Le secteur viticole espagnol connaît une baisse des exportations

Le secteur vitivinicole espagnol traverse une période de turbulences, le dernier rapport de l'Observatorio Español del Mercado del Vino (OeMv) faisant état d'une baisse de la valeur et du volume des exportations de vin au cours de la campagne 2023/24. Le rapport indique un environnement difficile pour les viticulteurs espagnols, avec des baisses notables dans plusieurs mesures clés, malgré quelques signes encourageants dans certaines catégories.

Entre juillet 2023 et juillet 2024, les exportations de vin de l'Espagne ont diminué de 1,1 % en valeur, pour atteindre 2,94 milliards d'euros, et de 2,6 % en volume, pour un total de 2,02 milliards de litres. Ces chiffres représentent une perte de 32 millions d'euros et de 54,7 millions de litres par rapport à la campagne précédente. La tendance générale à la baisse met en évidence les pressions auxquelles sont confrontés les producteurs de vin espagnols, en particulier sur le marché mondial hautement concurrentiel, où les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, l'inflation et l'évolution des préférences des consommateurs jouent un rôle important.

La baisse a été plus prononcée dans certains segments, en particulier pour les vinos envasados (vins en bouteille), qui constituent traditionnellement l'épine dorsale du marché d'exportation de l'Espagne. Les exportations de ces vins ont chuté de 2,5 % en valeur et de 7 % en volume, ce qui est plus important. Cela s'est traduit par une diminution de 66,1 millions de litres exportés, soit une perte de recettes de 62,2 millions d'euros.

Divergence entre le vin en bouteille et le vin en vrac

Le secteur vitivinicole espagnol s'est traditionnellement appuyé sur le vin en bouteille pour la valeur des exportations. Cependant, la campagne 2023/24 a connu des faiblesses notables dans cette catégorie. Les exportations de vin en bouteille, y compris les styles populaires tels que les tintos (rouges), les blancos (blancs) et les rosados (rosés), ont été confrontées à un marché particulièrement difficile. Alors que le volume a souffert, le prix moyen du litre de vin en bouteille a augmenté de 4,9 %, atteignant 2,75 euros par litre, ce qui suggère que les producteurs ont été en mesure d'obtenir des prix légèrement plus élevés, mais pas suffisamment pour compenser les pertes de volume.

En revanche, les vinos a granel (vins en vrac), dont la valeur au litre est souvent inférieure mais dont les volumes sont plus importants, ont enregistré de meilleurs résultats. Les exportations de vins en vrac ont augmenté de 5,9 % en valeur et de 1 % en volume, avec un total de 1,15 milliard de litres exportés. Cette croissance modeste a permis de tempérer le ralentissement général, et le prix moyen du vin en vrac a augmenté de 4,8 %, atteignant 0,47 € par litre. Si le vin en vrac a contribué à stabiliser le secteur, ses performances n'ont pas été suffisantes pour inverser la tendance générale à la baisse.

Vins mousseux : Un bilan mitigé

Le marché espagnol des vins mousseux a connu une combinaison de stabilité et de volatilité, avec une augmentation marginale de la valeur globale de 0,4 %, atteignant 508,7 millions d'euros. Cependant, le volume a diminué de 5,8 %, avec 163,6 millions de litres exportés au cours de la campagne. Le prix moyen des vins mousseux a augmenté de 6,6 %, atteignant 3,11 euros par litre, ce qui est un signe encourageant de la résistance de la catégorie.

Dans la catégorie des vins mousseux, le Cava, le vin mousseux phare de l'Espagne, a connu une situation plus difficile. Les exportations de Cava ont chuté de 1,5 % en valeur et de 10,1 % en volume, avec des pertes significatives sur les principaux marchés. Malgré ces revers, le prix moyen du Cava par litre a augmenté de 9,5 %, ce qui indique que même si moins de bouteilles sont vendues, les producteurs réussissent à tirer parti de la premiumisation pour augmenter les revenus par unité.

Les États-Unis restent le plus grand marché pour les vins mousseux espagnols, avec des exportations totalisant 76,7 millions d'euros, soit une hausse de 2 % par rapport à l'année précédente. L'Allemagne, un importateur important en volume, a connu une forte baisse de 9,6 % en valeur, bien qu'elle reste le plus grand acheteur de vins mousseux espagnols en termes de volume.

Vins DOP et IGP : Des vins qui peinent à suivre le rythme

Les vins à dénomination d'origine (DOP) continuent de représenter une part importante du profil d'exportation de l'Espagne, mais cette catégorie a connu certaines des baisses les plus importantes au cours de la campagne 2023/24. Les exportations de vins DOP ont diminué de 4,4 % en valeur, s'élevant à 1,23 milliard d'euros, et de 8,8 % en volume, s'élevant à 245,9 millions de litres. Ce segment, qui représente certains des vins les plus qualitatifs, a connu une forte baisse des exportations, en particulier vers des marchés établis tels que les États-Unis et le Royaume-Uni. Toutefois, le prix moyen des vins DOP a augmenté de 5 %, atteignant près de 5 euros par litre, ce qui souligne la demande constante de qualité par rapport à la quantité dans les segments haut de gamme.

De même, les vins à indication géographique protégée (IGP) ont également connu des baisses, la valeur chutant de 3,3 % et le volume de 4,2 %. Ces vins, qui se situent généralement entre les vins de table de tous les jours et les vins de niveau DOP, ont souffert d'une érosion à la fois en volume et en valeur au cours de la campagne.

Sur une note plus positive, les vins de cépage - ceux qui sont étiquetés par variété de raisin plutôt que par région - ont connu une hausse notable de leur valeur, augmentant de 7,4 %, ce qui indique que les consommateurs sont de plus en plus attirés par ces vins spécifiques axés sur le raisin.

Les vins Bag-in-Box font preuve de résilience

Les vins Bag-in-Box (emballages de 2 à 10 litres) ont connu une croissance de 2,5 % en valeur et une légère augmentation de 0,4 % en volume. Les vins Bag-in-Box sont généralement associés à des offres en vrac moins coûteuses, mais ils ont gagné en popularité en raison de leur commodité et de leur emballage respectueux de l'environnement. L'Allemagne, la Suède et le Japon sont restés des marchés clés pour cette catégorie, le Japon affichant une augmentation significative de 23 % en valeur.

Bien que le secteur espagnol du vin ait connu une année difficile, il y a plusieurs nuances à apporter. L'augmentation des prix moyens dans la plupart des catégories indique que, malgré la baisse des volumes, les producteurs espagnols ont la possibilité de se positionner sur les segments haut de gamme. Cette tendance à l'augmentation des prix est essentielle pour compenser les pertes de volume, d'autant plus que les consommateurs mondiaux manifestent un intérêt croissant pour la qualité et la durabilité.

Le rapport de l'OeMv suggère que si les défis externes persistent, tels que l'incertitude économique et l'évolution de la dynamique du marché, la résilience du vin espagnol réside dans sa capacité à s'adapter. Les producteurs doivent continuer à innover, en particulier dans les segments à forte valeur ajoutée comme les vins DOP et le Cava, tout en explorant les opportunités de croissance sur les marchés sous-développés comme le Mexique et la République dominicaine, qui ont enregistré de fortes hausses de leurs exportations.

La campagne 2023/24 reflète un paysage complexe pour les exportations de vin espagnol, avec des baisses dans des catégories clés, mais aussi quelques domaines de croissance qui pourraient offrir une voie vers l'avenir. Les ajustements stratégiques, associés à un accent mis sur la premiumisation, seront essentiels pour le secteur viticole espagnol qui cherche à se redresser et à renforcer sa position sur le marché mondial.