Il settore vinicolo spagnolo registra un crollo delle esportazioni

Il settore vinicolo spagnolo sta attraversando un periodo di turbolenza: l'ultimo rapporto dell'Observatorio Español del Mercado del Vino (OeMv) indica un calo sia del valore che del volume delle esportazioni di vino durante la campagna 2023/24. Il rapporto indica un ambiente difficile per i produttori di vino spagnoli, con cali notevoli in diverse metriche chiave, nonostante alcuni segnali incoraggianti in alcune categorie.

Tra luglio 2023 e luglio 2024, le esportazioni di vino della Spagna sono diminuite dell'1,1% in valore, scendendo a 2,94 miliardi di euro, e del 2,6% in volume, per un totale di 2,02 miliardi di litri. Queste cifre riflettono una perdita di 32 milioni di euro e di 54,7 milioni di litri rispetto alla campagna precedente. La tendenza generale al ribasso evidenzia le pressioni che i produttori di vino spagnoli devono affrontare, in particolare nel mercato globale altamente competitivo, dove le interruzioni della catena di approvvigionamento, l'inflazione e il cambiamento delle preferenze dei consumatori stanno giocando un ruolo significativo.

Il calo è stato più pronunciato in alcuni segmenti, soprattutto per i vinos envasados (vini imbottigliati), che tradizionalmente costituiscono la spina dorsale del mercato spagnolo delle esportazioni. Le esportazioni di questi vini sono diminuite del 2,5% in valore e di un più significativo 7% in volume. Il risultato è stato un calo di 66,1 milioni di litri esportati, che si è tradotto in una perdita di entrate pari a 62,2 milioni di euro.

Divergenza tra vino imbottigliato e sfuso

Il settore vinicolo spagnolo ha tradizionalmente puntato molto sul vino imbottigliato per ottenere il valore delle esportazioni. Tuttavia, la campagna 2023/24 ha visto notevoli debolezze in questa categoria. Le esportazioni di vino in bottiglia, compresi gli stili popolari come i tintos (rossi), i blancos (bianchi) e i rosados (rosati), hanno affrontato un mercato particolarmente difficile. Mentre il volume ha sofferto, il prezzo medio al litro del vino imbottigliato è aumentato del 4,9%, raggiungendo i 2,75 euro al litro, il che suggerisce che i produttori sono riusciti a spuntare prezzi leggermente più alti, anche se non sufficienti a compensare le perdite di volume.

Al contrario, i vinos a granel (vini sfusi), che spesso hanno un valore al litro inferiore ma volumi maggiori, hanno registrato una performance migliore. Le esportazioni di vino sfuso sono aumentate del 5,9% in valore e dell'1% in volume, per un totale di 1,15 miliardi di litri esportati. Questa modesta crescita ha contribuito a mitigare la più ampia flessione, e il prezzo medio del vino sfuso è aumentato del 4,8%, raggiungendo 0,47 euro al litro. Sebbene il vino sfuso abbia contribuito a stabilizzare il settore, la sua performance non è stata abbastanza forte da invertire il declino generale.

Spumanti: Una borsa mista

Il mercato spagnolo dei vini spumanti ha mostrato una combinazione di stabilità e volatilità: il valore complessivo è aumentato di un marginale 0,4%, raggiungendo i 508,7 milioni di euro. Tuttavia, il volume è diminuito del 5,8%, con 163,6 milioni di litri esportati durante la campagna. Il prezzo medio del vino spumante è cresciuto del 6,6%, raggiungendo i 3,11 euro al litro, un segnale incoraggiante della tenuta della categoria.

All'interno della categoria dei vini spumanti, il Cava, vino spumante di punta della Spagna, ha incontrato un panorama più difficile. Le esportazioni di Cava sono calate dell'1,5% in valore e del 10,1% in volume, con perdite significative nei principali mercati. Nonostante queste battute d'arresto, il prezzo medio al litro del Cava è aumentato del 9,5%, indicando che, sebbene si vendano meno bottiglie, i produttori stanno sfruttando con successo la premiumization per aumentare i ricavi unitari.

Gli Stati Uniti rimangono il principale mercato per i vini spumanti spagnoli, con esportazioni per un totale di 76,7 milioni di euro, in crescita del 2% rispetto all'anno precedente. La Germania, un importatore cruciale in termini di volume, ha registrato un forte calo del 9,6% in valore, pur rimanendo il principale acquirente di spumanti spagnoli in termini di volume.

Vini DOP e IGP: Stentano a tenere il passo

I vini a denominazione di origine (DOP) continuano a rappresentare una parte significativa del profilo di esportazione della Spagna, ma questa categoria ha registrato alcuni dei maggiori cali nella campagna 2023/24. Le esportazioni di vini DOP sono diminuite del 4,4% in valore, pari a 1,23 miliardi di euro, e dell'8,8% in volume, pari a 245,9 milioni di litri. Questo segmento, che rappresenta alcuni dei vini di maggiore qualità, ha registrato un forte calo delle esportazioni, in particolare verso mercati consolidati come gli Stati Uniti e il Regno Unito. Tuttavia, il prezzo medio dei vini DOP è aumentato del 5%, raggiungendo quasi i 5 euro al litro, sottolineando la continua richiesta di qualità rispetto alla quantità nei segmenti premium.

Anche i vini a Indicazione Geografica Protetta (IGP) hanno subito una flessione, con un calo del 3,3% in valore e del 4,2% in volume. Questi vini, tipicamente posizionati tra i vini da tavola di tutti i giorni e i vini DOP, hanno subito un'erosione sia in volume che in valore durante la campagna.

Una nota più positiva è rappresentata dai vini varietali - quelli etichettati per varietà d'uva piuttosto che per regione - che hanno registrato un notevole aumento del valore, con una crescita del 7,4%, indicando che i consumatori sono sempre più attratti da questi specifici vini a base di uva.

I vini Bag-in-Box mostrano una certa resistenza

Un'area di crescita è rappresentata dai vini Bag-in-Box (confezioni da 2 a 10 litri), che hanno registrato un aumento del 2,5% in valore e un leggero aumento dello 0,4% in volume. I vini Bag-in-Box sono tipicamente associati a prodotti sfusi a basso costo, ma sono cresciuti in popolarità per la loro convenienza e per il packaging ecologico. Germania, Svezia e Giappone sono rimasti mercati chiave per questa categoria, con il Giappone che ha registrato un significativo aumento del 23% in valore.

Sebbene il settore vinicolo spagnolo abbia affrontato un anno difficile, ci sono diverse sfumature da prendere in considerazione. L'aumento dei prezzi medi nella maggior parte delle categorie indica che, nonostante il calo dei volumi, i produttori spagnoli hanno il potenziale per posizionarsi nei segmenti premium. Questa tendenza verso l'aumento dei prezzi è fondamentale per compensare le perdite di volume, soprattutto perché i consumatori globali mostrano un interesse crescente per la qualità e la sostenibilità.

Il rapporto dell'OeMv suggerisce che, sebbene persistano sfide esterne, come l'incertezza economica e le mutevoli dinamiche di mercato, la resilienza del vino spagnolo risiede nella sua capacità di adattamento. I produttori devono continuare a innovare, in particolare nei segmenti di maggior valore come i vini DOP e i Cava, esplorando al contempo le opportunità di crescita nei mercati sottosviluppati come il Messico e la Repubblica Dominicana, che hanno registrato forti aumenti delle esportazioni.

La campagna 2023/24 riflette un panorama complesso per le esportazioni di vino spagnolo, con cali in categorie chiave ma anche alcune aree di crescita che potrebbero offrire un percorso in avanti. Gli aggiustamenti strategici, insieme all'attenzione per la premiumization, saranno fondamentali per il settore vinicolo spagnolo nel tentativo di recuperare e rafforzare la propria posizione nel mercato globale.