Les ventes d’alcool aux États-Unis ont reculé de 3,3 % après le tassement de la demande de fin d’été

Les ventes d’alcool aux États-Unis sont restées sous pression au cours des quatre semaines se terminant le 1er août, la demande de fin d’été n’ayant pas redémarré et toutes les grandes catégories, à l’exception des cocktails prêts à boire, ayant enregistré des ventes en dollars inférieures à celles d’un an plus tôt, selon un nouveau rapport de marché NielsenIQ.

NielsenIQ a indiqué que les ventes totales d’alcool en valeur ont atteint 8,5 milliards de dollars sur la dernière période de quatre semaines, en baisse de 3,3 % par rapport à la même période un an plus tôt. Le volume en caisses a totalisé 169,7 millions, soit un recul de 5,0 %. En rythme hebdomadaire, les ventes en valeur sont tombées à 2,1 milliards de dollars, en baisse de 1,1 % par rapport à la semaine se terminant le 25 juillet, signe que la catégorie peine encore à trouver un élan à l’approche des dernières semaines de l’été pour les détaillants et les fournisseurs.

Le rapport met en évidence un ralentissement généralisé plutôt qu’un problème limité à un seul segment. La bière, le vin et les spiritueux ont tous reculé, en valeur comme en volume, tandis que les cocktails prêts à boire ont été le seul segment à afficher une croissance en valeur. Là encore, la hausse a été modeste. Les cocktails prêts à boire ont progressé de 0,2 % en ventes, tandis que le volume a diminué de 4,3 %, ce qui suggère que la catégorie continue de bénéficier de l’attrait des consommateurs pour la praticité et les produits aromatisés, sans échapper pour autant à la faiblesse générale de la demande.

Le vin a de nouveau affiché les reculs les plus marqués parmi les grandes catégories. Les ventes en valeur ont diminué de 4,1 % et le volume a chuté de 5,5 %. Le vin est ainsi resté dans la lignée de la faiblesse plus large du marché, tout en confirmant à quel point le redressement de la catégorie a été difficile ces derniers mois.

Les spiritueux ont affiché une performance relative un peu meilleure. Les ventes en valeur ont reculé de 3,8 % et le volume de 4,2 %. NielsenIQ a indiqué que les spiritueux avaient réduit l’écart avec la bière après avoir été en retrait pendant une grande partie de l’année, le tequila contribuant en particulier à rapprocher la catégorie des segments les plus résilients de l’industrie. La bière est restée un marché important mais sous pression, avec des ventes en valeur en baisse de 3,9 % et un volume en recul de 5,2 %.

Les données suggèrent que les consommateurs continuent d’acheter de l’alcool, mais à des niveaux plus bas et avec davantage de prudence. NielsenIQ a décrit la performance de la catégorie comme contrastée dans un environnement de dépenses prudent, les cocktails prêts à boire se distinguant comme principale source de croissance et la plupart des autres segments faisant face à une pression constante sur la demande.

La faiblesse était également visible sur le plan géographique. Dans les 10 principaux marchés d’État suivis par le rapport, chaque État a enregistré des baisses, tant en valeur qu’en volume. Le Michigan a été le plus résilient en valeur, avec des ventes en baisse de 0,9 % et un volume en recul de 3,6 %. Le Massachusetts a connu la plus forte baisse des ventes, en recul de 7,8 %, tandis que le volume y a diminué de 6,1 %.

La Californie a affiché le recul de volume le plus modéré, à -2,5 %, tandis que les ventes en valeur ont fléchi de 2,1 %. L’État de Washington a enregistré la plus forte baisse de volume parmi les principaux marchés, avec un volume en recul de 9,8 % et des ventes en valeur en baisse de 5,1 %. Les données par État pointent vers un ralentissement national plutôt que régional, même si le rythme du repli varie fortement d’un marché à l’autre.

Les canaux de distribution ont raconté une histoire similaire. Tous les grands canaux, à l’exception du groupe « all other », ont affiché des ventes en valeur plus faibles. NielsenIQ a indiqué que les circuits convenience et club avaient reculé de 3,9 % en valeur, les magasins alimentaires de 3,6 % et les liquor stores de 3,5 %. La grande distribution s’est approchée de l’équilibre, avec un recul de 0,2 % en valeur. Le groupe « all other », qui comprend les drug stores, les magasins militaires et les dollar stores, a été le seul canal à enregistrer une croissance, en hausse de 1,6 %.

Les tendances de volume ont été plus faibles dans plusieurs canaux. Les supérettes ont mené les reculs, avec un volume en baisse de 6,7 %. Les liquor stores ont cédé 5,0 % et les magasins alimentaires 4,8 %. La grande distribution et le circuit club ont chacun affiché des baisses de volume plus modestes, de 1,8 %, tandis que le canal all other s’est à nouveau distingué avec une croissance de 3,6 %.

La grande distribution a montré l’amélioration la plus nette par rapport à la période de quatre semaines précédente se terminant le 18 juillet. Sur cette période antérieure, les ventes en valeur en grande distribution avaient reculé de 1,6 % et le volume de 3,1 %. La dernière lecture suggère que, même si le canal continue de perdre du terrain, il s’est davantage stabilisé que les autres, les consommateurs continuant à modifier le lieu et la manière dont ils achètent de l’alcool.

Le dernier point de conjoncture de NielsenIQ laisse le secteur aborder la fin de l’été avec peu de points positifs. Les cocktails prêts à boire continuent de surperformer le marché dans son ensemble, et les spiritueux ont montré récemment une amélioration par rapport à la bière. Mais avec des baisses dans tous les principaux marchés d’État et la plupart des canaux encore en territoire négatif, le commerce de détail des boissons alcoolisées reste dans une phase de contraction à mesure que la saison avance vers la fête du Travail.