L'industria vinicola mondiale si trova ad affrontare la produzione più bassa degli ultimi decenni, ma il commercio rimane resistente nonostante le mutevoli tendenze dei consumatori

Nel 2024, l'industria vinicola mondiale si è trovata ad affrontare un panorama complesso, caratterizzato da un calo della produzione e del consumo, mentre il commercio internazionale di vino è rimasto stabile. Secondo i dati dell'Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino (OIV), la produzione mondiale di vino è scesa del 4,8% a 225,8 milioni di ettolitri, il livello più basso da oltre sei decenni. Il calo è stato attribuito a gravi eventi atmosferici e all'aumento della pressione delle malattie nei vigneti delle principali regioni produttrici. Allo stesso tempo, il consumo globale di vino è sceso del 3,3% a 214,2 milioni di ettolitri, raggiungendo il punto più basso dal 1961.

Nonostante questi cali simultanei, le esportazioni globali di vino hanno mostrato una certa resistenza. I volumi di esportazione sono aumentati leggermente dello 0,8% a 100,2 milioni di ettolitri, mentre il valore delle esportazioni è sceso solo marginalmente dello 0,5% a 36,04 miliardi di euro. Il prezzo medio all'esportazione per litro è diminuito dell'1,2% a 3,60 euro. Questi dati indicano che, nonostante la contrazione del mercato complessivo, i flussi commerciali internazionali sono riusciti a mantenersi stabili, sostenuti da cambiamenti nelle categorie di prodotto e nelle strategie di filiera.

Uno sguardo più attento alle categorie di prodotto rivela variazioni significative sotto la superficie della stabilità aggregata. Le esportazioni di vino sfuso hanno registrato un forte aumento, con un incremento del 3,9% in volume e del 9,3% in valore. Questa crescita ha compensato il calo delle esportazioni di vino imbottigliato, che sono diminuite dell'1% in volume ma sono rimaste stabili in valore a causa dell'aumento dei prezzi medi. Le esportazioni di spumanti hanno registrato un leggero aumento in volume (0,1%) ma un notevole calo in valore (3,9%) a causa della diminuzione dei prezzi medi. I vini bag-in-box, un piccolo segmento consumato principalmente in Scandinavia, hanno subito una contrazione di quasi il 4% sia in volume che in valore.

L'aumento del commercio di vino sfuso è in gran parte attribuito alla maggiore volatilità della produzione causata dai cambiamenti climatici e alla necessità di scambi intra-industriali tra i produttori che devono affrontare raccolti irregolari. Ad esempio, i raccolti ridotti degli ultimi anni in Italia hanno portato a un aumento delle importazioni di vino sfuso e di mosto per soddisfare la domanda interna e mantenere i livelli di esportazione.

Le preferenze dei consumatori hanno continuato a spostarsi verso i vini bianchi, frizzanti e a basso o nullo contenuto alcolico nel 2024, come riportato sia dai dati commerciali che dagli esperti del settore. I vini bianchi si sono dimostrati più resistenti dei vini rossi o rosati, con un calo delle esportazioni meno marcato e persino una leggera crescita in termini di valore. Anche gli spumanti hanno beneficiato dell'evoluzione dei gusti, sebbene la pressione sui prezzi abbia inciso sul valore complessivo delle esportazioni.

Tra i Paesi esportatori, Francia, Italia e Spagna hanno rappresentato più della metà del volume globale delle esportazioni e quasi i due terzi del valore delle esportazioni, ma hanno seguito traiettorie diverse nel 2024. L'Italia ha superato i suoi colleghi con un aumento del 4,7% del valore delle esportazioni (8,14 miliardi di euro) e dell'1,7% del volume (21,7 milioni di ettolitri), grazie soprattutto alla forte performance dei vini spumanti come il Prosecco. La Francia si è confermata leader nel valore delle esportazioni (11,7 miliardi di euro), ma ha registrato un calo del 2,4%, dovuto principalmente al calo delle vendite di Champagne e alla diminuzione dei prezzi medi, nonostante un leggero aumento del volume. Il volume delle esportazioni spagnole è calato del 4,5%, ma il valore delle esportazioni è aumentato dell'1,6%, grazie all'aumento dei prezzi medi del vino sfuso.

Anche gli esportatori del Nuovo Mondo hanno registrato risultati contrastanti, adattandosi alle mutevoli condizioni di mercato e alle barriere commerciali. L'Australia ha registrato un forte rimbalzo dopo che la Cina ha eliminato le tariffe sui suoi vini; il valore delle esportazioni è aumentato di oltre il 30%, mentre il volume è cresciuto di quasi il 7%. Il Cile ha rafforzato la sua posizione con una crescita a due cifre sia in termini di volume che di valore, in particolare grazie alle esportazioni nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in Brasile, anche se il prezzo medio è leggermente diminuito. Gli Stati Uniti hanno aumentato il volume delle esportazioni di oltre il 15%, grazie soprattutto alle vendite nel Regno Unito, in Germania e in Danimarca.

Per quanto riguarda le importazioni, gli Stati Uniti sono rimasti il più grande mercato mondiale del vino in termini di valore e hanno mostrato timidi segnali di ripresa dopo il forte calo delle importazioni registrato nel 2023, legato all'eccesso di scorte durante il periodo della pandemia. Nel 2024, il valore delle importazioni statunitensi è aumentato dell'1,6%, mentre il volume è cresciuto solo dello 0,2%. Tuttavia, questo modesto rimbalzo potrebbe essere stato influenzato dall'anticipazione delle scorte in vista di possibili nuove tariffe sui vini europei dopo le elezioni presidenziali statunitensi.

Il Regno Unito ha registrato un leggero aumento dei volumi importati, ma ha subito una riduzione dei prezzi medi e un piccolo calo del valore totale delle importazioni, a causa dell'incertezza economica e dei cambiamenti legati alla Brexit e alle nuove norme sulle accise sugli alcolici, la cui attuazione è prevista per il 2025.

Il ruolo della Germania come importatore di grandi volumi ha continuato a ridursi; i volumi delle importazioni sono diminuiti di oltre il 7%, mentre i valori sono scesi di oltre il 9%. Questa tendenza riflette sia il calo del consumo interno sia il maggiore affidamento sulle scorte eccedentarie nazionali piuttosto che sulle importazioni.

Altri mercati hanno mostrato risultati diversi: Il Canada ha registrato una crescita modesta; la Cina ha registrato una forte ripresa grazie all'allentamento delle barriere commerciali, mentre Giappone, Svizzera, Belgio, Francia, Svezia e altri hanno registrato un calo dei valori delle importazioni.

Gli esperti del settore hanno identificato diverse sfide chiave che il settore dovrà affrontare alla fine del 2024: pressioni economiche dovute all'inflazione e alla crescita lenta, calo dell'interesse dei consumatori, soprattutto tra le giovani generazioni, e politiche alcoliche sempre più restrittive a livello mondiale.

Uno sviluppo importante si è verificato con l'escalation delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Unione Europea all'inizio del 2025, quando gli Stati Uniti hanno annunciato forti tariffe sulle importazioni di vino europeo - inizialmente fissate al 200%, poi ridotte ma ancora volatili - che hanno creato una significativa incertezza per gli esportatori che fanno affidamento sul mercato americano, come Francia, Italia, Spagna, Nuova Zelanda e Argentina.

Questo contesto politico ha suscitato preoccupazioni sulla stabilità a lungo termine degli schemi commerciali del vino a livello mondiale e potrebbe indurre gli esportatori a diversificare la dipendenza dagli Stati Uniti, cercando mercati alternativi per mitigare il rischio.

L'esperienza dell'Italia si distingue come potenziale modello per altri Paesi che si trovano ad affrontare sfide simili: il suo successo è attribuito non solo all'innovazione dei prodotti (in particolare i vini spumanti), ma anche alla gestione strategica dell'offerta, all'eccellenza del branding, all'adattabilità alle tendenze dei consumatori - compresi i prodotti a basso e nullo contenuto alcolico - e all'uso efficace di quadri normativi come i sistemi di denominazione che proteggono la qualità e la reputazione.

Guardando al 2025, si prevede che fattori particolari come l'accumulo temporaneo di scorte prima delle modifiche tariffarie e lo spostamento delle catene di approvvigionamento peseranno sui risultati commerciali tra la persistente incertezza economica e l'evoluzione del comportamento dei consumatori.

Il settore vitivinicolo mondiale si trova ad affrontare un ambiente in cui la flessibilità, sia normativa che commerciale, sarà essenziale per resistere alla continua volatilità dovuta all'impatto dei cambiamenti climatici sulla produzione, ai cambiamenti delle politiche che influenzano i flussi commerciali, alle mutevoli preferenze dei consumatori e ai venti contrari economici più ampi che influenzano la domanda a livello mondiale.