Les marchés en développement stimulent la croissance mondiale des boissons alcoolisées alors que les économies matures stagnent

L'industrie mondiale des boissons alcoolisées entre dans une nouvelle phase, les marchés en développement devant tirer la croissance après une année 2024 difficile. Selon les nouvelles données et prévisions d'IWSR, la valeur des principaux marchés mondiaux des boissons alcoolisées devrait augmenter de 34 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie, malgré les vents contraires économiques et politiques qui ont limité l'expansion l'année dernière. Cela représente une croissance de 3 % en valeur absolue entre 2024 et 2034 sur les marchés les plus importants.

En 2024, le volume des boissons alcoolisées totales (TBA) a baissé de 1 %, mais leur valeur a augmenté de 1 %, soit 8,5 milliards de dollars supplémentaires. Les États-Unis et la Chine, traditionnellement les plus grands marchés, ont connu une contraction des volumes, tandis que l'Inde et le Brésil ont enregistré des gains. Cette évolution souligne l'importance croissante des marchés en développement pour l'avenir de l'industrie.

Le nouvel outil de prévision décennale de l'IWSR prévoit que les volumes de TBA sur les 31 principaux marchés resteront stables jusqu'en 2034. Le vin devrait être la seule catégorie majeure en déclin, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de -1% entre 2024 et 2034. Les boissons prêtes à boire (RTD) devraient croître à un taux de croissance annuel composé de 2 %, tandis que les spiritueux, la bière et le cidre devraient rester stables en termes de volume. Cependant, toutes les catégories devraient dépasser leurs attentes en termes de volume et de valeur, car les consommateurs continuent à boire moins mais à dépenser plus par boisson.

En ce qui concerne la bière, le Mexique, l'Inde et le Viêt Nam devraient enregistrer une augmentation significative des volumes. Même sur les marchés en déclin comme les États-Unis, la Chine, l'Allemagne et le Japon, il existe des opportunités dans des segments tels que les bières sans alcool, les stouts et les brasseries de spécialité. Les produits haut de gamme et super haut de gamme devraient enregistrer les meilleures performances.

Parmi les spiritueux, la tequila devrait connaître une forte croissance en dehors du Mexique, avec des taux de croissance annuels moyens de 2 % en volume et de 3 % en valeur sur les 31 principaux marchés jusqu'en 2034. Le whisky écossais connaîtra une forte croissance en Inde - qui deviendra son plus grand marché d'ici 2027 - et en Turquie, qui devrait devenir le quatrième marché du whisky écossais d'ici 2030. Les spiritueux apéritifs devraient également connaître une croissance annuelle de 4 % sur les principaux marchés, avec des gains notables au Brésil, en Pologne et aux États-Unis.

Emily Neill, COO de l'IWSR pour la recherche et les opérations, note que les propriétaires de marques sont confrontés à un défi : équilibrer les investissements dans les marchés en développement qui offrent un potentiel de croissance avec la gestion de marchés développés plus vastes mais en perte de vitesse. Elle souligne que même les marchés matures peuvent offrir des opportunités grâce à l'innovation et à un marketing ciblé, comme le succès de la bière premium au Royaume-Uni en 2024.

La dernière analyse de l'IWSR montre que les marchés en développement seront les principaux contributeurs à la croissance de la valeur au cours de la prochaine décennie. L'Inde est en tête de ce groupe et devrait représenter près de la moitié de la croissance en valeur prévue d'ici 2034. Le Brésil, le Mexique et l'Afrique du Sud sont également sur le point de connaître une forte progression. En revanche, la Chine devrait connaître un déclin en raison des changements démographiques et des problèmes structurels qui affectent les bières et les spiritueux à bas prix. Les marchés développés tels que l'Allemagne, les États-Unis et le Royaume-Uni devraient également connaître une baisse de 6 milliards de dollars.

L'Inde s'est distinguée en 2024 avec une augmentation de 6 % du volume et de 9 % de la valeur de l'ABT, principalement due à la bière et au whisky, mais avec des gains dans toutes les catégories principales. D'ici 2032, l'Inde devrait devenir le troisième marché mondial de l'alcool à usage domestique, derrière la Chine et les États-Unis. Elle deviendra également le plus grand marché pour le whisky écossais d'ici 2027.

Le Brésil a vu ses volumes d'alcool furfurylique augmenter de 1 % en 2024 - un résultat significatif compte tenu de sa taille - et sa valeur augmenter de 5 %. La croissance a été tirée par la bière haut de gamme, les RTD et le brandy. En Turquie, la bière progresse dans toutes les catégories de prix, tandis que le whisky haut de gamme attire les consommateurs de raki traditionnel. Le pays est en passe de dépasser le Brésil et le Royaume-Uni en termes de consommation de whisky écossais d'ici 2030.

L'Afrique du Sud poursuit sa tendance à la hausse avec une forte croissance du TBA, alimentée principalement par la bière et les RTD, y compris les RTD à base de vin, considérés comme des alternatives à la mode au vin traditionnel.

La bière sans alcool est un autre point positif au niveau mondial. Alors que les volumes globaux de bière ont diminué - les bières blondes ont baissé de 1 % en 2024, en grande partie à cause de la baisse de la consommation en Chine et aux États-Unis -, les bières sans alcool gagnent du terrain. Les États-Unis devraient ajouter 2 milliards de dollars de valeur supplémentaire à la bière sans alcool sur cinq ans ; le Brésil ajoutera 0,5 milliard de dollars. La bière sans alcool devrait devenir le deuxième segment le plus important après la bière blonde en 2025.

La premiumisation reste une tendance clé dans des catégories telles que la bière, les boissons gazeuses sans alcool et la tequila. La bière premium a été le seul segment en croissance en Chine l'année dernière ; la bière super-premium a fait de même aux États-Unis ; les catégories premium et super-premium ont tiré la croissance de la bière au Brésil ; la bière premium a progressé de 8 % au Royaume-Uni, en grande partie grâce aux ventes de stout. La bière premium devrait connaître un taux de croissance annuel moyen en volume de 2 % sur les principaux marchés jusqu'en 2034, et la bière super-premium de 3 %. Les volumes de boissons gazeuses sans alcool ont augmenté globalement de 2 % l'année dernière et la valeur a progressé de 5 %, reflétant l'intérêt des consommateurs pour des produits de plus grande valeur.

La croissance en valeur prévue pour la tequila, avec un taux de croissance annuel moyen de 2 % jusqu'en 2029, sera principalement due à la demande de produits haut de gamme aux États-Unis et dans les réseaux mondiaux de vente au détail aux voyageurs.

Le vin continue d'éprouver des difficultés : il devrait être la seule catégorie majeure à décliner en volume sur les principaux marchés jusqu'en 2034, avec un TCAC de -1%. Cependant, les prix plus élevés peuvent offrir un certain soulagement - les segments de vin premium-plus du Portugal se développent grâce au tourisme et à la préférence des consommateurs pour la qualité par rapport à la quantité.

Les prévisions de l'IWSR couvrent environ 80 % des volumes mondiaux de boissons alcoolisées dans des pays clés tels que l'Argentine, l'Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, la France, l'Allemagne, l'Inde, l'Italie, le Japon, le Mexique, le Nigeria, l'Afrique du Sud, la Corée du Sud, l'Espagne, la Turquie, le Royaume-Uni, les États-Unis et le Viêt Nam, entre autres.

Les données soulignent un changement clair : alors que les marchés développés sont confrontés à la stagnation ou au déclin en raison des changements démographiques et des tendances à la modération parmi les consommateurs, les économies en développement - menées par l'Inde - sont destinées à façonner l'avenir des boissons alcoolisées dans le monde au cours de la prochaine décennie.