Terra Moretti lance un emprunt obligataire de 15 millions d'euros lié au développement durable pour soutenir la croissance des secteurs du vin et de l'hôtellerie

Terra Moretti, un groupe basé à Erbusco, Brescia, a lancé une obligation liée au développement durable d'une valeur de 15 millions d'euros. Cette obligation est soutenue par trois institutions financières : Cdp-Cassa Depositi e Prestiti, Banca Sella et Banca Valsabbina. Les fonds seront utilisés pour des projets tels que la modernisation des caves à vin et l'agrandissement des installations hôtelières. Cdp a investi 7,5 millions d'euros, Banca Sella 4 millions et Valsabbina 3,5 millions. Cdp et Banca Valsabbina sont les investisseurs, tandis que Sella Investment Banking a joué le rôle de conseiller financier et d'arrangeur.

Terra Moretti exploite six domaines viticoles dans trois régions : Bellavista et Contadi Castaldi en Franciacorta, Petra, Teruzzi et Acquagiusta en Toscane, et Sella&Mosca avec Casa Villa Marina en Sardaigne. Sella Investment Banking est le principal conseiller pour ce projet financier. L'obligation est cotée sur Euronext Access Milan de la Borsa Italiana et a une durée de sept ans. Elle vise à soutenir la croissance de Terra Moretti dans les secteurs du vin et de l'hôtellerie. Les investissements prévus comprennent l'amélioration des processus de récolte et de vieillissement du vin et la modernisation de l'hôtel Albereta Relais & Chateaux pour répondre à des normes d'hospitalité élevées.

L'obligation est liée à des objectifs de performance en matière de développement durable (SPT) et à des indicateurs de performance en matière de développement durable (ESG KPI). Le fait d'atteindre ces objectifs permet de réduire le taux d'intérêt, ce que l'on appelle un "step down". Graziano Novello, responsable de la dette privée chez Sella Investment Banking, a déclaré que les obligations liées au développement durable sont idéales pour financer des projets qui combinent croissance économique et objectifs de développement durable. Cette initiative soutient la croissance durable et innovante de Terra Moretti, en donnant de la visibilité à son projet ambitieux.

Vincenzo Paolo Carbonara, Finance Alternative Manager de CDP, a exprimé sa fierté de soutenir Terra Moretti, un acteur clé des secteurs du vin et de l'hôtellerie à Brescia. Cette opération s'inscrit dans l'objectif de CDP de renforcer les liens avec les entreprises locales et de soutenir leur croissance et leur compétitivité. Hermes Bianchetti, directeur général adjoint de la banque Valsabbina, a souligné l'engagement de la banque à soutenir les entreprises locales par le biais d'instruments de financement appropriés tels que les émissions obligataires. Il a noté que le projet d'investissement s'aligne sur l'accent mis par Terra Moretti sur l'innovation et la croissance durable.