Reyes Beverage Group acquista 11 mercati da RNDC

La riorganizzazione del business della distribuzione di vino e spirits negli Stati Uniti sta accelerando, mentre i grandi grossisti riposizionano le proprie attività in un mercato che resta sotto pressione per la prudenza della spesa dei consumatori e il rallentamento delle vendite. Reyes Beverage Group ha dichiarato di aspettarsi di chiudere entro la fine di maggio l’acquisto di 11 mercati da Republic National Distributing Co., un’operazione che amplierebbe la presenza di Reyes in Arizona, Colorado, Florida, Hawaii, Louisiana, Maryland, Oklahoma, South Carolina, Texas, Virginia e Washington, D.C.

L’operazione è una delle diverse mosse che stanno ridisegnando il livello intermedio dell’industria degli alcolici dopo che RNDC ha iniziato a ritirarsi da territori chiave. Lo scorso anno RNDC ha annunciato la chiusura delle attività in California, una decisione che ha costretto i fornitori a trovare nuovi distributori nel più grande mercato del Paese e ha aperto la porta a concorrenti come Southern Glazer’s, Breakthru Beverage Group, Reyes, Regal Wine Company, Winebow e Classic Wines of California per acquisire nuove attività.

Se l’accordo con Reyes si chiuderà come previsto, il fatturato dell’azienda nel vino e negli spirits potrebbe avvicinarsi quest’anno a 7 miliardi di dollari, secondo una stima basata sui nuovi mercati che andrebbe ad aggiungere. In diversi di questi stati, Reyes entrerebbe per la prima volta nel business del vino e degli spirits. L’azienda si sta espandendo rapidamente mentre i distributori competono per raggiungere dimensioni maggiori in un mercato in cui le relazioni con i fornitori possono cambiare velocemente.

RNDC sta inoltre portando avanti altre cessioni che coprirebbero gran parte di ciò che resta della sua attività. La società ha raggiunto accordi di massima per vendere i propri territori control state a Martignetti Companies e il business del Pacific Northwest a Columbia Distributing. I suoi mercati nelle Plains sono in trattative avanzate con un acquirente non identificato. A New York, la joint venture RNDC-Opici ha accettato di cedere i propri diritti di distribuzione a Manhattan Beer & Beverage. RNDC è inoltre in discussione con i partner delle joint venture in Illinois, Kentucky, Indiana e Michigan su come portare avanti queste attività.

I cambiamenti arrivano in un contesto di mercato più ampio ancora debole. Impact Databank prevede che il fatturato totale dei distributori statunitensi di vino e spirits scenderà dell’1% quest’anno, a 70 miliardi di dollari. La maggior parte dei primi 10 distributori si aspetta risultati piatti o una crescita modesta, più che una forte ripresa.

Southern Glazer’s, il maggiore distributore del Paese, punta a ricavi per 25,5 miliardi di dollari nel 2026. Breakthru Beverage Group, ora al secondo posto, è proiettata verso quasi 8,7 miliardi. Johnson Brothers, salita al quarto posto, dovrebbe raggiungere 4 miliardi di dollari di vendite dopo aver acquisito fornitori che lavoravano con RNDC e dopo aver comprato Maverick Beverage lo scorso anno.

I dirigenti affermano che la principale sfida resta la pressione sui consumatori. Wayne Chaplin, amministratore delegato di Southern Glazer’s, ha detto che sia le vendite on-premise sia quelle off-premise sono deboli perché gli acquirenti sentono il peso sul reddito disponibile. Ha aggiunto che ristoranti e bar devono mantenere cocktail e vino a prezzi accessibili se vogliono convincere i clienti a continuare a mangiare fuori.

Nonostante ciò, alcune categorie continuano a crescere. Chaplin ha detto che i vini tra 10 e 20 dollari stanno andando bene, anche grazie in parte a Josh Cellars. Ha inoltre indicato la solidità dei vini premium e degli spumanti come Champagne e Prosecco. Negli spirits continua ad andare bene il tequila nelle fasce di prezzo mainstream, mentre formati più piccoli come le bottiglie da 375 ml e 200 ml stanno creando opportunità. Ha citato anche cordial e aperitivi come Campari e Aperol, spirits più leggeri con gradazione alcolica inferiore e vini low-alcohol e no-alcohol.

Michael Johnson, presidente di Johnson Brothers, ha detto che la sua azienda resta ottimista nonostante il rallentamento. Ha affermato che il business è ancora ampio e ricco di opportunità anche se quest’anno le vendite di vino risultano leggermente in calo.

L’ultimo round di operazioni evidenzia quanto rapidamente si stia spostando il potere nella distribuzione mentre i fornitori cercano stabilità e i grossisti corrono per assicurarsi territori in un mercato in cui la crescita è disomogenea e la competizione per i brand resta intensa.