Globaler FTE-Alkohol auf dem Weg zu einem jährlichen Wachstum von 6% bis 2032

Der globale Markt für alkoholische Fertiggetränke (RTD) zeigte 2024 ein starkes Wachstum und Widerstandsfähigkeit und war das einzige große Segment in der Getränkealkoholindustrie, das ein positives Volumenwachstum verzeichnete, während der Gesamtmarkt schrumpfte. RTDs, zu denen Cocktails auf Spirituosenbasis wie Mojitos und Gin Tonic, weinbasierte Getränke wie Schorle und Sangria sowie bierbasierte Optionen wie Shandy und Radler gehören, zeichnen sich durch ihre Bequemlichkeit und ihren geringeren Alkoholgehalt aus, obwohl einige Produkte einen höheren Alkoholgehalt aufweisen.

Im Jahr 2024 wird der Markt für FTE-Getränke einen geschätzten Wert von 24,2 Mrd. US-Dollar erreichen, wie aus einer Zusammenfassung mehrerer Marktdatenquellen hervorgeht. Diese Zahl spiegelt eine gezielte Definition von alkoholischen Vormischungen wider und schließt alkoholfreie RTDs oder weiter gefasste aromatisierte Malzgetränke aus, die in einigen anderen Schätzungen enthalten sein können. Die Kategorie wuchs mengenmäßig um 2 %, während der Gesamtmarkt für Getränkealkohol um 1 % schrumpfte. Das wertmäßige Wachstum war mit 6 % sogar noch stärker, was darauf hindeutet, dass die Verbraucher bereit sind, mehr für Premiumprodukte zu bezahlen.

Die wichtigsten Triebkräfte für dieses Wachstum sind Bequemlichkeit, Gesundheits- und Wellness-Trends sowie kontinuierliche Geschmacksinnovationen. Die Verbraucher suchen zunehmend nach tragbaren Getränken in Einzelportionen, die keine Zubereitung erfordern. Gleichzeitig steigt die Nachfrage nach alkohol-, kalorien- und zuckerarmen Varianten. RTDs auf Spirituosenbasis machen inzwischen fast die Hälfte des Marktes aus, was eine Verlagerung hin zu anspruchsvolleren, barähnlichen Erlebnissen in Dosen oder Flaschen widerspiegelt.

Geografisch gesehen führt der asiatisch-pazifische Raum den globalen RTD-Markt mit einem Anteil von 37,3 % und einem Wert von 9 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 an. Das Wachstum in dieser Region wird durch steigende Einkommen, Urbanisierung und sich ändernde soziale Normen angeheizt. Nordamerika ist nach wie vor ein wichtiges Zentrum für Innovationen und Trendsetter, vor allem durch die Beliebtheit von Hard Seltzer und Dosencocktails. Europa zeigt ebenfalls Wachstumspotenzial, da sich Convenience- und Wellness-Trends durchsetzen. Es wird erwartet, dass aufstrebende Märkte wie Brasilien und Mexiko aufgrund ihrer jungen Bevölkerungen zu wichtigen Wachstumsgebieten werden.

Was den Verbrauch betrifft, so erreichte der weltweite RTD-Absatz im Jahr 2024 etwa 575 Millionen Neun-Liter-Kisten. Der Durchschnittspreis pro Kiste lag bei etwa 42,09 US-Dollar, was höher ist als die Preise für herkömmliches Bier und die Premiumpositionierung vieler RTD-Produkte widerspiegelt. Der Pro-Kopf-Konsum variiert stark von Land zu Land, bleibt aber selbst in reifen Märkten wie den Vereinigten Staaten, wo FTEs etwa 10 % des gesamten Alkoholkonsums von Erwachsenen im legalen Trinkalter ausmachen, ein kleiner Anteil am Gesamtalkoholkonsum.

Das demografische Profil der FTE-Konsumenten ist eher jung: Menschen im Alter von 18 bis 25 Jahren machen weltweit über ein Drittel des gesamten Konsums aus. Ältere Verbraucher über 55 Jahre machen nur 16 % aus. Diese Ausrichtung auf die Jugend schafft sowohl Chancen für ein langfristiges Wachstum als auch Herausforderungen in Bezug auf die Markentreue und die Notwendigkeit ständiger Innovation.

Innerhalb des Produktmixes sind Spirituosen-RTDs mit einem weltweiten Anteil von 47,8 % im Jahr 2024 dominant geworden. Diese Produkte sprechen Verbraucher an, die Premium-Erlebnisse mit bekannten Spirituosen wie Wodka oder Tequila suchen. Aromatisierte Varianten sind besonders beliebt und machen mehr als 70 % des Marktes aus. RTDs auf Malzbasis spielen nach wie vor eine Rolle, verlieren aber an Boden gegenüber Alternativen auf Spirituosenbasis, die als authentischer und hochwertiger wahrgenommen werden. RTDs auf Weinbasis bleiben eine Nische, nehmen aber bei traditionellen Weintrinkern, die auf Bequemlichkeit Wert legen, stetig zu.

Die Verpackungstrends zeigen eine Aufteilung zwischen Flaschen und Dosen. Flaschen halten aufgrund ihres Premium-Images weltweit einen Mehrheitsanteil, aber Dosen dominieren die Einzelportionsformate, die für Veranstaltungen im Freien oder unterwegs bevorzugt werden. Mehr als zwei Drittel aller Verkäufe entfallen auf den Einzelhandel - Supermärkte, Spirituosengeschäfte, Convenience-Stores. Der Online-Handel wächst schnell, macht aber insgesamt noch einen kleineren Anteil aus.

Der internationale Handel mit alkoholischen FTEs wird von etablierten Spirituosen produzierenden Ländern wie den Niederlanden, Deutschland, dem Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten und Mexiko geprägt. Diese Länder sind dank ihrer starken einheimischen Spirituosenindustrie und der etablierten Handelswege für Grundstoffe wie Tequila oder Whiskey wichtige Exporteure. Die Handelsströme werden durch Zölle und regulatorische Unterschiede beeinflusst; so können beispielsweise Handelsspannungen zwischen den USA und China oder potenzielle EU-Zölle auf amerikanischen Whiskey die Preisgestaltung und die Wettbewerbsfähigkeit beeinflussen.

Auf der Produktionsseite wird der weltweite Wert ab Werk (der Wert auf Erzeugerebene vor Einzelhandelsaufschlägen) im Jahr 2024 auf 15,7 Milliarden US-Dollar geschätzt, nachdem die typischen Handelsspannen berücksichtigt wurden. Der asiatisch-pazifische Raum ist das größte Produktionszentrum, gefolgt von Nordamerika und Europa.

Die Wettbewerbslandschaft wird von großen Getränkeherstellern sowohl aus dem Bier- als auch aus dem Spirituosenbereich dominiert - Anheuser-Busch InBev, Diageo plc, Bacardi Limited, Suntory Holdings Limited, Constellation Brands, Brown-Forman - und zeichnet sich zunehmend durch Kooperationen zwischen Alkoholherstellern und Softdrinkriesen aus, wie z. B. die Partnerschaft von Bacardi mit Coca-Cola oder die Zusammenarbeit von Anheuser-Busch InBev mit PepsiCo bei neuen RTD-Markteinführungen.

Für den Zeitraum bis 2032 erwarten die Analysten ein anhaltend robustes Wachstum mit einer durchschnittlichen jährlichen Rate von etwa 6 %. Wenn sich die derzeitigen Trends fortsetzen, könnte der Markt bis dahin einen Einzelhandelswert von über 40 Milliarden US-Dollar erreichen. Die Premiumisierung durch Spirituosen wird wahrscheinlich einen Großteil dieser Expansion vorantreiben, da die Verbraucher qualitativ hochwertige Erlebnisse in praktischen Formaten suchen.

Dennoch bleiben Herausforderungen bestehen: Die behördliche Kontrolle der Alkoholvermarktung könnte zunehmen, Unterbrechungen der Lieferkette könnten sich auf die Kosten auswirken, und die Ermüdung der Verbraucher durch zu viele neue Marken oder Geschmacksrichtungen könnte dazu führen, dass etablierte Anbieter gegenüber neuen Anbietern bevorzugt werden.

Branchenexperten empfehlen den Unternehmen, sich auf die Entwicklung von Premium-Spirituosenprodukten mit hochwertigen Inhaltsstoffen zu konzentrieren, gesundheitsorientierte Merkmale in neue Angebote zu integrieren, spezifische Verbrauchergruppen mit maßgeschneiderten Geschmacksrichtungen anzusprechen, in den Omnichannel-Vertrieb einschließlich E-Commerce zu investieren und der Expansion in wachstumsstarke Entwicklungsmärkte Priorität einzuräumen, in denen die lokale Anpassung der Schlüssel zum Erfolg sein wird.

Die Leistung des alkoholischen FTE-Sektors im Jahr 2024 unterstreicht seine einzigartige Position als Wachstumsmotor in einer sich abmühenden Branche und als Spiegelbild der sich ändernden Verbraucherpräferenzen weltweit.