Le marché des vins fins et de la gastronomie atteint 58 milliards d'euros grâce à la croissance de la demande de produits de luxe à l'échelle mondiale

Le secteur mondial des vins fins et des restaurants a atteint une valeur combinée de 58 milliards d'euros en 2024, selon un nouveau rapport de Bain & Company et Altagamma. L'étude, intitulée "Fine Wines and Restaurants Market Monitor", est la première du genre réalisée par Bain. Elle met en évidence le fait que les vins fins sont devenus un élément essentiel du marché du luxe, au même titre que la mode, la joaillerie et l'horlogerie.

À lui seul, le segment des vins fins a été évalué à 30 milliards d'euros l'année dernière, bien qu'il ne représente que 1,5 % de la consommation totale de vin en volume. Ce chiffre reflète le niveau de prix élevé et l'exclusivité de cette catégorie. La gastronomie a également connu une forte croissance, avec un rebond de 27 % depuis 2022 pour atteindre 28 milliards d'euros. L'Europe reste le leader mondial dans ce domaine, accueillant plus de la moitié des 14 000 restaurants haut de gamme du monde.

Claudia D'Arpizio, partenaire chez Bain & Company et auteur principal du rapport, a déclaré que les vins fins sont plus que de simples boissons - ils sont des symboles de prestige et de célébration. Elle note qu'ils jouent différents rôles pour différents consommateurs : le plaisir quotidien pour les personnes fortunées, le plaisir des occasions spéciales pour un public plus large, et les investissements à long terme pour les collectionneurs.

Les vins fins représentent aujourd'hui 11 % de la valeur totale du marché du vin, ce qui témoigne de leur statut de produits haut de gamme. Toutefois, après une décennie de croissance régulière, le marché connaîtra une légère baisse de 2 à 3 % en 2024. Les analystes attribuent cette évolution à des changements de consommation liés à l'inflation et à l'intérêt croissant des jeunes générations pour la modération de la consommation d'alcool.

Le marché est très fragmenté. Alors que les 10 plus grandes marques détiennent environ 35 % des parts du marché mondial - comme dans d'autres secteurs du luxe - plus de 400 producteurs opèrent dans l'espace. Le marché est divisé en trois segments principaux : Les collectionneurs (1 à 2 milliards d'euros), les connaisseurs (8 à 9 milliards d'euros) et les cultes (19 à 20 milliards d'euros). Chaque segment possède ses propres canaux de distribution et sa propre dynamique concurrentielle.

L'Europe continue de dominer la production, représentant 75 % de la production mondiale de vins fins en 2023. L'Europe et les Amériques consomment ensemble environ 80 % de tous les vins fins. Cependant, de nouveaux marchés émergent en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient. Le Japon, l'Asie du Sud-Est et les pays du Golfe connaissent une augmentation de la demande due au tourisme et à l'intérêt croissant pour les expériences de luxe.

Le changement climatique affecte également les modes de production. Les régions viticoles méridionales sont confrontées à des températures plus élevées - de l'ordre de 3 °C pendant les principales périodes de croissance - et à des sécheresses plus fréquentes. Dans le même temps, les régions septentrionales, comme le Danemark, deviennent plus propices à la viticulture. Si les tendances actuelles se poursuivent, des cépages comme le cabernet sauvignon pourraient devenir courants en Europe centrale et septentrionale d'ici la fin du siècle.

En termes d'activité commerciale, les États-Unis ont été en tête des efforts de consolidation en 2024, avec 30 fusions et acquisitions totalisant 8 milliards d'euros. La France et l'Italie ont également connu une augmentation de l'activité de fusion et d'acquisition avec dix opérations réalisées cette année.

Les vins fins se sont également avérés résistants en tant qu'actifs d'investissement. Au cours de la dernière décennie, les prix ont plus que doublé. Les indices tels que Liv-ex Champagne 50 et Italy 100 ont augmenté respectivement de 34 % et 20 % au cours des cinq dernières années, dépassant ainsi d'autres catégories de luxe telles que les sacs à main ou les montres.

Le comportement des consommateurs évolue vers la premiumisation. Les clients dépensent plus pour la qualité que pour la quantité. Les accords mets-vins représentent aujourd'hui jusqu'à 40 % du chiffre d'affaires des restaurants étoilés. Les vins mousseux sont devenus particulièrement populaires pour la consommation hors domicile en raison de leur association avec les célébrations et les expériences touristiques.

Cependant, des défis subsistent. L'essor des boissons NoLo (sans alcool ou à faible teneur en alcool) chez les consommateurs de la génération Z pourrait avoir un impact sur la demande future. Les marques devront adapter leurs offres pour rester pertinentes auprès des jeunes publics.

Bain prévoit que le marché des vins fins atteindra entre 35 et 40 milliards d'euros d'ici 2030, soit un taux de croissance annuel de 4 à 6 % à partir de 2025. Toutefois, des facteurs géopolitiques pourraient présenter des risques. Les récents tarifs douaniers américains imposés par le président Donald Trump pourraient affecter les flux commerciaux, en particulier dans les gammes de prix inférieures.

La France continue de dominer le haut de gamme du marché avec neuf des dix marques les plus importantes et représente 95 % de la valeur au détail dans ce segment. L'Italie offre une plus grande diversité avec plus de 1 000 variétés de raisins dans 20 régions, contre 250 variétés de raisins dans 13 régions en France.

Alors que de nouveaux marchés s'ouvrent et que les conditions climatiques redessinent les zones de production, les producteurs et les investisseurs suivent de près la situation. Le secteur entre dans une nouvelle phase où la tradition rencontre l'innovation et où l'expérience joue un rôle de plus en plus central dans la façon dont les consommateurs s'intéressent aux vins fins et à la gastronomie.