Le marché des boissons gazeuses sans alcool continue de croître, mais à un rythme plus lent

Le marché mondial des boissons prêtes à boire (RTD) continue de gagner du terrain au sein du segment des boissons alcoolisées totales (TBA), bien qu'il connaisse une croissance plus modérée par rapport aux cinq dernières années, selon les données publiées jeudi 10 octobre par l'IWSR, une autorité de premier plan en matière d'information sur le marché des boissons alcoolisées. Dans son étude stratégique 2024, le cabinet de conseil prévoit une croissance en volume sur tous les principaux marchés du monde, bien que l'expansion sur certains marchés ait commencé à ralentir en raison de la maturité atteinte par la catégorie.

Les marchés à l'origine de cette croissance sont le Canada, les États-Unis, le Mexique, le Brésil, l'Afrique du Sud, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Chine, le Japon et l'Australie, avec des augmentations de volume dans presque tous ces pays au cours de l'année écoulée, à l'exception de l'Australie, qui a enregistré une légère baisse de 1 %. Le Mexique est en tête des gains avec une augmentation de 8 %, suivi par l'Allemagne avec 4 %. Ces chiffres reflètent un changement de tendance après une période de taux de croissance à deux chiffres entre 2019 et 2023 sur des marchés tels que les États-Unis, le Canada, le Mexique, la Chine et l'Allemagne.

L'IWSR prévoit que de 2023 à 2028, tous les principaux marchés connaîtront un taux de croissance annuel composé (TCAC), le Brésil devant être en tête avec 6 %, suivi de l'Australie et de l'Allemagne avec 3,5 %, et des États-Unis et du Canada avec 3 % chacun. Bien que le rythme de croissance se soit ralenti, les produits RTD continuent de gagner des parts dans le secteur des boissons alcoolisées, en particulier sur des marchés tels que le Japon, les États-Unis, l'Australie et le Canada.

L'un des facteurs à l'origine de cette expansion est la perception des RTD comme une alternative abordable aux autres boissons alcoolisées telles que la bière, le vin et les spiritueux. En outre, l'innovation dans le secteur devient plus efficace car le nombre de lancements de produits diminue et les volumes restent stables, selon Susie Goldspink, directrice de RTD Insights chez IWSR. Cette tendance indique qu'en dépit de la maturité du marché, les consommateurs continuent de s'intéresser à ces produits, notamment en raison de leur faible teneur en alcool et de leur facilité de consommation.

L'étude d'IWSR montre que 2024 a vu une résurgence de l'acquisition de nouveaux consommateurs dans le segment RTD par rapport aux années précédentes, en particulier au Royaume-Uni, où 19 % des consommateurs étaient nouveaux dans la catégorie, suivis par l'Allemagne et le Canada à 18 % chacun, et les États-Unis à 17 %. À l'échelle mondiale, 16 % des consommateurs des dix principaux marchés découvraient la catégorie, ce qui représente une augmentation significative par rapport à 2023.

D'autre part, le rapport indique que la fréquence de la consommation de RDT a augmenté dans certains marchés, en particulier dans ceux où le profil des consommateurs est plus jeune, bien que le nombre de boissons consommées par occasion (intensité de la consommation) soit resté stable. Sur les marchés où les consommateurs sont plus mûrs, comme l'Allemagne, le Canada, le Royaume-Uni et les États-Unis, la consommation par occasion tend à être plus faible, tandis que sur les marchés où les jeunes sont plus nombreux, l'intensité de la consommation est plus élevée.

La catégorie a également été affectée par l'évolution des préférences concernant les ingrédients de base des produits RTD. Alors que les produits à base de malt sont en déclin, les options à base de spiritueux et de vin sont en croissance, malgré la confusion générale des consommateurs quant à la composition de ces boissons. Cinquante-quatre pour cent des acheteurs associent à tort le segment "hard seltzer" aux spiritueux, alors que la plupart de ces produits (83 %) sont en fait à base de malt.

Les données d'IWSR indiquent que les marques doivent se concentrer sur le développement de propositions locales qui résonnent avec les goûts de chaque marché, car les produits ayant un attrait international ont eu moins de succès. Dans ce contexte, la fidélisation des marques est essentielle pour rester compétitif dans un environnement de plus en plus fragmenté et mature. Cependant, le rapport souligne que l'influence de la saveur en tant que facteur de décision pour les achats de produits RTD a diminué de 57% en 2022 à 49% en 2024, tandis que l'importance de la marque a également diminué à 29% au cours de la même période, ce qui indique une fidélité plus faible dans les marchés avec une grande variété de produits.

En ce qui concerne l'innovation, les lancements de nouveaux produits ont considérablement diminué ces dernières années : en 2021, plus de 3 300 lancements de RDT ont été enregistrés, alors qu'au premier semestre 2024, ce chiffre était inférieur à 1 000. Ce phénomène reflète à la fois une moindre volonté des consommateurs d'essayer de nouveaux arômes et un environnement économique plus restrictif limitant la capacité de prise de risque des acheteurs. Au contraire, les options d'arômes familiers et les packs de variétés contribuent à soutenir la croissance sur de nombreux marchés, en particulier chez les jeunes consommateurs, qui continuent à s'intéresser aux produits qui offrent de la nouveauté dans des paramètres qu'ils connaissent déjà.

À mesure que le marché des RDT se consolide, les entreprises qui cherchent à maintenir leur compétitivité doivent s'adapter à cette nouvelle dynamique, en mettant l'accent sur les relations avec les consommateurs locaux et en adaptant leurs offres aux attentes d'un public de plus en plus averti et sélectif.