Les ventes de vin aux États-Unis ont reculé de 3,9 % en juillet, la contraction de la distribution aggravant la baisse

Le marché américain du vin a poursuivi sa contraction sur les quatre semaines closes le 18 juillet, avec des ventes en dollars en baisse de 3,9 % et des volumes en recul de 5,6 %, selon de nouvelles données NielsenIQ, alors que les fournisseurs et les détaillants faisaient face à une demande des consommateurs plus faible, à des promotions moins soutenues et à une pression croissante sur la distribution.

Le dernier rapport NIQ Full View: U.S. Wine Pulse montre une catégorie qui peine encore à retrouver son élan après des mois de résultats atones. NielsenIQ a indiqué que la réduction de la distribution a représenté 23 % du recul sur la dernière période de quatre semaines, une part plus élevée que lors des relevés récents. L’affaiblissement des promotions a contribué à 14 % de la baisse, tandis que le recul de l’intérêt des consommateurs est resté le principal facteur, à 63 %.

Les performances hebdomadaires ont peu évolué. Les ventes en dollars ont atteint 357,6 millions de dollars lors de la semaine la plus récente mesurée, en baisse de 0,8 % par rapport à la semaine précédente. Cela suggère que le rythme du recul ne s’aggrave plus fortement, mais cela indique aussi un marché qui n’a pas encore trouvé de voie claire vers la croissance.

Le vin tranquille est resté la principale source de faiblesse dans l’ensemble de la catégorie. Sur les quatre semaines closes le 18 juillet, les ventes en dollars de vin tranquille ont reculé de 4,5 % et les volumes ont diminué de 6,1 %. Le vin effervescent a mieux résisté, avec des ventes en dollars en baisse de seulement 0,1 % et des volumes en recul de 0,8 %. Le vin sans alcool s’est de nouveau distingué comme le segment le plus dynamique, avec des ventes en dollars en hausse de 16,5 % et des volumes en progression de 12,6 %.

Le contraste entre le vin traditionnel et les produits sans alcool s’inscrit dans une évolution plus large du secteur des boissons alcoolisées, où la modération et les options à plus faible teneur en alcool ont gagné du terrain auprès de certains consommateurs. La relative résilience du vin effervescent suggère également que les acheteurs restent disposés à dépenser dans des segments associés à la célébration ou à une perception de valeur, même si les achats globaux de vin restent sous pression.

Parmi les producteurs, E. & J. Gallo Winery est resté le premier en ventes en dollars malgré des baisses de 2,9 % en valeur et de 134 800 caisses en volume. The Wine Group s’est classé deuxième, mais a enregistré un recul plus marqué, avec des ventes en dollars en baisse de 10,8 % et des ventes en caisses inférieures de 270 800. Deutsch Family s’est classé troisième et a été l’un des rares grands fournisseurs à afficher une croissance, avec des ventes en dollars en hausse de 3,2 % et un volume en caisses en progression de 13 300.

Trinchero Family Estates s’est classé quatrième, avec des ventes en dollars en baisse de 4,7 % et un volume en caisses en recul de 45 300. Delicato Family Wines complète le top 5 des producteurs par les ventes en dollars, avec des ventes en baisse de 6,2 % et un volume en caisses inférieur de 46 600.

Classé selon la croissance en dollars plutôt que selon la taille, Deutsch Family a mené le groupe parmi les principaux fournisseurs suivis dans le rapport. Wagner Family Wines a suivi avec des ventes en dollars en hausse de 7,0 % et un gain de 3 500 caisses. Vineyard Brands a enregistré une progression de 6,8 % en dollars et ajouté 6 200 caisses. Constellation Brands a progressé de 1,9 % en dollars avec un gain de 7 500 caisses, tandis que Kobrand a augmenté ses ventes en dollars de 3,3 % malgré un recul du volume en caisses de 1 000.

Au niveau des marques, Josh Cellars a conservé la première place en ventes en dollars et a également affiché une croissance, avec des ventes en hausse de 7,4 % et un volume en caisses en progression de 32 800. Barefoot s’est classée deuxième mais a reculé de 4,7 % en dollars malgré une perte relativement limitée de 5 100 caisses, comparée à celle de certaines autres grandes marques. LaMarca s’est classée troisième et a signé l’une des meilleures performances parmi les marques leaders, avec des ventes en dollars en hausse de 12,3 % et un volume en caisses en progression de 21 900.

Bota Box s’est classée quatrième en dollars, avec des ventes en baisse de 4,3 % et un volume en caisses inférieur de 30 500. Sutter Home a pris la cinquième place, avec des ventes en dollars en baisse de 5,4 % et un volume en caisses en recul de 33 900.

Parmi les marques affichant la plus forte croissance en dollars, LaMarca a mené la liste avec 12,3 %, suivie de Josh avec 7,4 %. Whitehaven a progressé de 17,2 % en dollars et a ajouté 7 100 caisses. Avaline a enregistré l’un des gains les plus marqués du rapport, avec des ventes en dollars en hausse de 41,8 % et un volume en caisses supérieur de 4 500. Bonanza a augmenté ses ventes en dollars de 23,6 % et ajouté 3 100 caisses.

Les données couvrent le vin total hors cocktails à base de vin et proviennent de la mesure retail de NielsenIQ pour les quatre semaines closes le 18 juillet. Les chiffres indiquent un marché où la demande globale reste faible, mais où des poches de vigueur continuent d’apparaître dans les importations effervescentes, les marques de vin tranquille premium et les offres sans alcool.

Pour les producteurs et les distributeurs à l’approche de la fin de l’été et du début de l’automne, la distribution sera un enjeu clé à surveiller si les tendances actuelles se poursuivent. La ventilation de NielsenIQ suggère que la présence en rayon et la disponibilité prennent une place plus importante dans le problème de la catégorie à un moment où la demande des consommateurs est déjà faible. Cette combinaison expose de nombreuses marques grand public de vin tranquille à de nouvelles pertes, à moins qu’elles ne parviennent à améliorer leur implantation, à affiner leur politique tarifaire ou à trouver de la croissance dans les segments qui continuent de progresser.

Les derniers chiffres montrent aussi à quel point les performances sont devenues inégales au sein de la catégorie. Les grandes marques historiques continuent de dominer les ventes totales mais perdent du terrain dans de nombreux cas, tandis qu’un groupe plus restreint de marques gagne des parts grâce à un positionnement premium, à des formats effervescents ou à une adéquation avec l’évolution des habitudes de consommation. Dans cet environnement, même des gains modestes ressortent plus nettement qu’à l’époque où la catégorie dans son ensemble était en expansion.

Pour les détaillants, le rapport suggère que les décisions d’assortiment pourraient avoir plus de poids que d’habitude dans les mois à venir. Avec moins de promotions pour soutenir les ventes et des coupes dans la distribution qui contribuent davantage aux baisses, les marques capables de maintenir leur vélocité pourraient avoir un avantage pour sécuriser de l’espace en rayon. Pour les domaines et les importateurs, en particulier ceux liés au vin tranquille, le défi reste de savoir comment générer une nouvelle demande sur un marché qui n’a pas encore montré de reprise durable.