I birrifici locali hanno conquistato il 97% del mercato della birra nell’Africa subsahariana nel 2025

Le vendite di birra nell’Africa subsahariana sono aumentate dell’1% nel 2025 nei 25 mercati monitorati da IWSR, secondo i dati pubblicati giovedì da BeverageDaily, con la birra prodotta localmente che ha rappresentato il 97% del volume totale e i marchi importati rimasti a circa il 3% del mercato.

I dati indicano un mercato della birra che continua a crescere, ma in un modo modellato dalla pressione sui prezzi e dall’offerta locale più che dai prodotti importati o dai marchi premium. IWSR, società privata di ricerca sul mercato degli alcolici, ha affermato che i budget dei consumatori nella regione restano sotto pressione e che questo sta spingendo i bevitori a scendere di fascia. In pratica, ciò ha significato il passaggio dagli spirits alla birra, dai marchi importati alle etichette locali e dai formati più grandi a confezioni più piccole ed economiche.

L’incremento dell’1% della birra si è inserito in un mercato più ampio delle bevande alcoliche che nell’Africa subsahariana è cresciuto anch’esso dell’1% nel 2025, ha detto IWSR. Tra le principali categorie, i prodotti ready-to-drink hanno registrato la crescita più forte, all’11%, mentre gli spirits sono saliti del 6%. Il vino è diminuito del 3%. La società di ricerca ha affermato che i volumi totali di bevande alcoliche nella regione dovrebbero espandersi a un tasso annuo composto del 2% dal 2025 al 2035.

Per i produttori di birra, uno dei segnali più chiari nei dati è la forza della produzione interna. IWSR ha detto che i prodotti locali dominano gran parte del mercato alcolico della regione, ma il modello è particolarmente forte nella birra. La produzione locale ha rappresentato il 97% dei volumi di birra nel 2025, una quota superiore rispetto a quella locale negli spirits, nei RTD, nel vino o nel sidro. Questo suggerisce che le aziende internazionali potrebbero trovare più spazio attraverso la produzione di birra, l’imbottigliamento o la distribuzione all’interno dei mercati africani che non esportando birra finita verso questi mercati.

Il Sudafrica si è distinto nella categoria della birra. IWSR ha detto che i volumi di birra nel Paese sono aumentati del 3% nel 2025, due punti sopra la media regionale della birra. La società prevede che la birra in Sudafrica cresca a un tasso annuo composto del 2% dal 2025 al 2035. IWSR ha descritto la birra come la categoria alcolica più resiliente del Paese in un momento in cui le preoccupazioni sull’accessibilità economica stanno influenzando i consumi.

La stessa pressione sui bilanci familiari sta cambiando i comportamenti d’acquisto in tutta la regione. IWSR ha detto che il downtrading, più che la premiumization, è stato il modello dominante negli ultimi anni. I consumatori non si stanno spostando solo verso marchi locali, ma anche verso alcolici artigianali o informali in alcuni mercati, oltre che verso confezioni di dimensioni più ridotte e più facili da permettersi. Questa dinamica aiuta a spiegare perché i volumi complessivi possano crescere anche mentre il potere di spesa resta debole.

Russell Menezes, research director per Africa e Medio Oriente di IWSR, ha detto che la demografia della regione continua ad attrarre l’attenzione del settore nonostante queste difficoltà. “L’Africa viene spesso citata come la prossima frontiera delle bevande alcoliche — e i dati demografici giustificano l’attenzione”, ha detto, citando una popolazione giovane, in rapida crescita e sempre più urbanizzata. Allo stesso tempo, ha aggiunto, il percorso verso la crescita è complicato dalla volatilità strutturale, dalla forte presenza di prodotti locali e artigianali a basso prezzo e dalle difficoltà di distribuzione.

La ricerca ha mostrato anche che la birra non è l’unica categoria a beneficiare dei cambiamenti nei comportamenti d’acquisto. In Sudafrica, i volumi di RTD sono aumentati del 14% nel 2025 mentre i consumatori cercavano modi per gestire i propri budget, secondo IWSR. In Kenya, gli spirits locali e i RTD sono stati le principali categorie in crescita, con volumi in aumento del 13% e del 14%, rispettivamente. In Nigeria, la società ha detto che i consumatori della Gen Z sono meno coinvolti con l’alcol rispetto ai gruppi più anziani, mentre i Millennial rappresentano la quota più ampia di bevitori e le occasioni di consumo più intense.

Anche con queste differenze tra categorie, l’accessibilità economica resta il filo conduttore in tutta la regione. IWSR ha detto che alcuni consumatori continuano a fare trade-up in modo selettivo per le occasioni speciali, anche in Sudafrica e in Paesi come Nigeria, Tanzania, Ghana ed Etiopia. Ma il mercato più ampio resta fortemente orientato al value, e questo sostiene i produttori domestici che possono fornire prodotti a basso costo vicino ai luoghi in cui la domanda sta crescendo.

I dati citati da BeverageDaily riguardano Angola, Benin, Botswana, Cameroon, Congo, la Repubblica Democratica del Congo, Djibouti, Guinea Equatoriale, Etiopia, Gabon, Ghana, Ivory Coast, Kenya, Mauritius, Mozambico, Namibia, Nigeria, Reunion, Senegal, Seychelles, Sudafrica, Tanzania, Togo, Uganda e Zambia. IWSR non ha pubblicato volumi assoluti di birra, vendite in valore o confronti completi Paese per Paese oltre a esempi selezionati come il Sudafrica, il che significa che le cifre offrono una visione orientativa della struttura del mercato regionale più che un quadro statistico ufficiale completo.

Questo limite conta perché il rapporto si basa su stime commerciali proprietarie e non su statistiche governative. Resta comunque chiaro il quadro che ne emerge: la birra nell’Africa subsahariana cresce lentamente, la produzione locale controlla quasi l’intero mercato e la domanda dei consumatori è guidata meno dall’aspirazione che da ciò che le famiglie possono permettersi.