchés émergents ne puissent pas encore absorber la totalité de l'offre excédentaire, ils offrent de nouveaux canaux de croissance.

Rafael del Rey, consultant en vin en vrac, s'attend à une augmentation de la demande au Brésil, en Colombie, au Mexique et dans certaines régions d'Afrique, mais prévient que ces marchés ne compenseront pas entièrement les baisses enregistrées ailleurs.

Les vins à faible teneur en alcool ou sans alcool constituent un autre domaine de croissance mis en évidence lors de la conférence WBWE. Le secteur bénéficie de l'amélioration de la qualité des vins de base et de l'intérêt croissant des consommateurs pour des alternatives telles que les cocktails à base de vin et les produits prêts à boire. Robert Joseph, de l'entreprise Le Grand Noir, a déclaré qu'il avait fallu près de trois ans à son équipe pour mettre au point un vin satisfaisant à 0 % d'alcool, mais qu'il était convaincu que les investissements dans cette catégorie porteraient leurs fruits à mesure que la demande augmenterait.

Ray O'Connor MW, de l'Atelier Wines, a affirmé que l'innovation est essentielle si l'industrie veut rester pertinente auprès des consommateurs qui recherchent du plaisir dans leurs boissons, qu'elles soient alcoolisées ou non.

L'ambiance de la WBWE de cette année a été qualifiée par beaucoup d'"inquiétante", reflétant l'incertitude quant à la manière dont les changements en cours dans les modes de consommation affecteront les modèles d'entreprise dans l'ensemble du secteur. Malgré ces défis, des vétérans du secteur comme Barry Dick restent persuadés que l'ingéniosité aidera les producteurs à s'adapter et à trouver de nouvelles voies pour aller de l'avant.

La 17e édition de la WBWE a attiré 2 150 visiteurs de 60 marchés - un record de participation - et les organisateurs ont annoncé que l'événement reviendrait l'année prochaine à Amsterdam, du 30 novembre au 1er décembre.