Alkoholische RTD-Getränke erreichen weltweit einen Marktanteil von 3,5%, angetrieben durch 12% Wachstum in Brasilien und Südafrika

Trinkfertige alkoholische Getränke (RTD) zeigen sich widerstandsfähig und wachsen in einem globalen Markt für Getränkealkohol, der vor großen Herausforderungen steht. Laut der RTD-Strategiestudie 2025 des IWSR wird das RTD-Volumen in zehn der weltweit führenden Märkte bis 2024 um 2 % wachsen, während der Wert um 4 % steigt. Diese zehn Länder - Australien, Brasilien, Kanada, China, Deutschland, Japan, Mexiko, Südafrika, das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten - repräsentieren 82 % des weltweiten FTE-Absatzes. Der Anteil dieser Kategorie am gesamten Getränkealkoholkonsum in diesen Märkten ist von 1,1 % vor zehn Jahren auf 3,5 % gestiegen.

Auch wenn sich das Gesamtwachstum im Vergleich zu den Vorjahren verlangsamt hat, übertreffen RTDs in acht dieser zehn Märkte weiterhin den gesamten Getränkealkohol. Nur in China und Australien sind sowohl der FTE-Konsum als auch der Alkoholkonsum im Allgemeinen aufgrund struktureller Probleme zurückgegangen. Südafrika und Brasilien erwiesen sich 2024 als Wachstumsführer und verzeichneten jeweils einen Anstieg des FTE-Volumens um 12 %. Die schnelle Expansion Südafrikas brachte das Land vom fünften auf den dritten Platz unter den zehn wichtigsten Märkten für FTEs. Im Gegensatz dazu verzeichnete China im vergangenen Jahr einen Rückgang von 14 % und Australien einen Rückgang von 6 % bei den FTE-Volumina. Die Vereinigten Staaten, der größte Markt für FTEs, verzeichneten einen bescheidenen Zuwachs von 1 %.

Susie Goldspink, Leiterin der Abteilung RTD Insights bei IWSR, bezeichnet RTDs als "Hoffnungsschimmer" für die Branche. Sie weist darauf hin, dass die vielversprechendsten Möglichkeiten in den etablierten Märkten zu finden sind, wo RTDs bereits mehr als 5 % des TBA-Volumenanteils ausmachen. Trotz langsamerer Wachstumsraten in jüngster Zeit geht sie davon aus, dass FTEs in den USA, Kanada und Japan weiter an Boden gewinnen werden - Märkte mit einem vielfältigen Produktangebot und einem starken Engagement der Verbraucher.

IWSR prognostiziert, dass RTDs bis 2029 in diesen Schlüsselmärkten einen Anteil von 4 % an den TBA-Portionen erreichen werden, gegenüber 2 % im Jahr 2019. In den USA, Kanada, Australien und Japan sind die Anteile bereits besonders hoch: 8 %, 8 %, 9 % bzw. 13 %. Künftige Mengenzuwächse werden sich voraussichtlich auf diese etablierten Märkte sowie Brasilien konzentrieren. Die prognostizierten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten (CAGR) für 2024-2029 liegen bei +1% für die USA, +3% für Südafrika und Japan und +7% für Brasilien.

Goldspink gibt jedoch zu bedenken, dass breitere Marktfaktoren die weitere Expansion in einigen Regionen begrenzen könnten. In Australien, dem Vereinigten Königreich und Deutschland - wo das Wachstum langsamer ist - sind RTDs relativ teuer und werden von einer alternden Bevölkerung weniger häufig konsumiert. Diese Faktoren könnten trotz der derzeitigen Dynamik künftige Zuwächse begrenzen.

Die Studie unterstreicht auch, dass das jüngste Wachstum eher auf eine erhöhte Konsumhäufigkeit unter den bisherigen Trinkern als auf die Gewinnung neuer Verbraucher zurückzuführen ist. Nur etwa 5 % der RTD-Trinker waren im Jahr 2024 neu in der Kategorie, meist jüngere Erwachsene, die das gesetzliche Trinkalter erreicht haben. Die Verbraucher der Generation Z sorgen für eine höhere Konsumhäufigkeit in allen FTE-Kategorien. Von denjenigen, die RTDs trinken, konsumiert mehr als die Hälfte der Generation Z und der Millennials diese mindestens einmal pro Woche oder öfter; bei der Generation X und den Boomern sind die Raten dagegen niedriger.

Der Geschmack bleibt in allen Altersgruppen der wichtigste Faktor, der die Kaufentscheidung beeinflusst. Der Preis spielt ebenfalls eine Rolle, ist aber für ältere Verbraucher wichtiger. Jüngere Käufer lassen sich zunehmend von gesundheitsbezogenen Angaben und dem Verpackungsdesign beeinflussen. Zitrusaromen - vor allem Zitrone - sind nach wie vor beliebt, aber das Interesse an tropischen und Erdbeergeschmacksrichtungen wächst, da die Hersteller ihr Angebot diversifizieren.

Auch der Alkoholgehalt spielt für die Verbraucher eine immer wichtigere Rolle. Je nach Anlass und Vorliebe suchen die Käufer sowohl nach Produkten mit höherem als auch mit niedrigerem Alkoholgehalt. Dieser Trend veranlasst die Hersteller, sich von Produkten mit mittlerem Alkoholgehalt zu entfernen und eine breitere Palette an Alkoholstärken anzubieten.

RTDs wirken sich auch auf andere Getränkekategorien aus. Seit 2019 hat sich der Verlust von Bier an RTDs verlangsamt, während sich der Rückgang bei Wein in den meisten wichtigen Märkten außer Australien und Deutschland beschleunigt hat. Die Unterscheidung zwischen Weinkonserven und FTEs wird immer weniger deutlich, da beide Kategorien oft die gleiche Regalfläche und ähnliche Markenstrategien nutzen.

Auch die Vertriebskanäle für FTEs werden immer vielfältiger. Sowohl im Gastgewerbe (Bars und Restaurants) als auch in Einzelhandelsgeschäften für unterwegs und auf E-Commerce-Plattformen steigt der Absatz von trinkfertigen Produkten. In Brasilien und Südafrika entfällt ein erheblicher Anteil des Volumens der Kategorie auf den Horeca-Sektor (37 % bzw. 30 %), während dieser Anteil in allen zehn Schlüsselmärkten von 8 % im Jahr 2021 auf 12 % im Jahr 2024 anstieg.

Markenerweiterungen im RTD-Bereich werden von den Verbrauchern im Allgemeinen positiv gesehen, so die IWSR-Studie, die in mehreren wichtigen Märkten durchgeführt wurde, darunter die USA, Kanada, Großbritannien, Deutschland, Japan, Mexiko und Australien. Diese Erweiterungen können die Kaufbereitschaft erhöhen, können aber auch das Image von Premiummarken verwässern, wenn sie nicht sorgfältig gehandhabt werden.

Da die globalen Hersteller von Getränkealkohol in einem schwierigen Umfeld nach Wachstum streben, bietet die fortgesetzte Expansion der RTD-Kategorie sowohl Chancen als auch Risiken. Der Erfolg wird davon abhängen, ob es gelingt, die sich verändernden Verbraucherpräferenzen - insbesondere bei jüngeren Erwachsenen - zu verstehen und das Produktangebot und die Marketingstrategien entsprechend anzupassen.