Les boissons alcoolisées en bouteille atteignent une part de marché de 3,5 % au niveau mondial, grâce à une croissance de 12 % au Brésil et en Afrique du Sud

Les boissons alcoolisées prêtes à boire (RTD) font preuve de résilience et de croissance sur un marché mondial des boissons alcoolisées confronté à des défis importants. Selon l'étude stratégique 2025 de l'IWSR sur les boissons prêtes à boire, les volumes de boissons prêtes à boire dans dix des principaux marchés mondiaux ont augmenté de 2 % en 2024, et la valeur a augmenté de 4 %. Ces dix pays - l'Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, l'Allemagne, le Japon, le Mexique, l'Afrique du Sud, le Royaume-Uni et les États-Unis - représentent 82 % des volumes mondiaux de RTD. La catégorie représente aujourd'hui 3,5 % du total des boissons alcoolisées sur ces marchés, contre seulement 1,1 % il y a dix ans.

Bien que la croissance globale ait ralenti par rapport aux années précédentes, les RDT continuent de surpasser l'ensemble des boissons alcoolisées sur huit de ces dix marchés. Seules la Chine et l'Australie ont connu une baisse de la consommation de boissons rafraîchissantes et d'alcool en général en raison de problèmes structurels. L'Afrique du Sud et le Brésil ont émergé en tant que leaders de la croissance en 2024, chacun affichant une augmentation de 12 % des volumes de RDT. L'expansion rapide de l'Afrique du Sud l'a fait passer de la cinquième à la troisième place parmi les dix premiers marchés pour les boissons gazeuses sans alcool. En revanche, la Chine a enregistré une baisse de 14 % et l'Australie une baisse de 6 % des volumes de boissons gazeuses sans alcool l'année dernière. Les États-Unis, le plus grand marché pour les boissons gazeuses sans alcool, ont enregistré une modeste augmentation de 1 %.

Susie Goldspink, responsable des informations sur les boissons gazeuses à l'IWSR, décrit les boissons gazeuses comme "la lueur d'espoir" pour l'industrie. Elle souligne que les opportunités les plus prometteuses se trouvent sur les marchés établis où les RDT représentent déjà plus de 5 % de la part de volume des boissons alcoolisées traditionnelles. Malgré des taux de croissance récents plus faibles, elle s'attend à ce que les RTD continuent à gagner du terrain aux États-Unis, au Canada et au Japon, des marchés où l'offre de produits est diversifiée et où l'engagement des consommateurs est fort.

IWSR prévoit que d'ici 2029, les RTD atteindront une part de 4 % des portions TBA sur ces marchés clés, contre 2 % en 2019. Les États-Unis, le Canada, l'Australie et le Japon ont déjà des parts particulièrement élevées : 8 %, 8 %, 9 % et 13 %, respectivement. Les futures augmentations de volume devraient être concentrées sur ces marchés établis ainsi que sur le Brésil. Les taux de croissance annuels composés (TCAC) prévus pour 2024-2029 sont de +1 % pour les États-Unis, +3 % pour l'Afrique du Sud et le Japon, et +7 % pour le Brésil.

Goldspink prévient toutefois que des facteurs de marché plus généraux pourraient limiter la poursuite de l'expansion dans certaines régions. En Australie, au Royaume-Uni et en Allemagne, où la croissance est plus lente, les boissons gazeuses sont relativement chères et moins consommées par une population vieillissante. Ces facteurs pourraient limiter les gains futurs malgré l'élan actuel.

L'étude souligne également que la croissance récente est davantage due à l'augmentation de la fréquence de consommation chez les buveurs existants qu'au recrutement de nouveaux consommateurs. Seuls environ 5% des buveurs de RDT étaient nouveaux dans la catégorie en 2024, principalement des adultes plus jeunes atteignant l'âge légal de consommation d'alcool. Les consommateurs de la génération Z sont désormais à l'origine d'une fréquence de consommation plus élevée dans toutes les catégories de RTD. Parmi ceux qui boivent des RTD, plus de la moitié des membres de la génération Z et des milléniaux en consomment au moins une fois par semaine ou plus souvent, alors que les taux sont plus faibles chez les membres de la génération X et les baby-boomers.

La saveur reste le facteur le plus important qui influence les décisions d'achat dans tous les groupes d'âge. Le prix est également important, mais il l'est davantage pour les consommateurs plus âgés. Les jeunes acheteurs sont de plus en plus influencés par les allégations relatives à la santé et le design des emballages. Les arômes d'agrumes - en particulier le citron - restent populaires, mais les producteurs diversifient leur offre et s'intéressent de plus en plus aux arômes tropicaux et aux arômes de fraise.

La teneur en alcool devient également un critère de plus en plus important pour les consommateurs. Les acheteurs recherchent des boissons plus ou moins alcoolisées en fonction de l'occasion et de leurs préférences. Cette tendance incite les producteurs à s'éloigner des produits à teneur en alcool moyenne et à proposer une plus large gamme de concentrations.

Les RTD ont également un impact sur d'autres catégories de boissons. Depuis 2019, la perte de portions de bière au profit des RTD a ralenti, tandis que le déclin du vin s'est accéléré sur la plupart des grands marchés, à l'exception de l'Australie et de l'Allemagne. La distinction entre le vin en conserve et les RTD devient moins claire, car les deux catégories partagent souvent l'espace en rayon et des stratégies de marque similaires.

Les canaux de distribution des boissons prêtes à l'emploi se diversifient également. L'horeca (bars et restaurants), les points de vente ambulants et les plateformes de commerce électronique enregistrent tous une augmentation des ventes de produits prêts à boire. Au Brésil et en Afrique du Sud, l'horeca représente une part importante des volumes de la catégorie - respectivement 37 % et 30 % - tandis que sur l'ensemble des dix marchés clés, sa part est passée de 8 % en 2021 à 12 % en 2024.

Les extensions de marque dans l'espace RTD sont généralement perçues de manière positive par les consommateurs, selon une étude IWSR menée sur plusieurs marchés majeurs, notamment les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, l'Allemagne, le Japon, le Mexique et l'Australie. Ces extensions peuvent stimuler les intentions d'achat, mais risquent aussi de diluer l'image des marques haut de gamme si elles ne sont pas gérées avec soin.

Alors que les producteurs mondiaux de boissons alcoolisées recherchent la croissance dans un contexte difficile, l'expansion continue de la catégorie RTD offre à la fois des opportunités et des risques. Le succès dépendra de la compréhension de l'évolution des préférences des consommateurs - en particulier chez les jeunes adultes - et de l'adaptation des offres de produits et des stratégies de marketing en conséquence.