Les importations de vin du Brésil atteignent de nouveaux sommets

Le marché brésilien du vin en 2026 montre des signes de croissance et de complexité, avec une consommation interne, des importations et des préférences des consommateurs qui évoluent. Le pays reste un acteur clé du secteur vitivinicole en Amérique latine, mais les données racontent une histoire nuancée qui dépend de la définition du "vin" et de la question de savoir si les chiffres reflètent l'approvisionnement du marché ou les ventes au détail réelles.

Selon l'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV), la consommation de vin au Brésil en 2024 est estimée à 3,1 millions d'hectolitres, soit environ 310 millions de litres. Ce chiffre marque un recul par rapport aux années précédentes et se situe en dessous de la moyenne récente, reflétant une tendance mondiale à la réduction de la consommation de vin et à une plus grande sensibilité aux prix. La méthodologie de l'OIV est basée sur la consommation apparente - production plus importations moins exportations, corrigée des stocks - qui peut être imprécise si les données sur les stocks sont incomplètes.

Des sources commerciales au Brésil, telles que Ideal BI/Ideal Consulting, font état d'un marché plus important si l'on tient compte des vins et des vins mousseux. Pour 2024, elles estiment les ventes totales à 19,35 milliards de R$ et un volume de 455,8 millions de litres, couvrant à la fois les produits nationaux et importés. Ces chiffres montrent une croissance par rapport à 2023 et soulignent que les vins importés représentent une part importante de la valeur du marché, même si les vins de table nationaux dominent en volume.

Le segment des importations a atteint de nouveaux sommets en 2024. Les sources sectorielles indiquent que le Brésil a importé 17,7 millions de caisses de vin (9 litres chacune), soit l'équivalent d'environ 159 millions de litres, pour une valeur totale d'environ 518 millions de dollars US FOB. Les données du système commercial officiel du Brésil (Comex Stat/MDIC) confirment que le Chili est le premier fournisseur en valeur et en volume, suivi de l'Argentine, du Portugal, de la France et de l'Italie. La France se distingue par un prix moyen au litre beaucoup plus élevé, ce qui indique qu'elle se concentre sur les segments haut de gamme.

Entre 2018 et 2024, les importations de vin du Brésil sont passées de 12,8 millions à 17,7 millions de caisses par an. La valeur des importations est passée d'environ 469 millions de dollars US en 2023 à 518 millions de dollars US en 2024, soit une augmentation d'environ 10 %. Cette croissance reflète à la fois l'augmentation des volumes et certaines hausses de prix, bien que les rapports de l'industrie soulignent que l'inflation et la dépréciation de la monnaie ont réduit les marges bénéficiaires des importateurs.

La structure du marché brésilien du vin est marquée par une forte présence de vins fins importés en termes de valeur. En 2024, les vins fins importés représentaient 10,91 milliards de R$ sur une valeur totale du marché de 19,35 milliards de R$. Si les vins de table nationaux représentent toujours la majeure partie des volumes vendus, leur part de revenus est beaucoup plus faible que celle des vins importés.

Les préférences des consommateurs évoluent également. De 2017 à 2024, la part des vins blancs est passée de 20 % à 26 %, celle des vins rosés a doublé, passant de 4 % à 8 %, tandis que celle des vins rouges a chuté de 76 % à 67 %. Les changements démographiques sont également notables : on estime que les femmes représenteront 53 % des consommateurs de vin au Brésil en 2024, soit une augmentation de six points de pourcentage depuis 2019. La tranche d'âge des 55 à 64 ans a également augmenté sa part parmi les consommateurs.

Les canaux de vente au détail jouent un rôle décisif dans la formation du marché. Plus de 70 % des ventes de vin se font dans les supermarchés, ce qui rend les stratégies de prix et les promotions essentielles pour la performance globale. Toutefois, il existe souvent un écart entre l'offre (sell-in) et les ventes au détail réelles (sell-out), ce qui entraîne une accumulation des stocks lorsque les importations dépassent la demande des consommateurs.

En ce qui concerne la période comprise entre 2026 et 2035, les projections dépendent fortement de la capacité du Brésil à transformer l'augmentation de l'offre en une croissance soutenue de la consommation par habitant, plutôt que de se contenter de faire tourner les stocks dans le système. Au niveau mondial, les prévisions de l'IWSR suggèrent que le vin sera la seule grande catégorie de boissons alcoolisées dont le volume diminuera au moins jusqu'en 2034, avec un taux de croissance annuel composé d'environ -1 %. Ce contexte mondial rend difficile toute projection de croissance directe pour le Brésil.

Les projections basées sur des scénarios pour le marché brésilien du vin au cours des cinq à dix prochaines années montrent des résultats variables :

• Dans un scénario prudent où les vents contraires persistent et où la consommation par habitant stagne ou diminue légèrement, la consommation totale pourrait tomber à environ 2,8 millions d'hectolitres d'ici à 2034, tandis que les importations continueraient à augmenter modérément en raison des pressions de l'offre internationale.
• Un scénario de base prévoit une consommation stable aux niveaux actuels (environ 3,1 millions d'hectolitres) avec une croissance régulière des importations en raison de l'expansion de la distribution.
• Un scénario optimiste prévoit des changements structurels - tels que des occasions de consommation plus fréquentes et une augmentation des revenus réels - entraînant une augmentation de la consommation globale (jusqu'à 3,6 millions d'hectolitres) et une forte croissance des importations.

Les variables clés qui influencent ces résultats sont les taux de change (qui affectent les coûts d'importation), la gestion des stocks (pour éviter les cycles d'offre excédentaire), la concurrence internationale (en particulier si les autres grands marchés ralentissent) et l'évolution des goûts des consommateurs (avec un intérêt accru pour les blancs et les rosés, ainsi qu'une plus grande participation des femmes).

En résumé, le marché brésilien du vin est dynamique, mais il est confronté à des incertitudes importantes liées à la fois à des facteurs locaux - tels que la structure de la vente au détail et les tendances de consommation - et à des forces mondiales telles que l'évolution de la demande et les pressions concurrentielles exercées par les pays exportateurs. La prochaine décennie permettra de vérifier si le Brésil peut convertir son rôle croissant d'importateur en gains structurels plus profonds dans la culture du vin et les habitudes de consommation.