Le marché mondial des boissons alcoolisées connaît un déclin en 2024, les États-Unis et la Chine étant à l'origine de cette baisse

Le marché mondial des boissons alcoolisées a connu une année difficile en 2024, avec des volumes totaux en baisse de 1%, selon les nouvelles données d'IWSR. Le ralentissement a été mené par les deux plus grands marchés, les États-Unis et la Chine, où les volumes ont chuté de 3 % et 5 % respectivement. Malgré ces baisses, les analystes ont identifié plusieurs domaines de croissance et d'opportunités dans différents segments et régions.

Aux États-Unis, les conditions commerciales restent difficiles en raison de l'incertitude politique et économique persistante. Cependant, les prévisions d'IWSR mettent en évidence cinq opportunités clés de croissance en valeur entre 2024 et 2034 : les cocktails et les long drinks, la bière sans alcool, la tequila, le whisky américain et le thé fort. La bière sans alcool est particulièrement performante, avec des volumes en hausse de 23 % en 2024 et qui devraient croître à un taux annuel de 18 % jusqu'en 2029. Cette croissance est due à l'intérêt des consommateurs pour le bien-être, la modération et l'innovation, ainsi qu'à une plus grande disponibilité dans les bars et les restaurants.

La bière super-premium a également fait preuve de résilience sur le marché américain, étant la seule catégorie de prix de la bière à croître en 2024 avec une augmentation de 2 % en volume. Elle devrait progresser à un rythme de 4 % par an jusqu'en 2029, même si la catégorie de bière dans son ensemble se contracte. Les spiritueux à base d'agave, en particulier la tequila, connaissent une évolution vers la premiumisation. Alors que la croissance globale de la catégorie devrait être modeste (1 % par an jusqu'en 2029), le segment haut de gamme devrait croître de 6 % par an. La tequila Reposado est devenue particulièrement populaire en raison de son prix abordable et de son goût doux.

Les boissons prêtes à boire (RTD) continuent d'attirer les consommateurs aux États-Unis. Le thé fort a dominé la catégorie des boissons prêtes à boire avec une augmentation en volume de 31% en 2024. Le segment devrait maintenir une croissance annuelle à deux chiffres jusqu'en 2029, car davantage d'options haut de gamme à base de spiritueux arrivent sur le marché.

En Chine, toutes les principales catégories de boissons alcoolisées ont enregistré des baisses en 2024. Toutefois, la bière de qualité supérieure fait figure d'exception, avec une croissance de 1 % alors que les volumes totaux de bière ont chuté de 5 %. Cette tendance reflète une évolution des consommateurs chinois vers des produits de meilleure qualité. Les brasseurs locaux ont réagi en lançant des gammes de produits haut de gamme et en produisant des marques étrangères dans le pays.

Le marché chinois du vin poursuit son déclin à long terme, mais il est prometteur en ce qui concerne le haut de gamme. Alors que le volume total des vins devrait diminuer de 2 % par an jusqu'en 2029, les vins haut de gamme et super haut de gamme devraient croître respectivement de 1 % et 3 % par an. L'intérêt est particulièrement fort pour les vins locaux de haute qualité provenant de régions telles que le Ningxia.

Les spiritueux blancs importés gagnent du terrain en Chine, car les consommateurs délaissent les spiritueux foncés pour des occasions de consommation plus décontractées. Les volumes de gin ont augmenté de 20 % en 2024 et ceux de vodka de 4 %. Ces deux catégories devraient connaître une croissance régulière au cours des cinq prochaines années.

Le marché canadien des boissons alcoolisées est remodelé par les développements politiques. Suite aux annonces de tarifs douaniers de l'administration du président Trump, les consommateurs canadiens se sont détournés des produits américains. Une récente enquête de l'IWSR a révélé que près de sept adultes canadiens sur dix avaient cessé d'acheter des produits alcoolisés américains, un nombre similaire déclarant qu'il était peu probable qu'ils le fassent à l'avenir. En conséquence, les volumes de vin américain au Canada devraient chuter de plus de 80 % en 2025 avant de se redresser progressivement. Les spiritueux américains devraient également connaître une forte baisse cette année, après avoir augmenté en 2024.

Cette évolution ouvre des perspectives aux producteurs nationaux et aux importations non américaines. Les volumes de vin local devraient augmenter de 9 % au Canada cette année, tandis que les spiritueux locaux pourraient croître de 6 %. Les produits de substitution tels que le whisky écossais et les vins australiens et français pourraient également bénéficier du boycott des produits américains.

L'Espagne apparaît comme un point positif dans le contexte des défis mondiaux auxquels sont confrontés les marchés des boissons alcoolisées. La bière haut de gamme a connu une croissance accélérée grâce à des buveurs plus aisés, à l'augmentation du tourisme et à l'évolution des habitudes de consommation qui favorisent les options moins alcoolisées pendant la journée. Alors que les volumes totaux de bière sont restés stables l'année dernière et devraient le rester jusqu'en 2029, la bière premium a augmenté de 3 % en 2024 et devrait poursuivre son expansion.

Les vins tranquilles sont également très performants en Espagne. La catégorie a bénéficié d'occasions de consommation plus axées sur la nourriture et de l'intérêt des consommateurs pour les produits à bon rapport qualité-prix. Les volumes de vins tranquilles ont augmenté de 3 % l'année dernière et devraient progresser d'environ 1 % par an jusqu'à la fin de la décennie. Le vin blanc a connu une croissance particulièrement forte de 5 % en volume en 2024.

Malgré les difficultés persistantes sur des marchés majeurs comme les États-Unis et la Chine, ces résultats suggèrent que l'innovation ciblée et la premiumisation peuvent créer de nouvelles opportunités de croissance dans des segments et des régions spécifiques de l'industrie mondiale des boissons alcoolisées.