Les difficultés économiques frappent le marché mondial du vin

Le commerce mondial du vin connaît une année difficile. Selon les données douanières analysées par l'OEMV, les exportations mondiales de vin ont chuté de 5,4 % en volume et de 6,4 % en valeur au cours des douze mois précédant mars 2024. Cela signifie que 567 millions de litres de vin en moins ont été échangés et que la valeur totale a baissé de 2,43 milliards d'euros, laissant le secteur avec un peu moins de 10 milliards de litres vendus et une valeur commerciale mondiale de 35,59 milliards d'euros. Les prix moyens ont également légèrement baissé, atteignant 3,60 euros par litre.

Cette baisse s'inscrit dans le cadre d'un ralentissement plus large lié au climat économique mondial. La hausse de l'inflation, les tensions politiques et les conflits en cours ont rendu le commerce international plus irrégulier, plongeant le secteur vitivinicole dans une période d'incertitude. Si la pression inflationniste s'est quelque peu atténuée, elle a fait baisser les prix, ce qui n'a pas favorisé les recettes globales. En bref, le marché mondial du vin a du mal à reprendre pied.

L'évolution des prix est l'un des faits marquants. Après près de trois ans d'augmentation régulière des prix, le prix moyen mondial par litre a commencé à baisser à la fin de l'année 2023. Au cours de l'année écoulée, les prix ont chuté au cours de six des sept derniers mois. La baisse des prix peut refléter un ralentissement par rapport aux pics d'inflation des années précédentes, mais elle réduit également la valeur du marché.

Alors que les baisses de prix nuisent aux recettes, le volume de vin échangé fluctue de manière imprévisible. Après plusieurs mois de croissance à la fin de l'année 2023 et au début de l'année 2024, le volume des échanges a recommencé à diminuer. Cette volatilité des prix et des volumes a laissé les producteurs et les exportateurs dans l'incertitude quant à la suite des événements.

Le vin en bouteille, qui domine traditionnellement les exportations mondiales de vin, a été le plus durement touché. Le volume a chuté de 8,3 % et la valeur totale des exportations de vin en bouteille a baissé de 7,2 %. Cela signifie que 458 millions de litres ont été vendus en moins et que les recettes ont diminué de 1,84 milliard d'euros. Malgré cela, le prix moyen du vin en bouteille a augmenté de 1,2 %, atteignant 4,69 euros par litre. Néanmoins, le vin en bouteille représente plus de la moitié de tous les vins exportés et près des deux tiers de la valeur totale, ce qui rend ces pertes particulièrement préoccupantes pour l'industrie.

Les vins mousseux s'en sortent un peu mieux, même s'ils restent en recul. Le volume a baissé de 4,8 % et la valeur de 4,2 %. Les vins mousseux restent la deuxième catégorie d'exportation en termes de valeur, générant 8,67 milliards d'euros au cours de l'année écoulée. Le prix moyen des vins mousseux a légèrement augmenté pour atteindre 8,07 euros par litre.

Les vins en vrac, qui constituent généralement le segment de prix le plus bas, ont connu la plus faible baisse en volume (2,2 %), mais la plus forte baisse en valeur. La valeur totale des ventes de vin en vrac a chuté de 9,2 %, en raison d'une baisse de 7,1 % du prix moyen par litre. Le vin en vrac représente désormais un tiers de tous les vins exportés, mais ne rapporte que 6,7 % des recettes totales.

Les vins Bag-in-Box (BiB) ont fait preuve d'une certaine résistance, avec une baisse moins importante de la valeur (1,8 %). Toutefois, le volume a encore chuté de 6,3 %. Les vins BiB ont également été la seule catégorie à connaître une augmentation notable des prix, de 4,7 % à 1,92 € par litre. Ce format représente désormais 3,7 % du volume global de vin, mais reste un produit de niche en termes de valeur.

L'un des points positifs de ces sombres perspectives est l'augmentation des exportations de moût de raisin, due en grande partie à la forte demande en Italie. Les volumes de moût de raisin ont augmenté de 82,7 %, tandis que la valeur a progressé de 38,2 %. Malgré ce boom, les prix des moûts de raisin ont chuté de 24,3 %, ce qui suggère que l'augmentation des volumes a été le principal moteur de la croissance dans cette catégorie.

Les principaux exportateurs de vin au monde - l'Italie, l'Espagne et la France - continuent de dominer le marché mondial, même s'ils n'ont pas échappé à la crise. L'Italie reste le premier exportateur en volume, avec une légère baisse de 0,7 %. Au total, l'Italie a expédié 2,15 milliards de litres de vin au cours de l'année écoulée, générant 7,84 milliards d'euros de recettes. L'Espagne suit de près avec 2,13 milliards de litres, bien qu'elle ait connu une baisse plus importante en valeur, de 4,3 %, à 2,99 milliards d'euros.

La France, connue pour ses vins haut de gamme, est en tête en termes de valeur, mais a connu une baisse significative en termes de volume et de recettes. La France a exporté 1,28 milliard de litres, soit une baisse de 6,8 %, et les recettes ont chuté de 655 millions d'euros pour atteindre 11,75 milliards d'euros. Malgré cette baisse, les vins français continuent d'afficher les prix les plus élevés, avec une moyenne de 9,16 euros par litre.

Alors que les producteurs européens se maintiennent, les exportateurs de vins du Nouveau Monde sont en difficulté. Le Chili, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis ont tous connu une baisse à deux chiffres de leur valeur. Le Chili reste le quatrième exportateur en volume, mais il a enregistré la plus forte baisse, perdant 99 millions de litres et 341 millions d'euros en valeur. L'Australie, bien que devançant légèrement la Nouvelle-Zélande en termes de valeur, a également été touchée, avec des recettes en baisse de 10,5 %.

Les États-Unis et l'Argentine ont connu des années particulièrement difficiles, avec des baisses de volume de plus de 20 % dans les deux pays. Ces pertes créent un contraste frappant entre les performances des producteurs de vin de l'ancien et du nouveau monde.

En 2024, le commerce mondial du vin se trouve dans une situation précaire. Alors que l'inflation a diminué et que les prix se sont modérés, la valeur globale du marché continue de se contracter. Les exportateurs de vin européens, en particulier l'Italie et la France, semblent mieux armés pour faire face à la tempête, mais le Nouveau Monde est confronté à des défis plus sérieux. Les tensions géopolitiques et l'incertitude économique continuant à peser lourd, l'industrie mondiale du vin devra s'adapter rapidement pour naviguer dans cette dynamique mouvante.

Les mois à venir seront décisifs pour les producteurs et les exportateurs qui cherchent à stabiliser leurs activités et à trouver de nouvelles opportunités dans un marché en pleine mutation. Il reste à voir si cette année marque le début d'un ralentissement à long terme ou s'il s'agit simplement d'une baisse temporaire. Quoi qu'il en soit, les producteurs et les négociants en vin du monde entier se préparent à une plus grande incertitude.