I mercati in via di sviluppo guidano la crescita globale delle bevande alcoliche mentre le economie mature ristagnano

L'industria globale degli alcolici per bevande sta entrando in una nuova fase, con i mercati in via di sviluppo destinati a guidare la crescita dopo un difficile 2024. Secondo i nuovi dati e le previsioni dell'IWSR, il valore dei principali mercati mondiali degli alcolici per bevande dovrebbe aumentare di 34 miliardi di dollari nel prossimo decennio, nonostante i venti contrari di natura economica e politica che hanno limitato l'espansione dello scorso anno. Ciò rappresenta una crescita in valore assoluto del 3% tra il 2024 e il 2034 nei mercati più grandi.

Nel 2024, i volumi globali di alcol per bevande totali (TBA) sono diminuiti dell'1%, ma il valore è aumentato dell'1%, aggiungendo 8,5 miliardi di dollari. Gli Stati Uniti e la Cina, tradizionalmente i mercati più grandi, hanno registrato una contrazione dei volumi, mentre India e Brasile hanno registrato un aumento. Questo cambiamento evidenzia la crescente importanza dei mercati in via di sviluppo per il futuro del settore.

Il nuovo strumento di previsione decennale dell'IWSR prevede che i volumi di TBA nei 31 principali mercati rimarranno stabili fino al 2034. Il vino dovrebbe essere l'unica categoria principale in declino, con un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del -1% dal 2024 al 2034. Le bevande pronte da bere (RTD) dovrebbero crescere a un CAGR del 2%, mentre gli alcolici, la birra e il sidro dovrebbero rimanere fermi in termini di volume. Tuttavia, si prevede che tutte le categorie supereranno le aspettative di volume in valore, poiché i consumatori continuano a bere meno ma a spendere di più per ogni bevanda.

Per quanto riguarda la birra, si prevede che Messico, India e Vietnam aggiungano volumi significativi. Anche in mercati in declino come gli Stati Uniti, la Cina, la Germania e il Giappone, ci sono opportunità in segmenti come le birre analcoliche, le stout e le birre speciali. I prodotti premium e super-premium dovrebbero registrare le migliori performance.

Tra gli alcolici, la tequila è destinata a una forte crescita al di fuori del Messico, con un CAGR del 2% in volume e del 3% in valore nei 31 mercati principali fino al 2034. Il whisky scozzese registrerà una forte crescita in India - che diventerà il suo mercato più grande entro il 2027 - e in Turchia, che si prevede diventerà il quarto mercato dello scotch entro il 2030. Anche per gli aperitivi spiritosi si prevede una crescita annua del 4% nei principali mercati, con Brasile, Polonia e Stati Uniti che registreranno notevoli incrementi.

Emily Neill, COO dell'IWSR per la ricerca e le operazioni, osserva che i proprietari dei marchi devono affrontare una sfida: bilanciare gli investimenti nei mercati in via di sviluppo che offrono un potenziale di crescita con la gestione di mercati sviluppati più grandi ma in contrazione. Emily Neill sottolinea che anche i mercati maturi possono offrire opportunità grazie all'innovazione e al marketing mirato, come il successo della birra premium nel Regno Unito nel 2024.

L'ultima analisi dell'IWSR mostra che i mercati in via di sviluppo saranno i principali contributori alla crescita del valore nel prossimo decennio. L'India è in testa a questo gruppo e si prevede che rappresenterà quasi la metà di tutta la crescita del valore prevista entro il 2034. Anche il Brasile, il Messico e il Sudafrica sono pronti a registrare forti aumenti. Per la Cina, invece, si prevede un calo a causa dei cambiamenti demografici e dei problemi strutturali che interessano la birra e gli alcolici a basso prezzo. Anche i mercati sviluppati come Germania, Stati Uniti e Regno Unito dovrebbero subire una contrazione complessiva di 6 miliardi di dollari.

Nel 2024, l'India si è distinta per l'aumento del 6% in volume e del 9% in valore del TBA, trainato soprattutto da birra e whisky, ma con incrementi in tutte le principali categorie. Secondo le proiezioni, entro il 2032 l'India diventerà il terzo mercato mondiale per valore di TBA, dopo Cina e Stati Uniti. Entro il 2027 diventerà anche il più grande mercato per il whisky scozzese.

In Brasile i volumi di TBA sono aumentati dell'1% nel 2024 - un risultato significativo date le sue dimensioni - e il valore è cresciuto del 5%. La crescita è stata guidata da birra premium, RTD e brandy. In Türkiye, la birra sta crescendo in tutte le fasce di prezzo, mentre il whisky premium-plus attrae i consumatori dal tradizionale raki. Il Paese è sulla buona strada per superare il Brasile e il Regno Unito nel consumo di whisky scozzese entro il 2030.

Il Sudafrica continua la sua tendenza al rialzo con una forte crescita del TBA alimentata principalmente dalla birra e dagli RTD, compresi gli RTD a base di vino visti come alternative di tendenza al vino tradizionale.

La birra analcolica è un altro punto di forza a livello globale. Mentre i volumi complessivi di birra sono diminuiti - le lager sono calate dell'1% nel 2024 a causa soprattutto del calo dei consumi in Cina e negli Stati Uniti - le birre analcoliche stanno guadagnando terreno. Gli Stati Uniti sono destinati ad aggiungere 2 miliardi di dollari di valore incrementale dalla birra analcolica in cinque anni; il Brasile aggiungerà 0,5 miliardi di dollari. Si prevede che nel 2025 la birra analcolica diventerà il secondo segmento dopo la birra chiara.

La premiumization rimane una tendenza chiave in categorie come la birra, gli RTD e la tequila. L'anno scorso la birra premium è stata l'unico segmento in crescita in Cina; la birra super-premium ha fatto altrettanto negli Stati Uniti; in Brasile sia i livelli premium che super-premium hanno guidato la crescita della birra; nel Regno Unito la birra premium è cresciuta dell'8% grazie soprattutto alle vendite di stout. Secondo le previsioni, la birra premium dovrebbe registrare un CAGR del 2% nei principali mercati fino al 2034; la super-premium del 3%. I volumi di RTD sono cresciuti a livello globale del 2% lo scorso anno, mentre il valore è aumentato del 5%, riflettendo l'interesse dei consumatori per i prodotti di valore superiore.

La crescita in valore prevista per la tequila, pari a un CAGR del 2% fino al 2029, sarà trainata principalmente dalla domanda di prodotti premium negli Stati Uniti e nei canali globali di vendita al dettaglio.

Il vino continua a essere in difficoltà: si prevede che sia l'unica categoria principale a diminuire in volume nei principali mercati fino al 2034, con un CAGR del -1%. Tuttavia, i prezzi più elevati possono offrire un po' di sollievo: i segmenti di vino premium-plus del Portogallo stanno crescendo grazie al turismo e alla preferenza dei consumatori per la qualità rispetto alla quantità.

Le previsioni dell'IWSR coprono circa l'80% dei volumi globali di bevande alcoliche nei principali Paesi, tra cui Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Francia, Germania, India, Italia, Giappone, Messico, Nigeria, Sudafrica, Corea del Sud, Spagna, Turchia, Regno Unito, Stati Uniti e Vietnam.

I dati sottolineano un chiaro cambiamento: mentre i mercati sviluppati affrontano la stagnazione o il declino a causa dei cambiamenti demografici e delle tendenze alla moderazione dei consumatori, le economie in via di sviluppo, guidate dall'India, sono destinate a plasmare il futuro delle bevande alcoliche globali nel prossimo decennio.