Ralentissement de l'innovation dans les boissons alcoolisées

L'innovation continue de jouer un rôle essentiel dans l'industrie des boissons alcoolisées, bien que sa nature et son impact varient considérablement d'une catégorie à l'autre. Selon l'Innovation Tracker de l'IWSR, les lancements mondiaux de nouveaux produits (NPD) ont diminué pendant trois années consécutives, atteignant des niveaux similaires à ceux de 2018 et en baisse de 20 % par rapport au pic de 2020. Cette tendance souligne l'importance des approches stratégiques et spécifiques à chaque catégorie en matière d'innovation.

Les spiritueux ouvrent la voie en termes d'innovation, représentant plus de la moitié de tous les lancements de produits de boissons alcoolisées en 2023. Le whisky écossais domine cette catégorie, contribuant à plus de la moitié des innovations mondiales en matière de whisky chaque année au cours de la dernière décennie. Les nouvelles expressions de malt et les lancements à forte valeur ajoutée dans les magasins de voyage ont ciblé les consommateurs engagés, et les innovations en matière d'arômes ont également stimulé la croissance du whisky américain. La tequila et le gin ont connu une activité notable, en particulier dans les sous-catégories en vogue, bien que l'innovation dans le gin ait ralenti au fur et à mesure que sa popularité diminuait. En revanche, les fréquentes innovations de la vodka en matière d'arômes ont ralenti la croissance de la catégorie, les anciens arômes étant remplacés par de nouveaux.

La bière est soumise à des pressions économiques différentes. Son taux d'innovation est plus faible que celui des spiritueux, puisqu'elle représente moins de 10 % des lancements de produits. Les coûts fixes élevés de la bière, tels que les frais de brassage et de distribution, signifient que les brasseurs doivent s'appuyer sur des lancements moins nombreux mais plus importants pour générer des bénéfices. Malgré ces difficultés, la bière a obtenu la valeur globale la plus élevée grâce à la NPD au cours de la dernière décennie, bien que les innovations contribuent généralement à moins de 5 % de la valeur totale des ventes au détail au cours d'une année.

La catégorie des boissons prêtes à boire (RTD) présente un profil différent. Alors que les innovations représentaient une part importante de sa valeur pendant la pandémie - près de 20 % par an -, la catégorie a depuis connu une forte baisse des nouveaux lancements, de 66 % par rapport à son pic de 2021. L'attitude des consommateurs à l'égard des lancements de produits de grande consommation semble évoluer, les données suggérant que la saturation et les défis économiques réduisent l'impact des nouveaux produits. Les cycles de vie courts des produits et la prolifération des options ont également dilué le succès des lancements individuels.

Les facteurs économiques influencent également le comportement des consommateurs, qui préfèrent souvent les produits familiers aux innovations non testées pendant les périodes difficiles. Par conséquent, les marques de boissons gazeuses sans alcool se concentrent de plus en plus sur le maintien de "SKUs héroïques" pour fournir aux consommateurs des options d'ancrage tout en les complétant par des innovations incrémentales.

Les préférences des marchés locaux influencent considérablement le succès des innovations, en particulier dans le secteur des boissons prêtes à l'emploi. Sur les marchés axés sur les arômes comme le Brésil, les innovations ciblées sur les arômes locaux peuvent rapidement gagner des parts de marché, tandis que les marchés fidèles aux marques comme l'Australie et le Royaume-Uni présentent des barrières à l'entrée plus élevées et des rendements plus lents.

L'analyse d'IWSR met en évidence trois cas d'utilisation stratégique de l'innovation. Dans des catégories telles que le whisky haut de gamme et le travel retail, l'innovation incrémentale stimule les ventes. Dans le cas de la bière et des boissons gazeuses sans alcool, où les barrières à l'entrée sont élevées, des stratégies ciblées sont essentielles pour percer. Enfin, dans les catégories matures comme le vin, où le rendement de l'innovation tend à être faible, le maintien du statu quo domine souvent.

Malgré le ralentissement actuel, l'innovation reste un moteur de valeur essentiel pour l'industrie. Les experts de l'IWSR recommandent d'adopter une approche plus ciblée de la recherche-développement, en alignant les stratégies d'innovation sur les demandes du marché et les capacités de la chaîne d'approvisionnement, afin de maximiser les bénéfices dans un marché qui se refroidit.