I birrifici spagnoli registrano profitti record

L’industria birraria spagnola si trova davanti a una contraddizione evidente: si beve meno sia in casa sia nei bar, eppure i maggiori birrifici del Paese stanno registrando profitti record grazie allo spostamento del business verso bevande analcoliche, prodotti premium ed export.

Gli ultimi dati mostrano che il consumo pro capite di birra in Spagna è sceso a 52,8 litri nel 2024, in calo del 4,9% rispetto all’anno precedente e ben al di sotto dei circa 60 litri che a lungo erano la norma. Anche le vendite complessive di birra sono diminuite dello 0,2%, a 38,6 milioni di ettolitri, segnando il secondo calo annuale consecutivo, un evento che non si vedeva dalla crisi finanziaria del 2008. Ma Mahou San Miguel, Damm, Hijos de Rivera e Heineken, che insieme rappresentano circa il 95% della produzione in Spagna, hanno chiuso l’anno con un utile complessivo di 593 milioni di euro, in aumento del 44% rispetto all’anno precedente.

Il divario tra consumi in calo e profitti in crescita riflette un cambiamento più ampio nel modo in cui la birra viene venduta e consumata. Secondo il settore, inflazione, minore capacità di spesa delle famiglie, incertezza sull’economia e una maggiore prudenza nella spesa per il tempo libero hanno pesato sulla domanda. Anche il meteo ha avuto un ruolo in alcune regioni, riducendo l’afflusso ai tavolini all’aperto e incidendo su una componente chiave delle vendite di birra. Allo stesso tempo, i birrifici sostengono che il mercato stia cambiando perché i consumatori più giovani bevono meno alcol, le generazioni più anziane stanno abbandonando le abitudini della vita notturna e la socialità si sta spostando verso formule diurne, come gli incontri nel tardo pomeriggio, invece delle lunghe serate fuori casa.

Emilio Gallego, segretario generale di Hostelería de España, ha detto che il mercato non sta crollando ma si sta evolvendo. Ha indicato il cambiamento demografico come una delle principali ragioni del rallentamento della crescita. Negli anni Ottanta, ha spiegato, in Spagna circa 500.000 persone compivano 18 anni ogni anno; oggi la cifra è più vicina a 300.000. Un dato rilevante perché tradizionalmente i giovani adulti hanno trainato gran parte del mercato sociale della birra.

Il cambiamento è visibile anche nelle abitudini di consumo. Più della metà degli adulti afferma di aver ridotto il consumo di bevande alcoliche e una quota crescente dice di non aver bevuto alcol nell’ultimo mese. Preoccupazioni per la salute, routine di allenamento e telelavoro hanno modificato quando e dove le persone si incontrano. Gallego ha detto che il tempo un tempo dedicato a vedersi per bere una birra viene ora spesso impiegato per andare in palestra o correre.

Nonostante tutto, la birra resta strettamente legata alla vita sociale spagnola. Jacobo Olalla, direttore generale di Cerveceros de España, ha detto che la bevanda continua a svolgere un ruolo importante come punto di incontro in una società sempre più digitale e individuale. Bar e ristoranti restano centrali in questo ruolo: il 63% della birra consumata in Spagna viene ancora bevuto fuori casa. Ma questo canale non si è ancora ripreso del tutto dalla pandemia. Il consumo nella ristorazione è sceso di circa il 2% lo scorso anno a 19,2 milioni di ettolitri, mentre le vendite al dettaglio sono aumentate dell’1%, segno che parte dei consumi si è spostata dai bar ai supermercati e ad altri negozi.

I dati NielsenIQ esaminati da Actualidad Económica mostrano che tra aprile 2025 e aprile 2026 i volumi delle vendite al dettaglio sono rimasti quasi invariati, passando da 1,894 miliardi di litri a 1,892 miliardi di litri, mentre i ricavi sono saliti da 3,363 miliardi di euro a 3,409 miliardi di euro. Ciò suggerisce che i consumatori acquistino più o meno la stessa quantità ma paghino di più e scelgano prodotti di valore superiore.

Uno degli esempi più evidenti è la birra analcolica. La Spagna è diventata uno dei leader mondiali sia nella produzione sia nel consumo di birra senza alcol. La categoria rappresenta ormai circa il 14% della birra venduta complessivamente e quasi il 16% dei consumi domestici, con un volume annuo stimato tra sette milioni e otto milioni di ettolitri. Da prodotto di nicchia è diventata una presenza abituale nelle abitudini di consumo spagnole.

Per i birrifici, la birra analcolica è diventata un importante motore di crescita. Le vendite della categoria sono aumentate di quasi il 4% lo scorso anno dopo incrementi dell’11% nel 2022 e di circa il 3,5% nel 2023. Mahou San Miguel afferma che quasi il 30% delle sue vendite proviene già da bevande analcoliche. Heineken l’ha resa una delle sue principali aree di crescita insieme ai marchi premium. Anche Damm e altre aziende hanno ampliato gli investimenti nell’innovazione legata ai prodotti senza alcol.

La risposta è andata oltre la birra stessa. Mahou San Miguel è entrata nel caffè con Café 170, ha lanciato una bevanda energetica chiamata Refeel e ha introdotto Los Cachis, bevande a base di vino pensate per nuovi trend di consumo. Possiede inoltre l’acqua Solán de Cabras, le cui vendite sono raddoppiate da quando è entrata nel portafoglio dell’azienda nel 2011.

Hijos de Rivera, proprietaria di Estrella Galicia, ha seguito una strada simile espandendosi negli spirits con il gin Vánagandr e nella kombucha attraverso Soul K, rafforzando al tempo stesso il business dell’acqua con Cabreiroá. Damm ha aggiunto Nestea al proprio portafoglio dopo la separazione del business del tè tra Coca-Cola e Nestlé e controlla Cacaolat dal 2021.

Le aziende guardano anche all’estero per crescere mentre la domanda interna rallenta. Cerveceros de España afferma che le esportazioni sono aumentate di quasi l’8% nel 2025. Mahou San Miguel ricava ora circa il 21% delle vendite fuori dalla Spagna e negli ultimi tempi si è concentrata sul Medio Oriente attraverso l’Egitto, dove sta promuovendo prodotti analcolici adattati ai gusti locali come ananas con caramello, mela con cannella e pesca con vaniglia.

Anche Damm si è espansa a livello internazionale: lo scorso ottobre ha aperto un birrificio a Bedford, in Inghilterra, dopo avervi investito 80,5 milioni di euro. L’impianto è destinato a un mercato che già rappresenta circa il 30% del suo business internazionale. Anche l’operazione spagnola di Heineken ha sfruttato la propria rete globale per spingere i marchi all’estero, compreso l’ingresso di Cruzcampo nel Regno Unito nel 2023.

Il messaggio del settore è che in Spagna forse si beve meno birra in generale, ma i produttori stanno trovando modi per guadagnare di più da ciò che i consumatori continuano a chiedere: opzioni a basso tenore alcolico, prodotti più premium e marchi capaci di viaggiare ben oltre il mercato domestico.