Les consommateurs mexicains découvrent le goût des vins plus chers

Le Mexique a terminé l'année 2024 avec une baisse de 8 % du volume de vin importé, totalisant 81,5 millions de litres, et une légère baisse de 0,4 % de la valeur, atteignant 314,7 millions d'euros. Ces chiffres ont été publiés le 3 juin par l'Observatoire espagnol du marché du vin (OIVE), qui a analysé l'évolution du marché mexicain des importations de vin au cours de l'année écoulée. La baisse du volume a été plus prononcée que la baisse de la valeur, ce qui a entraîné une augmentation de 8,2 % du prix moyen par litre, qui est passé à 3,86 euros.

Le vin conditionné reste la catégorie dominante des importations de vin au Mexique. Cette catégorie comprend le vin tranquille en bouteille, le vin mousseux et les formats Bag in Box, et a représenté 312,5 millions d'euros en valeur, en hausse de 1 % par rapport à 2023. Cependant, le volume de vin conditionné a diminué de 2,3 % pour atteindre 76,8 millions de litres. Le vin embouteillé dans des contenants de moins de deux litres a représenté la plus grande partie, rapportant 241,97 millions d'euros, soit une augmentation de 6,1 %, malgré une baisse de 6,5 % du volume à 62,84 millions de litres. Le prix moyen de ce segment a augmenté de 13,5 % pour atteindre 3,85 euros par litre.

Les vins mousseux ont enregistré des résultats mitigés. Alors que le volume a augmenté de 15,5 % pour atteindre 12,11 millions de litres, la valeur a chuté de 15,7 % pour atteindre 67,58 millions d'euros. Le segment des Bag in Box est resté modeste mais a connu une croissance rapide, doublant ses chiffres pour 2023 avec 3,04 millions d'euros (+117,9%) et 1,86 million de litres (+101,3%).

Les importations de vin en vrac ont été les plus touchées, avec une baisse de 52,7% en volume à 4,74 millions de litres et une baisse de 66,7% en valeur à 2,13 millions d'euros. Le prix moyen du vin en vrac a chuté de près d'un tiers pour atteindre seulement 0,45 euro par litre, ce qui reflète la baisse de la demande de vin non transformé.

L'Espagne est restée le principal fournisseur de vin importé au Mexique, tant en volume qu'en valeur. Les exportations espagnoles vers le Mexique ont augmenté de 16,6 % en valeur pour atteindre 91,78 millions d'euros et de 2,6 % en volume pour atteindre 24,59 millions de litres, s'assurant ainsi près d'un tiers du marché. L'Italie a suivi en valeur avec 68,42 millions d'euros (+14,4%) et s'est classée troisième en volume avec 19,3 millions de litres (+13,5%). Le Chili était deuxième en volume avec 23,51 millions de litres (+2,4%) mais a connu une légère baisse en valeur à 50,24 millions d'euros (-1,6%).

La France a connu des pertes importantes. Les exportations ont chuté de 26,1% en valeur à 51,53 millions d'euros et de 8% en volume à 3,18 millions de litres. La France continue d'afficher le prix moyen le plus élevé, soit 16,21 euros par litre, bien que ce chiffre ait diminué de près de 20 % par rapport à l'année précédente.

L'Allemagne et la Nouvelle-Zélande ont toutes deux vu la valeur de leurs exportations augmenter d'environ 20 %. En revanche, le Portugal, l'Australie et l'Argentine ont enregistré de fortes baisses. La chute de l'Argentine a été particulièrement prononcée, avec une baisse de plus de 15 % en valeur et de plus de 60 % en volume, ce qui a affaibli sa position sur le marché.

Dans le segment des vins mousseux, la France est restée le premier exportateur vers le Mexique en termes de valeur, avec 31,8 millions d'euros, malgré une baisse de 38 % d'une année sur l'autre. L'Italie suit avec 22 millions d'euros (+20%), tandis que l'Espagne a augmenté ses exportations de 44% pour atteindre 12,39 millions d'euros. En volume, l'Espagne arrive en tête avec près de six millions de litres (+45%), suivie de l'Italie avec un peu plus de cinq millions (+11%) et de la France avec un million de litres (-35%). Les États-Unis ont triplé leurs exportations de vins mousseux pour atteindre environ 100 000 litres.

Pour l'ensemble des vins conditionnés, l'Espagne a été le premier fournisseur en valeur avec 77 millions d'euros (+17%), suivie du Chili avec 49 millions (+1%) et de l'Italie avec 46 millions (+12%). En volume, le Chili arrive en tête avec près de 20 millions de litres (+10%), devant l'Espagne avec 17 millions (+16%) et l'Italie avec 14 millions (+14%). L'Argentine a fortement chuté dans cette catégorie, expédiant un peu plus de six millions de litres après avoir été l'un des principaux exportateurs l'année précédente.

Dans les vins Bag in Box, l'Espagne est en tête avec près de deux millions d'euros en valeur (+72%) et environ 1,5 million de litres en volume (+80%), capturant 58% du marché en valeur et 77% en volume. Les Etats-Unis sont en deuxième position avec 1,2 millions d'euros (+281%) et 400 000 litres (+253%). L'Italie et la France ont vu leur participation dans cette catégorie diminuer sensiblement.

Le Chili et l'Espagne étaient les seuls fournisseurs de vin en vrac au Mexique en 2024. Le Chili a expédié quatre millions de litres (-23 %) pour une valeur de 1,53 million d'euros (-48 %). Les exportations de vin en vrac de l'Espagne ont chuté de 85 % en volume, à seulement 739 000 litres, et de 83 % en valeur, à 600 000 euros. L'Argentine n'exporte plus de vin en vrac vers le Mexique, après avoir expédié plus de 1,5 million de litres jusqu'en 2020.

La forte baisse des importations de vin en vrac reflète un changement de stratégie d'importation, les acheteurs mexicains se tournant vers des produits de plus grande valeur en emballage final plutôt que vers des expéditions en vrac.

Les prix moyens confirment cette tendance. Le vin espagnol a atteint en moyenne 3,73 euros par litre (+14%), le vin italien a légèrement augmenté pour atteindre 3,55 euros (+1%), et le prix moyen de l'Argentine a plus que doublé pour atteindre 3,61 euros, alors que les volumes ont baissé. Les vins français, malgré la baisse des volumes, restent les plus chers à 16,21 euros le litre. Le Chili et les États-Unis ont maintenu des prix moyens stables de 2,14 et 2,61 euros par litre, respectivement.

Depuis 2017, les vins effervescents ont affiché la plus forte croissance annuelle en valeur, à 5,7 %, suivis par les vins tranquilles conditionnés, à 4,7 %. Le vin en vrac, en revanche, a connu une baisse constante de plus de 15 % en moyenne par an.

Le marché mexicain des importations de vin continue de s'orienter vers des produits plus raffinés et des emballages finis, sous l'impulsion de fournisseurs disposant de réseaux commerciaux et de stratégies de marketing bien établis. L'Espagne a renforcé sa position de leader en élargissant son offre et en adaptant ses prix aux préférences des consommateurs, notamment en ce qui concerne la demande croissante de vins de valeur supérieure.