L'alcool RTD mondial en passe de connaître une croissance annuelle de 6 % jusqu'en 2032

Le marché mondial des boissons alcoolisées prêtes à boire (RTD) a fait preuve d'une forte croissance et d'une grande résistance en 2024, se distinguant comme le seul segment majeur de l'industrie des boissons alcoolisées à afficher des gains de volume positifs alors que le marché plus large s'est contracté. Les boissons RTD, qui comprennent des cocktails à base de spiritueux comme le mojito et le gin tonic, des boissons à base de vin comme le spritz et la sangria, et des options à base de bière comme le panaché et le radler, se définissent par leur commodité et leur faible teneur en alcool, bien que certains produits aient une teneur en alcool plus élevée.

En 2024, le marché des boissons à base d'alcool a atteint une valeur estimée à 24,2 milliards de dollars, selon une synthèse de plusieurs sources de données sur le marché. Ce chiffre reflète une définition ciblée des prémix alcoolisés et exclut les RTD non alcoolisés ou les boissons de malt aromatisées plus larges que certaines autres estimations peuvent inclure. La catégorie a augmenté de 2 % en volume, alors que le marché total des boissons alcoolisées s'est contracté de 1 %. La croissance en valeur a été encore plus forte (6 %), ce qui montre que les consommateurs sont prêts à payer davantage pour des produits de qualité supérieure.

Les principaux moteurs de cette croissance sont la commodité, les tendances en matière de santé et de bien-être et l'innovation continue en matière d'arômes. Les consommateurs recherchent de plus en plus des boissons portables, en portion individuelle, qui ne nécessitent aucune préparation. Parallèlement, la demande d'options à faible teneur en alcool, en calories et en sucre est en hausse. Les boissons à base de spiritueux représentent aujourd'hui près de la moitié du marché, ce qui témoigne d'une évolution vers des expériences plus sophistiquées, de qualité bar, en canette ou en bouteille.

Sur le plan géographique, l'Asie-Pacifique domine le marché mondial des RTD avec une part de 37,3 % et une valeur de 9 milliards de dollars en 2024. La croissance de cette région est alimentée par l'augmentation des revenus, l'urbanisation et l'évolution des normes sociales. L'Amérique du Nord reste un centre clé pour l'innovation et la création de tendances, en particulier avec la popularité des seltzers durs et des cocktails en boîte. L'Europe présente également un potentiel de croissance, car les tendances en matière de commodité et de bien-être s'y installent. Les marchés émergents comme le Brésil et le Mexique devraient devenir des zones de croissance importantes en raison de la jeunesse de leur population.

En termes de consommation, les ventes mondiales de RTD ont atteint environ 575 millions de caisses de neuf litres en 2024. Le prix moyen par caisse était d'environ 42,09 dollars, ce qui est plus élevé que les prix de la bière classique et reflète le positionnement haut de gamme de nombreux produits RTD. La consommation par habitant varie considérablement d'un pays à l'autre, mais elle ne représente qu'une faible part de la consommation totale d'alcool, même sur les marchés matures comme les États-Unis, où les boissons gazeuses sans alcool représentent environ 10 % de l'ensemble de l'alcool consommé en volume par les adultes en âge légal de consommer de l'alcool.

Le profil démographique des consommateurs de RDT est jeune : les personnes âgées de 18 à 25 ans représentent plus d'un tiers de l'ensemble de la consommation mondiale. Les consommateurs plus âgés, de plus de 55 ans, ne représentent que 16 %. Cette orientation vers la jeunesse crée à la fois des opportunités de croissance à long terme et des défis liés à la fidélité à la marque et à la nécessité d'une innovation constante.

Au sein de la gamme de produits, les RTD à base de spiritueux sont devenus dominants, avec une part mondiale de 47,8 % en 2024. Ces produits attirent les consommateurs à la recherche d'expériences haut de gamme avec des spiritueux familiers tels que la vodka ou la tequila. Les variantes aromatisées sont particulièrement populaires, représentant plus de 70% du marché. Les RTD à base de malt jouent toujours un rôle, mais perdent du terrain face aux alternatives à base de spiritueux, perçues comme plus authentiques et de meilleure qualité. Les RTD à base de vin restent une niche mais connaissent une croissance régulière parmi les buveurs de vin traditionnels qui recherchent la commodité.

Les tendances en matière d'emballage se répartissent entre les bouteilles et les boîtes de conserve. Les bouteilles détiennent une part majoritaire au niveau mondial en raison de leur image haut de gamme, mais les canettes dominent les formats en portions individuelles, favorisés pour les événements en plein air ou les occasions de consommer sur le pouce. Les canaux de vente au détail hors commerce - supermarchés, magasins de spiritueux, magasins de proximité - représentent plus des deux tiers de l'ensemble des ventes. La vente au détail en ligne connaît une croissance rapide, mais représente encore une part plus faible dans l'ensemble.

Le commerce international des boissons alcoolisées sans alcool est dominé par les pays producteurs de spiritueux tels que les Pays-Bas, l'Allemagne, le Royaume-Uni, les États-Unis et le Mexique. Ces pays sont de grands exportateurs grâce à leurs industries nationales de spiritueux puissantes et aux routes commerciales établies pour les ingrédients de base tels que la tequila ou le whisky. Les flux commerciaux sont influencés par les droits de douane et les différences réglementaires ; par exemple, les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine ou les droits de douane potentiels de l'UE sur le whisky américain peuvent avoir un impact sur les prix et la compétitivité.

En ce qui concerne la production, la valeur globale ex-usine (la valeur au niveau du producteur avant les majorations de détail) est estimée à 15,7 milliards de dollars en 2024, après prise en compte des marges habituelles des canaux de distribution. L'Asie-Pacifique est le plus grand centre de production, suivi de l'Amérique du Nord et de l'Europe.

Le paysage concurrentiel est dominé par de grands producteurs de bière et de spiritueux - Anheuser-Busch InBev, Diageo plc, Bacardi Limited, Suntory Holdings Limited, Constellation Brands, Brown-Forman - et se caractérise de plus en plus par des collaborations entre les producteurs d'alcool et les géants des boissons non alcoolisées, comme le partenariat de Bacardi avec Coca-Cola ou la collaboration d'Anheuser-Busch InBev avec PepsiCo sur de nouveaux lancements de boissons non alcoolisées.

À l'horizon 2032, les analystes s'attendent à une croissance robuste et continue, avec un taux annuel moyen d'environ 6 %. Le marché pourrait dépasser les 40 milliards de dollars en valeur de vente au détail d'ici là si les tendances actuelles se poursuivent. La premiumisation basée sur l'esprit sera probablement le moteur de cette expansion, car les consommateurs recherchent des expériences de meilleure qualité dans des formats pratiques.

Toutefois, des défis subsistent : le contrôle réglementaire du marketing de l'alcool pourrait s'intensifier ; les perturbations de la chaîne d'approvisionnement pourraient affecter les coûts ; et la lassitude des consommateurs face à un trop grand nombre de nouvelles marques ou de nouveaux arômes pourrait favoriser les acteurs établis au détriment des nouveaux arrivants.

Les experts du secteur recommandent aux entreprises de se concentrer sur le développement de produits à base de spiritueux de qualité supérieure en utilisant des ingrédients de haute qualité ; d'intégrer des caractéristiques axées sur la santé dans leurs nouvelles offres ; de cibler des groupes de consommateurs spécifiques avec des arômes adaptés ; d'investir dans la distribution omnicanale, y compris le commerce électronique ; et de donner la priorité à l'expansion sur les marchés en développement à forte croissance où l'adaptation locale sera la clé de la réussite.

La performance du secteur des boissons alcoolisées en 2024 met en évidence sa position unique en tant que moteur de croissance au sein d'une industrie en difficulté et en tant que reflet de l'évolution des préférences des consommateurs dans le monde entier.