Il mercato alcolico del Messico si concentra sempre di più

In Messico si beve meno spesso, ma il mercato degli alcolici si sta muovendo in un’altra direzione: diventa più concentrato, più costoso in alcune categorie e più esposto alle vendite illegali che sottraggono gettito fiscale. La birra resta di gran lunga la bevanda dominante, mentre mezcal e altri distillati devono fare i conti con costi più alti e una pressione fiscale più pesante.

Il cambiamento non riguarda solo cosa bevono i messicani, ma anche come bevono. Secondo i dati di settore citati nel rapporto, il consumo è diventato meno frequente e più domestico. Questo però non ha ridotto le dimensioni del mercato in tutti i segmenti. Nella birra, la produzione ha superato i 12,7 miliardi di litri nel 2024, confermandola come principale motore del settore. La birra rappresenta circa il 93,9% del consumo totale di alcol in Messico in volume, nettamente davanti a qualsiasi altra categoria.

Il resto del mercato è molto più piccolo e frammentato. Tra i distillati, l’aguardiente guida per volume, seguita da tequila, whisky e rum. Il mezcal detiene appena circa l’1,7% del mercato, segno di quanto resti limitata la sua diffusione rispetto a bevande più note e distribuite su scala più ampia.

Le ragioni sono in parte economiche. La birra beneficia di un carico fiscale inferiore nell’ambito del sistema delle accise messicano, noto come IEPS, perché è tassata a un’aliquota più bassa per grado alcolico. Inoltre è relativamente economica e ampiamente disponibile in tutto il Paese. Questi vantaggi hanno aiutato la birra a continuare a crescere anche mentre cambiano le abitudini di consumo.

Per il mezcal la realtà è diversa. Molti produttori lavorano su piccola scala e utilizzano metodi artigianali che aumentano i costi di produzione. A ciò si aggiunge una struttura fiscale che rende il prezzo finale più alto per i consumatori. Il risultato è un prodotto che ha guadagnato visibilità culturale ma fatica ancora ad ampliarsi nel mercato interno.

Anche l’industria della birra è fortemente concentrata. La birra artigianale rappresenta solo circa l’1,1% del mercato della birra, a conferma di quanto gran parte del business resti nelle mani dei grandi produttori. Questa concentrazione incide su distribuzione, prezzi e accesso agli spazi sugli scaffali nei negozi e nei bar.

Il Messico tassa le bevande alcoliche attraverso tre canali principali: IEPS, imposta sul valore aggiunto e tasse statali. L’IEPS varia in base al contenuto alcolico, il che significa che i drink più forti possono subire un carico fiscale maggiore. Per i produttori, soprattutto quelli più piccoli, questo può rendere più difficile sostenere operazioni formali.

Le vendite illegali aggiungono un ulteriore livello di pressione. Nel 2023, il mercato informale degli alcolici ha causato una perdita fiscale superiore a 19,5 miliardi di pesos, secondo i dati citati nel rapporto. Circa il 44,2% del mercato dei distillati opera in forma informale. Questo mercato ombra altera i prezzi, crea concorrenza sleale e aumenta i rischi per la salute dei consumatori che potrebbero non sapere cosa stanno acquistando.

Gli effetti si estendono all’intero settore. I grandi produttori perdono vendite a favore di prodotti illegali più economici. I piccoli produttori incontrano ostacoli quando cercano di entrare o restare nell’economia formale. E lo Stato perde miliardi di entrate che altrimenti potrebbero sostenere la spesa pubblica.

Anche per i consumatori messicani il quadro sta cambiando. L’alcol fa ancora parte della vita sociale, ma il consumo è sempre più influenzato da prezzo, accessibilità e regolamentazione piuttosto che dalla sola tradizione.