Terra Moretti lancia 15 milioni di euro di obbligazioni legate alla sostenibilità per la crescita nei settori del vino e dell'ospitalità

Terra Moretti, gruppo bresciano con sede a Erbusco, ha lanciato un'obbligazione legata alla sostenibilità del valore di 15 milioni di euro. L'obbligazione è sostenuta da tre istituti finanziari: Cdp-Cassa Depositi e Prestiti, Banca Sella e Banca Valsabbina. I fondi saranno utilizzati per progetti come l'ammodernamento delle cantine e l'ampliamento delle strutture alberghiere. Cdp ha investito 7,5 milioni di euro, Banca Sella 4 milioni e Valsabbina 3,5 milioni. Cdp e Banca Valsabbina sono gli investitori, mentre Sella Investment Banking ha svolto il ruolo di advisor finanziario e arranger.

Terra Moretti gestisce sei cantine in tre regioni: Bellavista e Contadi Castaldi in Franciacorta, Petra, Teruzzi e Acquagiusta in Toscana e Sella&Mosca con Casa Villa Marina in Sardegna. Sella Investment Banking è il principale advisor di questo progetto finanziario. L'obbligazione è quotata all'Euronext Access Milan di Borsa Italiana e ha una durata di sette anni. L'obiettivo è sostenere la crescita di Terra Moretti nei settori del vino e dell'ospitalità. Gli investimenti previsti includono il miglioramento dei processi di raccolta e invecchiamento del vino e l'ammodernamento dell'hotel Albereta Relais & Chateaux per soddisfare gli elevati standard di ospitalità.

L'obbligazione è legata a specifici obiettivi di performance di sostenibilità (SPT) e a KPI di sostenibilità (ESG KPI). Il raggiungimento di questi obiettivi può ridurre il tasso di interesse, noto come "step down". Graziano Novello, responsabile del Private Debt di Sella Investment Banking, ha dichiarato che le obbligazioni legate alla sostenibilità sono ideali per finanziare progetti che combinano crescita economica e obiettivi di sostenibilità. Questa iniziativa sostiene la crescita sostenibile e innovativa di Terra Moretti, dando visibilità al suo ambizioso progetto".

Vincenzo Paolo Carbonara, Responsabile Finanza Alternativa di CDP, si è detto orgoglioso di supportare Terra Moretti, un attore chiave nel settore vitivinicolo e alberghiero bresciano. Questa operazione è in linea con l'obiettivo di CDP di rafforzare i legami con le imprese locali e di sostenerne la crescita e la competitività. Hermes Bianchetti, vicedirettore generale della Banca Valsabbina, ha sottolineato l'impegno della banca nel sostenere le imprese locali attraverso strumenti di finanziamento adeguati come le emissioni obbligazionarie. Ha sottolineato che il progetto di investimento è in linea con l'attenzione di Terra Moretti per l'innovazione e la crescita sostenibile.