Les spiritueux dominent le marché mondial des boissons gazeuses sans alcool avec une part de 47,8 %, la bière avec 45,3 % et le vin avec 6,9 %.

Le marché mondial des boissons alcoolisées prêtes à boire (RTD) a connu une croissance significative en 2024, mais les résultats varient fortement en fonction du type d'alcool de base et de la région. Selon un récent rapport de Vinetur, le marché des boissons prêtes à boire est divisé en trois catégories principales : les produits à base de distillat, à base de vin et à base de bière ou de malt. Chaque segment présente des tendances de performance, des préférences des consommateurs et des implications stratégiques distinctes.

Les boissons alcoolisées prêtes à boire (RTD) sont devenues une force majeure dans l'industrie mondiale de l'alcool, et 2024 marquera une nouvelle année de forte croissance pour cette catégorie. Les boissons prêtes à boire sont des boissons pré-mélangées et emballées conçues pour être consommées immédiatement, notamment des cocktails en boîte ou en bouteille à base d'alcools distillés, des boissons à base de vin telles que les spritz et la sangria, et des mélanges à base de bière tels que les radlers et les shandies. L'attrait des RTD réside dans leur commodité, offrant aux consommateurs une expérience similaire à celle d'un bar, sans préparation préalable.

En 2024, les ventes au détail mondiales de RTD alcoolisés ont atteint un montant estimé à 24,2 milliards de dollars, soit une hausse d'environ 6 % par rapport à l'année précédente. Cette croissance est remarquable sur un marché où la plupart des autres catégories d'alcool - bière, vin et spiritueux - ont stagné ou diminué en volume. La consommation mondiale totale de RDT était d'environ 575 millions de caisses de neuf litres, ce qui représente une augmentation de 2 % par rapport à 2023. Le prix moyen d'une caisse de neuf litres a augmenté pour atteindre environ 42,09 dollars, reflétant à la fois l'inflation et une évolution des consommateurs vers des produits haut de gamme.

Les RTD à base de distillat, qui comprennent des cocktails prémélangés à base de spiritueux tels que la vodka, la tequila, le gin et le whisky, ont dominé le marché en 2024. Ces produits représentaient 47,8 % du marché mondial des RTD, évalué à environ 11,57 milliards de dollars. Le segment a surpassé sa catégorie mère des spiritueux distillés, ce qui en fait le principal moteur de la croissance globale des RTD. Aux États-Unis, le volume des cocktails et des RTD a augmenté de 17 %, atteignant 73,1 millions de caisses de 9 litres. Une tendance notable a été le passage de nombreuses marques des bases de malt aux bases de spiritueux, une évolution destinée à répondre à la demande des consommateurs en matière d'authenticité et de qualité supérieure. La vodka est restée la base la plus populaire au niveau mondial, mais ce sont les RTD à base de tequila qui ont connu le plus d'innovations, reflétant la popularité actuelle des spiritueux à base d'agave. Des marques comme High Noon, une boisson gazeuse dure à base de vodka, ont connu une croissance à deux chiffres et ont rejoint les rangs des marques de spiritueux les plus vendues au monde.

Les boissons prêtes à l'emploi à base de vin, y compris les spritz, les coolers et les cocktails à base de vin en conserve, représentaient une niche plus petite mais importante. Le marché mondial des RTD à base de vin a atteint 1,67 milliard de dollars en 2024. Si la croissance globale a été mitigée, certaines sous-catégories telles que les wine spritzers et les coolers ont gagné en popularité, notamment auprès des Millennials. Le segment devrait croître à un taux annuel composé de 10,4 % jusqu'en 2033. La croissance est tirée par les consommateurs qui recherchent des boissons plus légères et plus faciles à boire et par l'augmentation de la distribution dans les canaux de vente au détail traditionnels.

Les RTD à base de bière et de malt ont été confrontés à un environnement difficile en 2024. Le segment, qui comprend les seltzers durs et les mélanges de bière traditionnels comme les radlers et les shandies, a connu un déclin de l'innovation dans le domaine des seltz durs, l'intérêt des consommateurs s'étant déplacé vers des alternatives à base de spiritueux. Les lancements de seltz durs sont passés d'un tiers de toutes les innovations RTD en 2021 à seulement 11 % en 2024. Cependant, les mélanges de bières traditionnelles ont connu une résurgence, les ventes américaines de radlers et de shandies ayant augmenté de 28%. Dans les bars et les restaurants, les RTD à base de malt sont restés populaires, avec des ventes en hausse de 69% en 2024.

Au niveau régional, la région Asie-Pacifique a dominé le marché mondial des RTD en valeur, détenant une part de 37,3% d'une valeur de 9 milliards de dollars en 2024. Cette domination est due à l'importance des marchés matures du Japon et de la Chine. L'Amérique du Nord est restée un centre clé pour l'innovation, en particulier pour les RTD à base de spiritueux.

Aux États-Unis, le marché des RTD était évalué à 3,3 milliards de dollars pour le sous-segment à base de spiritueux en 2024, en croissance de 16,5 %. Les RTD à base de spiritueux détenaient une part de 76,4 % des cocktails RTD en bouteille, tandis que les produits à base de malt ont diminué, les consommateurs recherchant des options de meilleure qualité. Les milléniaux et la génération Z ont favorisé les tendances à la commodité, à la prise de conscience de la santé et à la premiumisation.

Le marché RTD du Japon était évalué à 7,09 milliards de dollars en 2024, dominé par les produits à base de malt avec une part de 94,88%. Le marché est mature, avec une forte culture autour des boissons en conserve comme le chūhai. En Chine, le marché des boissons prêtes à l'emploi est évalué à 25 milliards de dollars selon une définition large, les produits à base de malt détenant une part de 93,97 %. La croissance en Chine est alimentée par l'augmentation de la classe moyenne et des consommateurs plus jeunes à la recherche de nouvelles expériences.

Au Royaume-Uni, le marché des RTD atteindra 1,75 milliard de dollars en 2024. Les RTD à base de spiritueux gagnent du terrain, détenant une part de 74,78% des cocktails en bouteille. Le marché est tiré par la demande de commodité et d'expériences de qualité bar à la maison.

Le marché allemand des RTD était évalué à 2,25 milliards de dollars en 2024, les produits à base de spiritueux menant la croissance. La conscience de la santé et la demande d'options à faible teneur en calories sont des moteurs clés parmi les jeunes adultes.

Le marché RTD du Canada a atteint 1,5 milliard de dollars en 2024, reflétant les tendances américaines avec des RTD à base de spiritueux détenant une part de 76,42% des cocktails en bouteille. Les marques artisanales locales sont populaires aux côtés des grands acteurs internationaux.

En Australie, la catégorie RTD est mature mais dynamique, avec une forte croissance des produits aromatisés et à base de spiritueux malgré une légère baisse du volume global en 2023. Plus de la moitié des consommateurs sur place ont déclaré avoir bu des RTD à la fin de 2024.

Le marché mexicain des RTD a augmenté de 8% en volume en 2023 pour atteindre 1,58 milliard de dollars en 2024. Les offres à base de malt dominent, mais les RTD à base de spiritueux et de vin gagnent en popularité parmi les consommateurs à la recherche d'expériences haut de gamme.

Le marché brésilien des RTD a été évalué entre 2,5 et 3,5 milliards de dollars en 2024 et devrait connaître la plus forte croissance parmi les principaux marchés jusqu'en 2028. Les RTD à base de spiritueux sont le moteur de la croissance, mais les options à base de bière restent les plus consommées.

En Afrique du Sud, le segment des cocktails RTD en bouteille était évalué à 5,1 millions de dollars en 2024, mais il connaît une croissance rapide. Les RTD à base de spiritueux dominent le segment en bouteille avec une part de 82,35%. Les jeunes consommateurs constituent le principal groupe démographique, et les marques utilisent le marketing ciblé pour fidéliser leurs clients.

Le paysage concurrentiel est façonné à la fois par les entreprises mondiales et les marques locales. Les mouvements stratégiques en 2024 comprennent la reformulation des produits pour utiliser des bases de spiritueux, l'expansion des réseaux de distribution et la concentration sur l'innovation pour répondre à l'évolution des préférences des consommateurs. Les perspectives pour 2026 suggèrent une croissance continue pour les RTD à base de spiritueux, une innovation continue dans les arômes et l'emballage, et une plus grande diversification régionale car les entreprises répondent aux goûts et aux tendances locales.