2024 年欧洲葡萄酒业将面临历史性的 "多重危机

Vinetur 于 6 月 17 日星期二发布了题为《2024 年欧洲葡萄酒市场报告》的报告：报告强调了欧洲葡萄酒业在这一年中面临的严峻而复杂的挑战。2024 年，欧洲葡萄酒市场受到了分析家们所描述的多重危机的影响，这些相互关联的压力使整个价值链变得紧张，并加速了主要生产国的结构性变化。

2024 年，欧盟的葡萄酒产量降至 1.383 亿百升，创下 21 世纪以来的新低，比 2023 年已经很少的收成还要低 3.5%。导致产量下降的原因是整个欧洲大陆发生了一系列极端和多变的天气事件。与此同时，葡萄酒消费量继续长期下降，下降了 2.8%，降至 1.036 亿百升，这是六十多年来从未见过的水平。消费量的下降与通货膨胀导致的购买力下降以及生活方式和世代偏好的重大变化有关。

尽管消费量有所下降，但欧洲葡萄酒市场的总体价值却保持了弹性。全球出口量停滞在 9980 万百升，但总价值保持在 359 亿欧元，出口均价达到创纪录的每升 3.60 欧元，与 2023 年的峰值持平。这一结果凸显了欧洲葡萄酒行业的明确战略，即价值优先于数量，特别是通过高端葡萄酒和起泡葡萄酒细分市场。欧洲市场的总价值估计为 785 亿美元，这表明高端化有助于抵消（尽管不能消除）销量下降的影响。

2024 运动也打破了欧洲主要生产商之间的传统等级制度。法国受到霜冻、冰雹和疾病爆发的影响，收成减少了 23%，导致其头号生产国的历史地位被意大利取代。意大利收复了 2023 年歉收后的失地，而西班牙的产量大幅回升，但仍低于五年平均水平。

市场分化加剧，以普罗塞克（Prosecco）为首的高端葡萄酒和起泡酒细分市场表现出韧性，甚至出现增长，这主要归功于外部需求。大众市场类别，尤其是红葡萄酒，面临着供过于求的局面，而法国等传统市场的需求却急剧下降。这种不平衡迫使许多生产商重新思考其战略，公共管理部门推动了葡萄园搬迁计划，并加快了行业整合的步伐。当前时期被视为一个转折点，适应气候变化和新的消费习惯已成为生存的关键。

2024 年的宏观经济形势以通胀压力和运营成本上升为主。生产商，尤其是中小型酒庄，在能源、运输、玻璃和化肥成本持续上涨的情况下举步维艰，难以在技术和农艺改进方面进行投资。许多酒厂无法将这些成本转嫁到最终价格上，尤其是在法国的散装红葡萄酒等饱和的细分市场上，酒厂发现自己陷入了成本上升和原产地价格下降的两难境地。与此同时，消费者通过减少葡萄酒消费、选择更实惠的产品或限制购买频率（尤其是在零售市场）来应对价格的普遍上涨。

气候事件对 2024 年的葡萄酒生产起着决定性作用，这一年连续出现极端气候。严重干旱袭击了西班牙南部和意大利南部，而暴雨、冰雹和霜冻则影响了意大利北部、法国和德国。霜霉病等病害的爆发加剧了损失，尤其是在法国和德国。这种波动正在重塑竞争格局：法国的收成下降了 23.5%，而西班牙的收成则增长了 18%以上，甚至在同一国家的不同地区之间也存在明显差异。

从全球来看，2024 年的葡萄酒产量比 2023 年下降了 4.8%，达到 2.258 亿百升，是 1961 年以来的最低水平。消费量也降至 2.142 亿百升，再创历史新低。这种同时下降的情况保持了市场平衡，防止了价格的急剧下降，但也掩盖了严重的地区不平衡。优质白葡萄酒和一些起泡酒等品类出现了短缺，而廉价红葡萄酒的过剩则导致了波尔多等地区的蒸馏危机和葡萄园搬迁。

欧盟的葡萄酒产量降至 1.4 亿百升以下，为本世纪最低。意大利的收成为4410万百升，虽然仍低于五年平均水平，但重新夺回了领先地位。法国的产量减少了近四分之一，创下了 1957 年以来的最低产量，总产值也下降了 21.7%，严重影响了法国农业的发展。与 2023 年相比，西班牙的产量增长了 18%，这主要归功于卡斯蒂利亚-拉曼恰地区，但仍低于五年平均水平。德国和葡萄牙的产量也大幅减少，其中德国东部地区受灾尤为严重。

在需求方面，消费量加速下降。法国的葡萄酒消费量下降了3.6%，德国下降了3%，而意大利保持稳定（+0.1%），西班牙（+1.2%）和葡萄牙（+0.5%）略有增长。葡萄牙仍以人均 61.1 升的消费量位居全球首位，意大利和法国紧随其后。然而，消费量下降在大型市场中十分普遍，尤其集中在红葡萄酒上，与白葡萄酒、桃红葡萄酒和气泡酒相比，红葡萄酒的受欢迎程度正在下降。普罗塞克在法国等市场的地位有所加强，因为在这些市场，年轻消费者将其作为香槟的替代品。

尽管销量下降，但由于高端化，欧洲葡萄酒市场的整体价值依然坚挺。市场正变得两极分化，高端和超高端葡萄酒的市场份额和声誉不断扩大，而对价格敏感的消费者则选择超值产品，包括散装和低价起泡葡萄酒。中档葡萄酒面临的压力最大，这迫使酒厂要么在质量上精益求精，要么在价格上极具竞争力。

在国际贸易中，葡萄酒出口量保持稳定，但在历史性价格的支撑下，出口额达到了 359 亿欧元。在普罗塞克（Prosecco）和优质瓶装葡萄酒需求的推动下，意大利以 2170 万百升的出口量和 5.6%的出口额巩固了其全球领先地位。法国在出口额方面依然领先，但其出口收入下降了 2.4%，主要受到高价值起泡葡萄酒的影响。西班牙尽管出口量有所下降，但由于高品质葡萄酒所占份额增加，出口总值有所增长。葡萄牙在全球的影响力较小，但出口额却增长了 4.5%。

在进口方面，世界最大进口国德国的进口量减少了 6.9%，进口额减少了 8.8%。英国的进口量增加了（+2.4%），但进口额下降了，而法国的进口量减少了 9.7%，这反映了国内的调整。在欧盟以外，美国仍然是欧洲最重要的出口市场，采购总额达 49 亿欧元。然而，受国内挑战和澳大利亚葡萄酒在关税取消后回归的影响，中国对欧洲葡萄酒，尤其是法国葡萄酒的需求急剧下降。

2024 年，欧洲葡萄园总面积继续缩减，降至 320 万公顷，延续了近年来的趋势。西班牙保持了最大的面积，但减少了1.5%，法国减少了0.7%，葡萄牙减少了5.1%。意大利是个例外，其面积增加了 0.8%。葡萄园面积的减少是对消费下降和供过于求地区政府资助的移除计划的回应，尤其是红葡萄酒。

欧洲葡萄种植企业的数量继续下降，这一趋势在2024年的困难时期加速。法国有211家酒厂破产，比上一年增加了55%，意大利的酒厂数量下降到3万家。在西班牙，仍有 4,300 多家酒庄在运营，有机认证的趋势日益明显。行业整合正在推进，有利于合作社和拥有资金实力、技术和创新能力的大型企业，同时也取代了多元化程度较低的小型生产商。

该行业的近期前景将受到持续的气候波动、产量停滞、需求两极分化以及适应新一代消费习惯的压力的影响。高端化仍将是市场价值的主要驱动力。酒庄将需要实现产品多样化，投资于适应性葡萄栽培和数字化，加强直接面向消费者的销售，并探索葡萄酒旅游作为建立品牌忠诚度和补充收入的一种方式。

在对环境和社会价值日益敏感的市场中，可持续性和有机认证正在成为实现差异化的关键因素。受保护的原产地名称和地理标志仍然是在国际竞争中突出产地和质量的战略工具。数字渠道，尤其是电子商务和直销，正在成为酒庄商业战略的重点，而葡萄酒旅游则为在消费减少的时代加深与消费者的关系提供了一条途径。

对创新的投资、高效的气候风险管理和企业整合将对该行业的生存起到决定性作用。投资者正在关注稳固的实体和合作社，以及农艺和商业管理方面的技术和数字化解决方案。在 2024 年的影响之后，欧洲葡萄酒业将面临一个被迫转型的时期，这将决定其在国际市场上的角色，以及在未来几十年中保持文化和经济相关性的能力。