Le bevande alcoliche RTD raggiungono una quota di mercato del 3,5% a livello globale, trainata dalla crescita del 12% in Brasile e Sudafrica

Le bevande alcoliche pronte da bere (RTD) stanno mostrando resistenza e crescita in un mercato globale degli alcolici per bevande che deve affrontare sfide significative. Secondo l'IWSR's RTDs Strategic Study 2025, i volumi di RTD in dieci dei principali mercati mondiali sono cresciuti del 2% nel 2024, con un aumento del valore del 4%. Questi dieci Paesi - Australia, Brasile, Canada, Cina, Germania, Giappone, Messico, Sudafrica, Regno Unito e Stati Uniti - rappresentano l'82% dei volumi globali di RTD. La categoria detiene ora una quota del 3,5% delle porzioni totali di bevande alcoliche (TBA) in questi mercati, rispetto all'1,1% di dieci anni fa.

Sebbene la crescita complessiva sia rallentata rispetto agli anni precedenti, le RTD continuano a superare il totale delle bevande alcoliche in otto di questi dieci mercati. Solo la Cina e l'Australia hanno registrato un calo del consumo di RTD e di alcolici in generale a causa di problemi strutturali. Il Sudafrica e il Brasile sono emersi come leader della crescita nel 2024, registrando ciascuno un aumento del 12% dei volumi di RTD. La rapida espansione del Sudafrica lo ha portato dal quinto al terzo posto tra i primi dieci mercati per le RTD. Al contrario, la Cina ha registrato un calo del 14% e l'Australia un calo del 6% dei volumi di RTD lo scorso anno. Gli Stati Uniti, il più grande mercato per le RTD, hanno registrato un modesto aumento dell'1%.

Susie Goldspink, responsabile del settore RTD Insights dell'IWSR, descrive gli RTD come "il faro della speranza" per il settore. Sottolinea che le opportunità più promettenti si trovano nei mercati consolidati, dove le RTD rappresentano già più del 5% della quota di volume delle TBA. Nonostante il rallentamento dei tassi di crescita recenti, l'esperta prevede che le RTD continueranno a guadagnare terreno negli Stati Uniti, in Canada e in Giappone, mercati caratterizzati da un'offerta di prodotti diversificata e da un forte coinvolgimento dei consumatori.

IWSR prevede che entro il 2029 le RTD raggiungeranno una quota del 4% delle porzioni di TBA in questi mercati chiave, rispetto al 2% del 2019. Stati Uniti, Canada, Australia e Giappone hanno già quote particolarmente elevate: 8%, 8%, 9% e 13%, rispettivamente. I futuri aumenti di volume dovrebbero essere concentrati in questi mercati consolidati e in Brasile. I tassi di crescita annuali composti (CAGR) previsti per il periodo 2024-2029 sono +1% per gli Stati Uniti, +3% per il Sudafrica e il Giappone e +7% per il Brasile.

Tuttavia, Goldspink avverte che fattori di mercato più ampi potrebbero limitare l'ulteriore espansione in alcune regioni. In Australia, Regno Unito e Germania, dove la crescita è più lenta, le DST sono relativamente costose e vengono consumate meno frequentemente da una popolazione che invecchia. Questi fattori potrebbero limitare gli incrementi futuri, nonostante lo slancio attuale.

Lo studio evidenzia inoltre che la recente crescita è guidata più dall'aumento della frequenza di consumo tra i bevitori esistenti che dal reclutamento di nuovi consumatori. Nel 2024, solo il 5% circa dei bevitori di RTD si avvicinerà alla categoria, per lo più giovani adulti che raggiungono l'età legale per bere. I consumatori della generazione Z stanno aumentando la frequenza di consumo in tutte le categorie di RTD. Tra coloro che bevono RTD, più della metà dei Gen Z e dei Millennial li consuma almeno una volta alla settimana o più spesso, a fronte di percentuali inferiori tra i Gen X e i Boomers.

Il sapore rimane il fattore più importante che influenza le decisioni di acquisto in tutti i gruppi di età. Anche il prezzo è importante, ma lo è di più per i consumatori più anziani. Gli acquirenti più giovani sono sempre più influenzati dalle indicazioni sulla salute e dal design della confezione. I sapori agrumati, in particolare il limone, rimangono popolari, ma c'è un crescente interesse per i sapori tropicali e di fragola, in quanto i produttori diversificano le loro offerte.

Anche il contenuto alcolico sta diventando una considerazione sempre più importante per i consumatori. Gli acquirenti cercano sia opzioni ad alta gradazione alcolica che a bassa gradazione alcolica, a seconda delle occasioni e delle preferenze. Questa tendenza spinge i produttori ad abbandonare i prodotti con ABV medio e ad offrire una gamma più ampia di gradazioni.

Gli RTD stanno avendo un impatto anche su altre categorie di bevande. Dal 2019, la perdita di porzioni di birra a favore delle RTD è rallentata, mentre il declino del vino è accelerato nella maggior parte dei mercati principali, ad eccezione di Australia e Germania. La distinzione tra vino in lattina e RTD sta diventando meno chiara, poiché le due categorie condividono spesso lo spazio sugli scaffali e strategie di branding simili.

Anche i canali di distribuzione delle RTD si stanno diversificando. Il settore horeca (bar e ristoranti), i punti vendita al dettaglio on-the-go e le piattaforme di e-commerce stanno registrando un aumento delle vendite di prodotti pronti da bere. In Brasile e Sudafrica, il settore horeca rappresenta una quota significativa dei volumi della categoria, rispettivamente il 37% e il 30%, mentre in tutti e dieci i mercati chiave è passato da una quota dell'8% nel 2021 al 12% nel 2024.

Le estensioni del marchio nello spazio RTD sono generalmente considerate positivamente dai consumatori, secondo una ricerca IWSR condotta in diversi mercati principali, tra cui Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Germania, Giappone, Messico e Australia. Queste estensioni possono aumentare l'intenzione di acquisto, ma possono anche rischiare di diluire l'immagine del marchio premium se non vengono gestite con attenzione.

Mentre i produttori globali di alcolici per bevande cercano di crescere in un contesto difficile, la continua espansione della categoria RTD offre sia opportunità che rischi. Il successo dipenderà dalla comprensione delle mutevoli preferenze dei consumatori, soprattutto dei più giovani, e dall'adattamento delle offerte di prodotti e delle strategie di marketing.