L'alcol RTD globale è destinato a crescere del 6% annuo fino al 2032

Il mercato globale delle bevande alcoliche pronte da bere (RTD) ha mostrato una forte crescita e una buona resistenza nel 2024, distinguendosi come l'unico segmento principale dell'industria degli alcolici da bere a registrare aumenti di volume positivi mentre il mercato più ampio si è contratto. Le bevande RTD, che comprendono cocktail a base di alcolici come il mojito e il gin tonic, bevande a base di vino come lo spritz e la sangria e opzioni a base di birra come lo shandy e la radler, sono definite dalla loro praticità e dal basso contenuto alcolico, sebbene alcuni prodotti abbiano un ABV più elevato.

Secondo una sintesi di diverse fonti di dati di mercato, nel 2024 il mercato RTD raggiungerà un valore stimato di 24,2 miliardi di dollari. Questa cifra riflette una definizione mirata di premiscele alcoliche ed esclude le RTD analcoliche o le bevande di malto aromatizzate più ampie che altre stime potrebbero includere. La categoria è cresciuta del 2% in volume, mentre il mercato totale degli alcolici per bevande si è ridotto dell'1%. La crescita del valore è stata ancora più forte, pari al 6%, indicando che i consumatori sono disposti a pagare di più per i prodotti premium.

I principali fattori alla base di questa crescita sono la convenienza, le tendenze in materia di salute e benessere e la continua innovazione dei sapori. I consumatori sono sempre più alla ricerca di bevande portatili e monodose che non richiedono alcuna preparazione. Allo stesso tempo, cresce la domanda di opzioni a basso contenuto di alcol, calorie e zuccheri. Gli RTD a base di alcolici rappresentano oggi quasi la metà del mercato, a testimonianza di uno spostamento verso esperienze più sofisticate e di qualità da bar in lattina o in bottiglia.

Dal punto di vista geografico, l'Asia-Pacifico guida il mercato globale degli RTD con una quota del 37,3%, per un valore di 9 miliardi di dollari nel 2024. La crescita di questa regione è alimentata dall'aumento dei redditi, dall'urbanizzazione e dal cambiamento delle norme sociali. Il Nord America rimane un centro chiave per l'innovazione e la creazione di tendenze, soprattutto per la popolarità dei seltz e dei cocktail in lattina. Anche l'Europa mostra un potenziale di crescita, grazie all'affermarsi delle tendenze di convenienza e benessere. I mercati emergenti, come il Brasile e il Messico, dovrebbero diventare importanti aree di crescita grazie alla loro giovane popolazione.

In termini di consumo, le vendite globali di RTD hanno raggiunto circa 575 milioni di casse da nove litri nel 2024. Il prezzo medio per cassa è stato di circa 42,09 dollari, superiore ai prezzi della birra tradizionale e che riflette il posizionamento premium di molti prodotti RTD. Il consumo pro capite varia molto da Paese a Paese, ma rimane una piccola quota del consumo totale di alcolici anche in mercati maturi come gli Stati Uniti, dove le RTD rappresentano circa il 10% di tutto l'alcol consumato in volume dagli adulti in età legale.

Il profilo demografico dei consumatori di RTD è più giovane: le persone di età compresa tra i 18 e i 25 anni rappresentano oltre un terzo di tutto il consumo a livello globale. I consumatori più anziani, oltre i 55 anni, rappresentano solo il 16%. Questo orientamento verso i giovani crea sia opportunità di crescita a lungo termine sia sfide legate alla fedeltà al marchio e alla necessità di una costante innovazione.

All'interno del mix di prodotti, gli RTD a base di alcolici sono diventati dominanti con una quota globale del 47,8% nel 2024. Questi prodotti attraggono i consumatori che cercano esperienze premium con alcolici familiari come la vodka o la tequila. Le varianti aromatizzate sono particolarmente popolari e rappresentano oltre il 70% del mercato. Gli RTD a base di malto hanno ancora un ruolo importante, ma stanno perdendo terreno rispetto alle alternative a base di alcolici, percepite come più autentiche e di qualità superiore. Le RTD a base di vino rimangono una nicchia, ma sono in costante crescita tra i bevitori tradizionali di vino che cercano la convenienza.

Le tendenze del packaging mostrano una divisione tra bottiglie e lattine. Le bottiglie detengono la quota maggioritaria a livello globale grazie alla loro immagine premium, ma le lattine dominano i formati monodose preferiti per gli eventi all'aperto o per le occasioni on-the-go. I canali di vendita al dettaglio off-trade - supermercati, negozi di liquori, minimarket - rappresentano oltre due terzi di tutte le vendite. La vendita al dettaglio online è in rapida crescita, ma rappresenta ancora una quota minore.

Il commercio internazionale di RTD alcolici è caratterizzato da paesi produttori di alcolici come Paesi Bassi, Germania, Regno Unito, Stati Uniti e Messico. Questi Paesi sono i maggiori esportatori grazie alle loro forti industrie nazionali di alcolici e alle rotte commerciali consolidate per gli ingredienti di base come la tequila o il whisky. I flussi commerciali sono influenzati da tariffe e differenze normative; ad esempio, le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina o le potenziali tariffe dell'UE sul whisky americano possono avere un impatto sui prezzi e sulla competitività.

Per quanto riguarda la produzione, il valore globale ex-factory (il valore a livello del produttore prima dei ricarichi al dettaglio) è stimato a 15,7 miliardi di dollari nel 2024, dopo aver tenuto conto dei margini tipici del canale. L'Asia-Pacifico è il principale polo produttivo, seguito da Nord America ed Europa.

Il panorama competitivo è dominato da grandi aziende produttrici di bevande, sia di birra che di alcolici - Anheuser-Busch InBev, Diageo plc, Bacardi Limited, Suntory Holdings Limited, Constellation Brands, Brown-Forman - e presenta sempre più spesso collaborazioni tra produttori di alcolici e giganti delle bevande analcoliche, come la partnership di Bacardi con Coca-Cola o quella di Anheuser-Busch InBev con PepsiCo per il lancio di nuovi RTD.

In prospettiva, fino al 2032, gli analisti prevedono una crescita continua e robusta, con un tasso medio annuo di circa il 6%. Se le tendenze attuali si confermeranno, il mercato potrebbe superare i 40 miliardi di dollari di valore al dettaglio. La premiumization basata sugli spiriti probabilmente guiderà gran parte di questa espansione, poiché i consumatori cercano esperienze di qualità superiore in formati convenienti.

Tuttavia, le sfide rimangono: il controllo normativo sul marketing degli alcolici potrebbe aumentare; le interruzioni della catena di approvvigionamento potrebbero incidere sui costi; e l'affaticamento dei consumatori dovuto a un numero eccessivo di nuovi marchi o sapori potrebbe favorire gli operatori affermati rispetto ai nuovi arrivati.

Gli esperti del settore raccomandano alle aziende di concentrarsi sullo sviluppo di prodotti premium a base di alcolici utilizzando ingredienti di alta qualità; di integrare caratteristiche salutistiche nelle nuove offerte; di rivolgersi a gruppi di consumatori specifici con gusti personalizzati; di investire nella distribuzione omnichannel, compreso l'e-commerce; di dare priorità all'espansione nei mercati in via di sviluppo a forte crescita, dove l'adattamento locale sarà la chiave del successo.

La performance del settore degli alcolici RTD nel 2024 evidenzia la sua posizione unica come motore di crescita all'interno di un settore in difficoltà e come riflesso dell'evoluzione delle preferenze dei consumatori a livello mondiale.