Hard-Seltzer-Schwäche drückte US-Verkäufe von Fertigcocktails um 0,9 %

Die US-Verkäufe von Fertigcocktails gingen in den vier Wochen bis zum 15. August zurück, da die anhaltende Schwäche bei aromatisierten Malzgetränken und Hard Seltzern das Wachstum bei trinkfertigen Produkten auf Spirituosen- und Weinbasis überwog, wie aus einem neuen Marktbericht von NielsenIQ hervorgeht.

NIQ teilte mit, dass der Dollar-Umsatz in der Kategorie Fertigcocktails im jüngsten Vierwochenzeitraum um 0,9 % gegenüber dem Vorjahr zurückging, während das Kistenvolumen um 5,2 % fiel. Auf Wochenbasis erzielte die Kategorie einen Dollar-Umsatz von 305,8 Millionen US-Dollar, 2,2 % weniger als in der Vorwoche.

Der Bericht zeigt eine Kategorie, die sich gleichzeitig in zwei Richtungen entwickelt. Verbraucher kaufen weiterhin mehr trinkfertige Cocktails auf Spirituosen- und Weinbasis, doch dieses Wachstum reichte nicht aus, um die stärkeren Rückgänge bei malzbasierten Produkten und Seltzern auszugleichen, die in den USA weiterhin einen großen Teil des Fertigcocktailgeschäfts ausmachen.

Fertigcocktails im NIQ-Bericht umfassen trinkfertige und servierfertige Produkte auf Spirituosenbasis, Cocktails auf Weinbasis, aromatisierte Malzgetränke und Seltzer. Die Daten stammen aus NielsenIQ Retail Measurement für die vier Wochen bis zum 15. August.

Trinkfertige Produkte auf Spirituosenbasis verzeichneten unter den wichtigsten Alkoholbasen die stärksten Zuwächse. NIQ teilte mit, dass der Dollar-Umsatz in diesem Segment um 14,9 % stieg, während das Volumen um 16,0 % zunahm. Auch Cocktails auf Weinbasis legten zu, mit einem Plus von 7,1 % beim Dollar-Umsatz und 2,4 % beim Volumen.

Der größte Bremsfaktor für die Kategorie waren aromatisierte Malzgetränke und Seltzer. In diesem Segment sank der Dollar-Umsatz um 8,8 %, und das Volumen ging um 10,9 % zurück. Diese Rückgänge waren stark genug, um den breiteren Markt für Fertigcocktails ins Minus zu ziehen, obwohl andere Teile des Geschäfts weiter wuchsen.

Die Zahlen deuten auf einen klaren Wandel bei den Käufen der Verbraucher hin. Das Wachstum konzentriert sich weiterhin auf Produkte mit engerem Bezug zu Spirituosen und Wein, während malzbasierte Angebote weiter an Boden verlieren. Diese Aufteilung ist für Hersteller und Händler immer wichtiger geworden, weil das Regal mit Fertigcocktails zu den umkämpftesten Bereichen im Getränkalkohol zählt, in dem Unternehmen mit Komfort, Portabilität und Geschmacksvielfalt um Verbraucher werben.

Unter den Herstellern blieb Mark Anthony Brands nach Dollar-Umsatz der größte Anbieter, obwohl der Umsatz um 2,8 % sank und das Kistenvolumen im Zeitraum um 357.700 Kisten zurückging. Boston Beer lag auf Platz zwei, mit einem Rückgang des Dollar-Umsatzes um 7,1 % und einem Minus von 582.500 Kisten beim Kistenvolumen. Anheuser-Busch Inc. lag auf Platz drei und zählte zu den wenigen großen Anbietern mit Wachstum, mit einem Plus von 9,5 % beim Dollar-Umsatz und 64.600 zusätzlichen Kisten beim Volumen.

Gallo belegte bei den Herstellern nach Dollar-Umsatz Platz vier, mit einem Umsatzrückgang von 10,7 % und 173.300 Kisten weniger beim Volumen. Diageo hielt den fünften Platz, mit einem Rückgang des Dollar-Umsatzes um 0,7 % und des Kistenvolumens um 56.600 Kisten.

Das stärkste Dollar-Umsatzwachstum unter den Herstellern erzielte Stateside Brands, das ein Plus von 62,2 % beim Dollar-Umsatz und 367.400 zusätzlichen Kisten verbuchte. Anheuser-Busch folgte mit einem Wachstum von 9,5 %, und Sazerac lag mit 9,2 % knapp dahinter und legte um 40.500 Kisten zu. Moet Hennessy USA gehörte ebenfalls zu den fünf Unternehmen mit dem stärksten Dollar-Wachstum, ebenso wie Suntory Global Spirits, das ein Umsatzplus von 7,8 % und einen Zuwachs von 27.200 Kisten verzeichnete.

Auf Markenebene blieb White Claw nach Dollar-Umsatz der größte Name bei Fertigcocktails, obwohl der Umsatz um 1,7 % sank und das Kistenvolumen um 160.800 Kisten zurückging. Twisted Tea lag auf Platz zwei, mit einem Rückgang des Dollar-Umsatzes um 11,5 % und einem Minus von 413.900 Kisten beim Volumen. High Noon Cocktail hielt den dritten Platz, doch NIQ meldete einen Rückgang des Dollar-Umsatzes um 14,4 % und ein Minus von 191.100 Kisten.

BuzzBallz belegte beim Dollar-Umsatz Platz vier und gehörte zu den Top-Marken mit weiterem Wachstum, mit einem Umsatzplus von 14,0 % und 60.300 zusätzlichen Kisten beim Volumen. Smirnoff komplettierte die Top Five, mit einem Anstieg des Dollar-Umsatzes um 1,2 %, obwohl das Kistenvolumen um 3.500 Kisten zurückging.

Das stärkste Dollar-Umsatzwachstum unter den Marken kam von Surfside Cocktail, das um 41,3 % zulegte und 239.800 Kisten hinzugewann. Cutwater Cocktail folgte mit einem Wachstum von 25,9 % und einem Plus von 152.200 Kisten. Sun Cruiser Cocktail stieg um 54,4 % und legte um 194.500 Kisten zu. BuzzBallz zählte ebenfalls zu den wachstumsstärksten Marken, und Super Lyte Cocktail schaffte es mit einem Kistenplus von 128.100 auf die Liste.

Der Bericht legt nahe, dass Größe allein im jüngsten Zeitraum kein Wachstum garantierte. Mehrere der größten Marken und Hersteller verzeichneten Rückgänge, während eine Reihe kleinerer oder schneller wachsender Marken Marktanteile gewann. Dieses Muster spiegelt oft einen Markt im Umbruch wider, in dem etablierte Hard-Seltzer- und malzbasierte Marken unter Druck geraten, weil Verbraucher Produkte ausprobieren, die stärker auf Spirituosenpositionierung oder Cocktail-Branding setzen.

Die Volumentrends waren in weiten Teilen der Kategorie schwächer als der Dollar-Umsatz, ein weiteres Zeichen dafür, dass Preisgestaltung und Produktmix den Markt abfedern, auch wenn sich die Absatzdynamik verlangsamt. Der Rückgang des Kistenvolumens um insgesamt 5,2 % war deutlich stärker als das Minus von 0,9 % beim Dollar-Umsatz, und diese Lücke zeigte sich in mehreren Segmenten und Marken. Für Lieferanten bedeutet das, dass sich der Umsatz besser gehalten hat als der physische Absatz, zugleich zeigt es aber, dass weniger Kisten durch die Einzelhandelskanäle laufen.

Einzelhändler, die die Kategorie beobachten, dürften sich darauf konzentrieren, wo das Wachstum noch konzentriert ist. Trinkfertige Produkte auf Spirituosenbasis erzielten die stärksten Zuwächse bei Wert und Volumen, während Cocktails auf Weinbasis positiv blieben. Der Druck blieb bei aromatisierten Malzgetränken und Seltzern konzentriert, deren Rückgänge sich im jüngsten Vierwochenzeitraum weiter vertieften.

NIQs jüngste Auswertung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem trinkfertiger Alkohol zwar weiterhin ein wichtiger Teil des US-Getränkemarktes ist, sich die Zusammensetzung dieses Marktes aber verändert. Die neuesten Daten zeigen, dass Verbraucher sich nicht in allen Segmenten im gleichen Tempo von Fertigcocktails insgesamt abwenden. Stattdessen wird der Rückgang vor allem von der malzbasierten Seite des Geschäfts getragen, während spirituosen- und weinbasierte Angebote weiter gefragt sind.