Steht der globalen Weinindustrie ein dauerhafter Abschwung bevor?

Der globale Weinmarkt im Jahr 2023 ist durch einen erheblichen Rückgang sowohl der Exportmengen als auch des Wertes gekennzeichnet, was die Frage aufwirft, ob die Branche mit vorübergehenden Störungen oder längerfristigen strukturellen Veränderungen konfrontiert ist. Eine aktuelle Studie, die am 16. September in Wine Economics and Policy veröffentlicht wurde und von Professor Simone Mueller Loose und Rafael del Rey verfasst wurde, liefert eine umfassende Analyse der Faktoren, die hinter dem starken Rückgang des weltweiten Weinhandels stehen. Unter dem Titel "State of the International Wine Markets in 2023. Der Weinmarkt am Scheideweg: Vorübergehende oder strukturelle Herausforderungen" beleuchtet der Bericht sowohl zyklische als auch grundlegende Veränderungen, die sich im vergangenen Jahr auf die Weinindustrie ausgewirkt haben.

Die Zahlen des Berichts zeichnen ein klares Bild vom Rückgang des globalen Weinmarktes. Im Jahr 2023 gingen die Weinexporte mengenmäßig um 6,5 % zurück und erreichten 98,3 Millionen Hektoliter - ein Verlust von 12,9 Millionen Hektolitern im Vergleich zum Höchststand des Marktes im Jahr 2021, als sich die Branche nach der Pandemie erholte. Der Wert des weltweiten Weinhandels folgte einem ähnlichen Abwärtstrend, mit einem Rückgang von 4,6 %, was einem Verlust von 1,8 Milliarden Euro entspricht. Der Gesamtwert der Weinexporte sank von 37,8 Milliarden Euro im Jahr 2022 auf 36 Milliarden Euro im Jahr 2023. Erschwerend kam die weltweite Inflationsrate von 6,8 % hinzu, die den realen Rückgang des Wertes des international gehandelten Weins noch verstärkte.

Dies markierte das Ende eines jahrzehntelangen Trends der "Premiumisierung", bei dem der Markt zunehmend von höherpreisigen Weinen angetrieben wurde, insbesondere in den entwickelten Märkten. Unterbrochen wurde dieser Trend nur durch die Wirtschaftskrisen von 2009 und 2020. Im Jahr 2023 wurde der Abschwung jedoch durch mehrere Schlüsselfaktoren ausgelöst: den Rückgang des Realeinkommens der Verbraucher in den wichtigsten Weinmärkten, ein Überangebot an Wein aufgrund des Aufbaus von Lagerbeständen nach der Pandemie und eine schwächere Nachfrage nach Weinen der mittleren und oberen Preisklasse.

Der weltweite Nachfragerückgang hätte zwar zu einem gefährlichen Überangebot führen können, doch eine besonders niedrige Weinernte im Jahr 2023 verhinderte eine solche Spirale. Die weltweite Weinproduktion ging im Vergleich zum Vorjahr um 9,6 % zurück und belief sich auf nur 237 Millionen Hektoliter. Dieser geringere Ertrag wirkte sich zwar nachteilig auf die Produktion aus, trug aber zum Marktgleichgewicht bei, da ein erheblicher Überschuss vermieden wurde, der die Weinpreise weiter hätte drücken können.

Schaumweine halten sich gut

Nicht alle Weinkategorien waren gleichermaßen vom Marktrückgang betroffen. Schaumweine blieben ein Lichtblick in der globalen Handelslandschaft. Obwohl das Volumen der Schaumweinexporte um 4 % zurückging, stieg der Wert dieser Exporte sogar um 0,8 % und erreichte 2023 einen Wert von 8,9 Milliarden Euro. Dies war hauptsächlich auf Preiserhöhungen und weniger auf Mengenwachstum zurückzuführen, da die Verbraucher trotz des wirtschaftlichen Drucks weiterhin Appetit auf Schaumweine zeigten.

Insbesondere Italien verzeichnete bei seinen Schaumweinexporten einen wertmäßigen Anstieg von 3,3 %, der durch die anhaltende weltweite Beliebtheit von Prosecco begünstigt wurde. In Frankreich und Spanien hingegen sank der Wert der Schaumweinexporte um 1,1 % bzw. 0,9 %. Die Preiselastizität von Schaumwein war ein entscheidender Faktor: Während die höheren Preise für französischen Champagner (die um 10,2 % stiegen) zu einem proportionalen Rückgang des Volumens führten, zeigten sich der italienische Prosecco und der spanische Cava widerstandsfähiger und konnten ihr Volumen trotz Preiserhöhungen besser halten.

Stille Weine in Flaschen verzeichnen starke Rückgänge

Im Gegensatz dazu mussten in Flaschen abgefüllte stille Weine, insbesondere Rotweine, starke Rückgänge hinnehmen. Im Jahr 2023 sank der Wert von in Flaschen abgefüllten nicht schäumenden Weinen um 5,3 %, während das Volumen um 7,6 % zurückging. Dies führte zu einem Wertverlust von 1,4 Milliarden Euro und einem Rückgang des Volumens um 4 Millionen Hektoliter. Besonders betroffen waren die Rotweine, deren Nachfrage stärker zurückging als die der Weiß- und Roséweine. Trotzdem stiegen die Preise für abgefüllte stille Weine weiter an, der Durchschnittspreis pro Liter erhöhte sich um 2,6 % auf 4,69 €. Dieser Preisanstieg reichte jedoch nicht aus, um den Rückgang des Verkaufsvolumens auszugleichen, was auf eine zunehmende Diskrepanz zwischen den Verbraucherpräferenzen und dem Angebot an traditionellen Weinkategorien hinweist.

Bag-in-Box-Weine: Ein Star der Pandemie-Ära hält sich wacker

Ein Format, das sich in den letzten Jahren als widerstandsfähig erwiesen hat, ist die Kategorie Bag-in-Box (BiB). Obwohl BiB-Weine einen relativ kleinen Anteil am gesamten globalen Weinmarkt ausmachen - nur 2 % des Wertes und 3,8 % des Volumens - haben sie sich im Jahr 2023 bemerkenswert gut entwickelt. Während die Ausfuhren von BiB-Weinen mengenmäßig um 2,4 % zurückgingen, stieg der Wert dieser Ausfuhren dank eines Preisanstiegs von 3,5 % um 0,9 % auf 707 Mio. EUR.

Dieses Format, das während der Pandemie einen beträchtlichen Aufschwung erlebte, ist auf Märkten wie Schweden, Norwegen, Deutschland und dem Vereinigten Königreich weiterhin beliebt, da die Verbraucher seine Bequemlichkeit und Erschwinglichkeit schätzen. Obwohl die BiB-Weine traditionell auf die nordischen Länder konzentriert sind, dringen sie allmählich auch in weniger traditionelle Weinmärkte ein, was auf eine mögliche Veränderung des Verbraucherverhaltens hin zu alternativen Verpackungsformaten hindeutet.

USA und China stechen hervor

Der Rückgang des Weinhandels war in Schlüsselmärkten wie den Vereinigten Staaten besonders ausgeprägt, die nach wie vor der größte Importeur von Schaumweinen und stillen Weinen sind. Die Weinimporte in den USA gingen 2023 zurück, da Einzelhändler und Verteiler mit überschüssigen Lagerbeständen aus der Zeit nach der Pandemie zu kämpfen hatten. Außerdem zeigen jüngere Verbraucher in den USA eine wachsende Vorliebe für alternative alkoholische Getränke wie Bier und Spirituosen und reagieren zunehmend auf öffentliche Gesundheitskampagnen, die auf die Risiken des Alkoholkonsums hinweisen.

In Europa verzeichnete das Vereinigte Königreich - ein weiterer wichtiger Weinimporteur - nach der Pandemie eine leichte Erholung, während Deutschland seit 2021 mit einer rückläufigen Nachfrage zu kämpfen hat. Insbesondere der deutsche Markt wurde durch die wirtschaftlichen Auswirkungen des anhaltenden Konflikts zwischen Russland und der Ukraine in Mitleidenschaft gezogen. Andere wichtige Märkte, darunter Kanada, Japan, Belgien und China, verzeichneten ebenfalls erhebliche Rückgänge bei den Weineinfuhren.

China, das zu Beginn des Jahrzehnts einer der am schnellsten wachsenden Weinmärkte war, setzte seinen Abwärtstrend 2023 fort. Seit dem Höchststand im Jahr 2017 sind die chinesischen Weinimporte mengenmäßig um 56 % und wertmäßig um zwei Drittel auf einen neuen Tiefstand von 1,4 Mrd. EUR zurückgegangen.

Auf der Angebotsseite verzeichneten fast alle wichtigen weinausführenden Länder im Jahr 2023 Rückgänge. Chile, die Vereinigten Staaten, Argentinien und Australien waren mit am stärksten betroffen, wobei die chilenischen Exporte wertmäßig um 23 % und die US-amerikanischen Exporte um 20 % zurückgingen. Frankreich und Spanien verzeichneten moderatere Rückgänge von 1,8 % bzw. 2,6 %, während Italien, der weltweit größte Weinexporteur, mit einem Rückgang der Ausfuhren um nur 0,5 % zurechtkam.

Die Probleme Chiles waren besonders bemerkenswert, mit erheblichen Rückgängen auf Schlüsselmärkten wie China (-33 %), dem Vereinigten Königreich (-19 %) und den USA (-29 %). Die Abhängigkeit des Landes von diesen großen Märkten machte es anfällig für globale Nachfrageschwankungen, und die zweistelligen Rückgänge sowohl beim Wert als auch beim Volumen unterstreichen die Fragilität der Exportstrategie des Landes.

Veränderte Verbraucherpräferenzen und Druck auf die Nachhaltigkeit

Eine der größten Herausforderungen für die globale Weinindustrie sind die sich ändernden Vorlieben der Verbraucher, insbesondere der jüngeren Generationen. Diese Verbraucher bevorzugen zunehmend leichtere, frischere Weine mit geringerem Alkoholgehalt sowie alternative weinhaltige Getränke wie Schorlen und Weincocktails. Diese Verschiebung hat die Nachfrage nach Weiß- und Schaumweinen angekurbelt, während traditionelle Rotweine, insbesondere solche mit höherem Tanningehalt, in Ungnade gefallen sind.

Gleichzeitig wird die Branche durch die wachsende Bedeutung der Nachhaltigkeit sowohl bei der Weinproduktion als auch beim Weinkonsum umgestaltet. Die Verbraucher, insbesondere in den Industrieländern, legen immer mehr Wert auf umweltfreundliche und sozial verantwortliche Praktiken. Infolgedessen sind die Weinerzeuger gezwungen, sich nicht nur an neue Geschmackspräferenzen, sondern auch an strengere Nachhaltigkeitsstandards anzupassen.

Der globale Weinmarkt befindet sich 2023 an einem Scheideweg. Vorübergehende Faktoren wie Inflation, Lagerüberhänge und die anhaltenden Auswirkungen der Pandemie haben sicherlich eine Rolle beim Schrumpfen des Marktes gespielt. Es gibt jedoch auch Anzeichen dafür, dass tief greifende strukturelle Veränderungen im Gange sind, von sich ändernden Verbraucherpräferenzen bis hin zur wachsenden Bedeutung der Nachhaltigkeit.

Für die globale Weinindustrie werden diese Herausforderungen eine sorgfältige Navigation erfordern. Die Anpassung an den sich wandelnden Verbrauchergeschmack, die Einführung neuer Verpackungsformate und die Erfüllung von Nachhaltigkeitsanforderungen werden für den langfristigen Erfolg der Branche entscheidend sein. Da Weinproduzenten und -exporteure mit diesem Gegenwind zu kämpfen haben, bleibt die Zukunft des globalen Weinhandels ungewiss, wobei sowohl Risiken als auch Chancen am Horizont zu erkennen sind.