Il mercato degli alcolici di alta gamma perde 1 miliardo di dollari nel 2024 con un calo dell'8% delle vendite globali

Il mercato globale degli alcolici di fascia alta ha subito una significativa flessione nel 2024, secondo l'ultimo Status Spirits Strategic Study di IWSR, un'autorità leader nelle tendenze degli alcolici per bevande. Lo studio riporta che le vendite di alcolici di fascia alta, definiti come bottiglie che vendono più di 100 dollari, sono diminuite dell'8% in valore lo scorso anno, cancellando quasi 1 miliardo di dollari dal valore totale del segmento. Nonostante questo calo, gli analisti dell'IWSR descrivono la battuta d'arresto come ciclica piuttosto che strutturale, con aspettative di ritorno a una crescita moderata nei prossimi cinque anni.

La flessione ha interessato quasi tutti i principali mercati, con la Cina che ha registrato il calo più marcato. Le vendite di status spirit in Cina sono crollate del 28% in valore, un calo ancora più netto delle perdite dell'anno precedente. Il calo è stato attribuito alla continua debolezza economica e a un'indagine antidumping che ha interrotto i canali duty free locali. Di conseguenza, gli Stati Uniti hanno superato la Cina come secondo mercato per gli alcolici di fascia alta, nonostante un calo del 5% in valore.

I canali duty free sono emersi come un raro punto di forza nel 2024. Le vendite attraverso i duty free sono cresciute del 5%, superando sia gli Stati Uniti che la Cina in termini di valore. La ripresa dei viaggi internazionali e la crescente tendenza al lusso esperienziale hanno contribuito a questa crescita. Secondo le previsioni dell'IWSR, il duty free continuerà a essere un fattore chiave per il segmento, con un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 3% tra il 2024 e il 2029.

Anche i mercati più piccoli ed emergenti stanno acquisendo importanza. In India, Vietnam e Malesia si prevede una forte crescita delle vendite di alcolici di fascia alta nei prossimi cinque anni. In particolare, si prevede che l'India raggiunga un CAGR del 9% per gli alcolici di categoria, con notevoli incrementi nel blended Scotch, nello Scotch di malto e di cereali, nel whisky giapponese e negli alcolici a base di agave.

Nella ripartizione per categoria, il whisky scozzese si è dimostrato più resistente del Cognac. Mentre le vendite di Cognac a livello di status sono calate del 14% in valore, soprattutto a causa della debolezza della domanda in Cina, il calo dello Scotch whisky è stato meno grave, pari all'8%. Lo scotch è ora in testa alla categoria degli alcolici di status, con una quota del 38% rispetto al 36% del Cognac. Lo scotch miscelato ha superato i single malt e si prevede che la categoria beneficerà di una minore esposizione ai dazi statunitensi e di nuovi accordi commerciali, come il recente accordo tra Regno Unito e India.

Il mercato statunitense degli alcolici di agave di fascia alta, compresa la tequila, sembra aver raggiunto il suo picco. Il lancio di nuovi prodotti è rallentato significativamente nel 2024 a causa della stanchezza dei consumatori e della saturazione del mercato. Al contrario, il whisky giapponese ha guadagnato terreno, soprattutto attraverso i canali duty free e le uscite esclusive. Anche i whisky statunitensi e irlandesi hanno ampliato la loro presenza, sebbene entrambi debbano affrontare potenziali problemi di eccesso di offerta in futuro.

Il baijiu, un'acquavite tradizionale cinese, continua a dominare il mercato globale degli alcolici di stato, rappresentando l'85% del valore totale nel 2024 dopo un aumento del 6% nel corso dell'anno. Tuttavia, la categoria deve affrontare nuove sfide, tra cui l'incertezza economica e le misure di austerità del governo annunciate nel maggio 2025.

Lo studio evidenzia anche un cambiamento nel comportamento dei consumatori. Gli acquirenti di alcolici di fascia alta stanno diventando più selettivi e orientati al valore. Cercano prodotti che non offrano solo rarità e prestigio, ma anche una storia avvincente e un senso di autenticità. Questa tendenza spinge i marchi a concentrarsi sulle versioni limitate e sull'innovazione di alta qualità, piuttosto che aumentare semplicemente il numero di nuovi prodotti.

Gli esperti del settore suggeriscono che i marchi disposti a investire in innovazione e marketing durante l'attuale rallentamento saranno meglio posizionati per catturare la crescita futura. Il mercato sta diventando sempre più frammentato, con una maggiore concorrenza da parte di categorie affermate ed emergenti. Poiché lo spazio sugli scaffali e nella mente dei consumatori diventa sempre più limitato, solo i marchi in grado di entrare in contatto con i valori in evoluzione dei consumatori avranno la possibilità di prosperare.

Nonostante le sfide da affrontare nel 2024, i fondamenti del segmento degli alcolici di fascia alta rimangono solidi. L'analisi dell'IWSR indica una flessione temporanea determinata da fattori macroeconomici e da un eccesso di offerta, piuttosto che un cambiamento permanente nella domanda dei consumatori. Con i duty free e i mercati emergenti in testa e con i marchi che si adattano al cambiamento dei gusti, le prospettive per gli alcolici di fascia alta sono cautamente ottimistiche per i prossimi anni.