Fünf Trends, die den globalen Markt für alkoholische Getränke im Jahr 2025 bestimmen

IWSR hat soeben einen neuen Bericht veröffentlicht, in dem fünf Trends identifiziert werden, die den globalen Markt für alkoholische Getränke im Jahr 2025 prägen werden. Die Studie unterstreicht, dass es trotz wirtschaftlicher Unsicherheit Wachstumschancen in verschiedenen Kategorien und Regionen gibt.

Der Markt für alkoholische Getränke im Jahr 2025 entwickelt sich in einem komplexen wirtschaftlichen Umfeld, das von anhaltender Inflation, geopolitischen Spannungen und schwankendem Verbrauchervertrauen geprägt ist. Trotz dieser Herausforderungen zeigt der IWSR-Bericht Wachstumschancen in verschiedenen Kategorien und Märkten auf, mit Trends, die den Konsum und die Vermarktung auf internationaler Ebene verändern werden.

Die Marktentwicklung in der ersten Hälfte des Jahres 2024 weist bemerkenswerte regionale Unterschiede auf. In Spanien ist der Markt für alkoholische Getränke bei niedriger Inflation und einem leichten Anstieg des BIP gewachsen. Polen und Frankreich verzeichneten trotz hoher Inflation ein Wachstum des Alkoholkonsums, während in Deutschland und Italien ein Marktrückgang zu verzeichnen war. Die Vereinigten Staaten verzeichneten ein moderates Wachstum des Sektors bei niedriger Inflation, während in China der Markt trotz kontrollierter Inflation schrumpfte. Diese Zahlen deuten darauf hin, dass der Alkoholkonsum nicht immer den BIP- oder Inflationstrends folgt, was auf den Einfluss anderer Faktoren auf die Nachfrage hindeutet.

Der IWSR-Bericht hebt fünf Schlüsseltrends hervor, die den Markt im Jahr 2025 bestimmen werden: Mäßigung des Konsums, das Wachstum von Premium-Bier bei gleichzeitiger Verlangsamung der Premiumisierung in anderen Kategorien, Verschiebungen in der Wachstumsdynamik mit zunehmender Bedeutung der Schwellenländer, Zunahme des informellen Konsums und Veränderungen bei den Einkaufskanälen.

Der Trend zur Mäßigung hat sich in allen Verbrauchersegmenten verfestigt. Der Bericht zeigt, dass im Jahr 2024 die Zahl der Verbraucher, die weniger häufig oder intensiv trinken, gestiegen ist und in den 15 analysierten Märkten die dominierende Gruppe darstellt. Vorübergehende Abstinenz hat ebenfalls an Bedeutung gewonnen, insbesondere bei den jüngeren Generationen. In Indien gaben 72 % der einkommensstarken Verbraucher in den Großstädten an, für einen bestimmten Zeitraum keinen Alkohol zu trinken. Darüber hinaus ist die Anzahl der pro Anlass konsumierten Getränkekategorien von 2,4 im Jahr 2023 auf 1,8 im Jahr 2024 gesunken, was auf kontrolliertere Trinkgewohnheiten schließen lässt.

Diese Verschiebung hat die Expansion der Segmente für alkoholfreie und alkoholarme Getränke vorangetrieben. Es wird erwartet, dass diese Kategorien bis 2028 mit einer jährlichen Rate von 4 % wachsen werden, wobei das Segment der alkoholfreien Getränke um 7 % zunehmen wird, während die alkoholarmen Getränke voraussichtlich stabil bleiben werden. Bei den trinkfertigen Getränken (RTD) könnte das Segment der alkoholarmen Getränke um 17 % zulegen, während Wein um 10 % wachsen könnte. Alkoholfreies Bier und Apfelwein weisen jedoch kein nennenswertes Wachstum auf, und alkoholfreie Spirituosen sind um 4 % zurückgegangen, was auf die Probleme bei der Verbraucherakzeptanz zurückzuführen ist.

Veränderungen bei den Wachstumstreibern des Marktes begünstigen Länder mit junger Bevölkerung und expandierenden Volkswirtschaften. Es wird erwartet, dass Indien, China und die Vereinigten Staaten das wertmäßige Wachstum bis 2028 anführen werden, gefolgt von Brasilien, Mexiko, Südafrika, Vietnam und Nigeria. In Indien wuchs der Markt für alkoholische Getränke in der ersten Hälfte des Jahres 2024 um 4 %, angetrieben von der steigenden Nachfrage nach Premium-Spirituosen, RTDs und indischem Single Malt Whisky. In Vietnam und auf den Philippinen haben Premium-Bier und -Spirituosen an Zugkraft gewonnen, während in Südafrika RTDs, Bier und Cider ein anhaltendes Wachstum verzeichneten.

Indien zeichnet sich als Markt mit hohem Potenzial aus, da auf staatlicher Ebene regulatorische Änderungen vorgenommen wurden, die die Kommerzialisierung von alkoholischen Getränken in Verbindung mit dem Bevölkerungswachstum und einer wachsenden Mittelschicht erleichtern. Zwischen 2023 und 2028 wird für den indischen Markt für alkoholische Getränke ein wertmäßiges Wachstum von 4 % prognostiziert, verglichen mit 0,8 % für den US-amerikanischen Markt. In China hat das schwache Verbrauchervertrauen zu einem 20-prozentigen Rückgang des Champagnerkonsums und einem 14-prozentigen Anstieg der Nachfrage nach Prosecco geführt, was eine Verlagerung hin zu erschwinglicheren Optionen widerspiegelt. In den USA hat eine Mischung aus günstigen wirtschaftlichen Bedingungen und negativer Verbraucherstimmung die Käufe von Spitzenweinen und -spirituosen reduziert. Für 2025 wird jedoch eine Erholung in der Kategorie Spirituosen erwartet.

Die Premiumisierung bleibt ein Schlüsselfaktor, auch wenn die Entwicklung in den einzelnen Kategorien unterschiedlich verläuft. Premium-Bier ist in der ersten Hälfte des Jahres 2024 volumenmäßig um 2 % gewachsen, während Premium-Spirituosen und -Wein um 3 % zurückgegangen sind. In Kolumbien gingen Premium-Spirituosen um 20 % zurück, während Premium-Bier um 10 % zulegte. In Südafrika und Japan expandierten beide Kategorien, wobei Bier das Wachstum anführte. In Mexiko und den USA hat Premium-Bier eine positive Dynamik entwickelt, während Premium-Spirituosen rückläufig waren. Dieser Trend spiegelt die Vorliebe der Verbraucher für erschwinglichere Optionen innerhalb des Premiumsegments wider, die sich dafür entscheiden, weniger für Premiumbier zu bezahlen, anstatt in hochwertige Weine oder Spirituosen zu investieren.

Der Markt für Luxusspirituosen weist je nach Einkommensniveau unterschiedliche Trends auf. In den USA und in Großbritannien haben Haushalte mit niedrigem Einkommen ihren Konsum reduziert, während Haushalte mit hohem Einkommen ihre Ausgaben beibehalten oder erhöht haben. In Indien haben sowohl einkommensschwächere als auch einkommensstärkere Haushalte ihren Konsum von Luxusspirituosen erhöht. In China ist der Trend umgekehrt: Verbraucher mit niedrigem Einkommen haben ihren Konsum erhöht, während Verbraucher mit hohem Einkommen ihre Ausgaben reduziert haben.

Der Außer-Haus-Konsum hat sich in Ländern wie China, Deutschland, Italien, Mexiko, Großbritannien und den USA erholt. In China stieg der Anteil der Verbraucher, die außer Haus trinken, von 58 % im September 2023 auf 64 % im September 2024. In Italien stieg er von 43 % auf 48 %. In Mexiko und dem Vereinigten Königreich stieg der Konsum in Lokalen von 34 % auf 40 %. In den USA und Kanada war das Wachstum moderater, was auf einen langsameren Aufschwung in diesen Märkten hindeutet.

Digitale Plattformen spielen bei Kaufentscheidungen eine immer größere Rolle: 63 % der Online-Konsumenten von Alkohol recherchieren vor dem Kauf gründlich. Dieser Trend hat sich auch auf physische Geschäfte ausgeweitet, wo die Käufer digitale Quellen wie Markenwebsites und Produktbewertungen konsultieren, um ihre Wahl zu treffen. Die wichtigsten Faktoren bei diesem Prozess sind der Preisvergleich und die Produktentdeckung.

FTEs haben auf mehreren Märkten gegenüber traditionellen Kategorien wie Bier und Spirituosen an Boden gewonnen. In China haben RTDs Spirituosen weitgehend ersetzt, während sie in Deutschland, den USA und Kanada sowohl Bier als auch Spirituosen Marktanteile abgenommen haben. In Südafrika und Brasilien haben FTEs einen Teil des Spirituosenmarktes absorbiert. Diese Verschiebung spiegelt die Vorliebe für leichter zugängliche, praktische und alkoholärmere Optionen wider.

Die Wachstumschancen im Jahr 2025 werden sich auf drei Schlüsselbereiche konzentrieren: Schwellenländer, Premiumisierung und Anpassung an sich verändernde Lebensstile. Indien und andere Schwellenländer sind die wichtigsten Wachstumsmotoren. Innerhalb der Premiumisierung wird erwartet, dass Premium-Bier, Luxus-Spirituosen, Premium-Agaven-Spirituosen und Prosecco das größte Potenzial aufweisen. Die Nachfrage nach RTDs und alkoholfreien Optionen wird weiter steigen, angetrieben durch Faktoren wie Geschmack, Verfügbarkeit und Markenidentifikation.

Der Markt für alkoholische Getränke wird im Jahr 2025 von veränderten Konsummustern, dem Wachstum der alkoholfreien Getränke und der Expansion in den Schwellenländern geprägt sein. Die Erholung des Konsums vor Ort und die zunehmende Rolle der Digitalisierung bei Kaufentscheidungen werden Schlüsselfaktoren für den Wandel des Sektors sein.