Le marché américain du whisky prévoit une croissance modérée, la premiumisation étant le moteur de la valeur

Le marché du whisky aux États-Unis devrait connaître une croissance régulière au cours de la prochaine décennie, selon un récent rapport d'IndexBox. En 2024, les Américains ont consommé 281 millions de litres de whisky, pour un marché évalué à 2,6 milliards de dollars. Le rapport prévoit qu'en 2035, la consommation atteindra 310 millions de litres, ce qui représente un taux de croissance annuel moyen de 0,9 %. La valeur du marché devrait croître plus rapidement, avec un taux de croissance annuel composé de 2,6 %, pour atteindre 3,4 milliards de dollars en 2035.

Malgré l'augmentation de la production nationale, qui a progressé de 9,5 % en 2024 pour atteindre 290 millions de litres, la production américaine reste bien en deçà du pic de 598 millions de litres enregistré en 2013. Le pays reste un importateur net de whisky, avec 191 millions de litres en 2024, principalement en provenance du Royaume-Uni, du Canada et de l'Irlande. Dans le même temps, les exportations américaines ont atteint 200 millions de litres, l'Espagne, le Japon et le Brésil étant les principales destinations.

La valeur des importations s'élevait à 1,8 milliard de dollars en 2024, le Royaume-Uni représentant 1,4 milliard de dollars, soit environ trois quarts de la valeur totale des importations. Le Canada et l'Irlande suivent en tant que fournisseurs importants, mais à des prix au litre bien inférieurs à ceux du Royaume-Uni. Le prix moyen à l'importation était de 9,6 dollars par litre en 2024, le whisky britannique atteignant le prix le plus élevé (18 dollars par litre) et le whisky canadien le prix le plus bas (2,4 dollars par litre).

Du côté des exportations, les expéditions de whisky américain ont augmenté de 13 % en volume par rapport à l'année précédente, pour une valeur totale de 1,5 milliard de dollars en 2024. Les Pays-Bas, l'Allemagne et l'Australie ont été les principaux marchés en valeur, tandis que l'Espagne, le Japon et le Brésil ont été les principales destinations en volume. Le Brésil a notamment connu une forte croissance en tant que marché d'exportation pour le whisky américain au cours de la dernière décennie.

Le rapport note que si les importations et les exportations ont fluctué au cours des dernières années, l'activité commerciale globale reste robuste. Les volumes d'importation ont diminué par rapport au pic de 271 millions de litres atteint en 2014, mais restent substantiels. Les volumes d'exportation sont également inférieurs à leur record historique de 530 millions de litres en 2013, mais ont montré des signes de reprise depuis lors.

La consommation intérieure est restée relativement stable depuis le pic atteint au début de la décennie, mais elle devrait augmenter progressivement jusqu'en 2035, à mesure que l'intérêt des consommateurs grandit et que de nouveaux produits arrivent sur le marché. Le rapport attribue la croissance prévue de la valeur du marché non seulement à l'augmentation des volumes, mais aussi aux tendances à la premiumisation et à l'augmentation des prix des whiskies importés et nationaux.

Le secteur du whisky aux États-Unis continue d'être façonné par la dynamique du commerce international et l'évolution des préférences des consommateurs. Alors que la production nationale se remet des baisses précédentes, les importations, en particulier celles des producteurs établis comme le Royaume-Uni, restent essentielles pour répondre à la demande. Les exportations jouent également un rôle important dans les perspectives du secteur, les marques de whisky américaines développant leur présence à l'étranger.

L'analyse d'IndexBox s'appuie sur les données commerciales et les tendances du marché jusqu'en 2024 et fournit des prévisions basées sur les modèles actuels de production, de consommation, de prix et de relations commerciales internationales. Les résultats suggèrent que si la croissance sera modérée en termes de volume, l'augmentation des valeurs reflète à la fois l'évolution des goûts et la demande continue de spiritueux haut de gamme aux États-Unis et sur les marchés étrangers.