Le marché mondial des boissons alcoolisées envisage un rebond en 2025 après des années de turbulences

Après une année 2023 mouvementée et des obstacles persistants en 2024, le marché mondial des boissons alcoolisées s'attend à un rebond modéré en 2025. Selon les dernières données de l'IWSR, l'industrie se prépare à une reprise lente mais régulière, avec une croissance significative de la valeur prévue dans des marchés clés tels que l'Inde, la Chine et les États-Unis. Cependant, ce chemin vers la reprise est pavé d'une myriade de défis, allant des pressions économiques aux changements réglementaires.

En 2023, le marché mondial des boissons alcoolisées a connu son premier recul significatif depuis des décennies. Le volume total des boissons alcoolisées (TBA) a baissé de 1 %, bien qu'il y ait eu une légère augmentation de 2 % en valeur. Le marché américain des spiritueux, en particulier, a enregistré une baisse de 2 % en volume, une première depuis près de 30 ans. Si l'on exclut les spiritueux nationaux tels que le baijiu et le shochu, les volumes mondiaux ont baissé de 1 %, tandis que la valeur a augmenté de 3 %.

Les pressions liées au coût de la vie, la reconstitution des stocks et les incertitudes économiques ont pesé lourdement sur le marché. Les consommateurs se sont serré la ceinture, ce qui a entraîné un ralentissement notable de la demande sur les principaux marchés. Malgré ces difficultés, certains signes positifs ont commencé à émerger, ouvrant la voie à une reprise prudente à partir de 2025.

Les marchés clés, moteurs de la croissance

L'Inde, la Chine et les États-Unis sont en passe de devenir les locomotives du marché mondial des boissons alcoolisées. D'ici 2028, ces marchés devraient ajouter une valeur supplémentaire stupéfiante de 30 milliards de dollars US. Ce changement marque un réalignement significatif de l'axe de croissance de l'industrie vers les économies en développement.

L'Inde s'est distinguée en 2023, toutes les grandes catégories de boissons alcoolisées (à l'exception du rhum et du vin) affichant des augmentations de volume. Le scotch et les whiskies américains, par exemple, ont enregistré des gains impressionnants de +7%. Par ailleurs, aux États-Unis, malgré un déclin général, les segments de la tequila et de certains whiskies américains ont fait preuve de résilience et devraient être les moteurs de la croissance future.

La dynamique du marché chinois a été plus mitigée. Alors que les spiritueux internationaux ont progressé de 2 % grâce à la réouverture des établissements de vente au détail, des catégories comme le cognac et le scotch de malt ont enregistré des baisses. Les préoccupations économiques et la hausse du chômage chez les jeunes consommateurs ont contribué à ces difficultés.

Tendances et opportunités

• La premiumisation et son évolution : La tendance à la premiumisation a montré des signes de ralentissement, en particulier dans les fourchettes de prix des spiritueux et des vins. Toutefois, les catégories super-premium et supérieures ont fait preuve d'une plus grande stabilité. La bière premium s'est démarquée de la tendance, avec une augmentation de 2 % en volume et de 5 % en valeur, ce qui témoigne de l'évolution des consommateurs vers un équilibre entre prix abordable et qualité.
• Bière et vin : Le marché de la bière est resté stable avec une augmentation de +4% en valeur malgré une baisse de -1% en volume. L'Afrique du Sud et le Brésil se sont révélés être les principaux moteurs de la croissance, et ce dernier devrait apporter une croissance supplémentaire substantielle d'ici 2028. Le secteur du vin a poursuivi son déclin structurel, mais le rosé haut de gamme a offert un point positif, gagnant en popularité grâce à sa buvabilité et à son association avec les occasions sociales.
• Boissons prêtes à boire (RTD) : Les boissons prêtes à boire ont été les plus performantes en 2023, enregistrant une croissance de +2% en volume et une augmentation robuste de +6% en valeur. Cette catégorie devrait poursuivre sur sa lancée, grâce à la préférence des consommateurs pour la commodité et les options haut de gamme.
• Spiritueux à base d'agave : La catégorie des spiritueux à base d'agave, dominée par le marché américain, a connu une forte croissance, en particulier dans les catégories de prix supérieures. Cette tendance s'étend à l'échelle mondiale, avec des marchés comme le Royaume-Uni, l'Espagne, le Canada et l'Australie qui adoptent les spiritueux à base d'agave. L'Inde a également connu une augmentation significative des volumes de spiritueux à base d'agave.
• Boissons sans alcool : La modération se généralisant, les catégories de boissons sans alcool ont connu une croissance impressionnante. La bière, le vin et les spiritueux sans alcool ont tous connu une augmentation substantielle de leur volume, sous l'impulsion des consommateurs soucieux de leur santé et des pressions réglementaires en faveur d'une réduction de la consommation d'alcool.

Naviguer dans un paysage complexe

La croissance future du marché des boissons alcoolisées dépend de la capacité à naviguer dans un environnement macroéconomique complexe et incertain. Les entreprises doivent adapter leurs stratégies pour cibler de nouvelles opportunités de croissance, en se concentrant à la fois sur l'expansion des catégories et la diversification géographique. L'innovation sera essentielle pour rester compétitif et répondre à l'évolution des préférences des consommateurs.

Emily Neill, COO Research and Operations chez IWSR, souligne le besoin d'agilité du secteur : "Le changement en cours de l'axe de croissance TBA, avec des gains provenant de plus en plus des marchés en développement, entraîne une plus grande exposition au risque commercial. Les entreprises doivent réorienter leurs stratégies globales afin de cibler de nouvelles opportunités de croissance".

À l'horizon 2025 et au-delà, le marché des boissons alcoolisées est sur la voie de la reprise. Si les défis sont importants, les opportunités sont tout aussi prometteuses. En adoptant l'innovation, en s'adaptant aux tendances de consommation et en naviguant dans le paysage économique, l'industrie peut envisager un avenir plus radieux et plus résilient.